太平洋保险首次公开发行A股网上路演
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太平洋保险新股发行网上路演
太平洋保险
太平洋保险首次公开发行A股网上路演
   太平洋保险集团和联席保荐人(主承销商)将于12月13日14:00-18:00在中国证券网举行网上路演,和讯网全程转播,敬请关注![公司简介]
分析评论
保险集团整体上市第一股
新股频发导致资金面紧绷 市场面临大考
  太平洋保险集团A股发行价格区间为每股27元至30元,对应的发行前市盈率区间为28.06倍-31.18倍。业内人士认为,由于受到诸多机构投资者的追捧,太保A股相对应的市盈率已经略高于中国人寿(601628行情,601628股吧)和中国平安(601318行情,601318股吧)。[详细][新股申购指南:780601][太保A+H融资570亿]
路演要点
·人民币升值对财务状况影响不明显
·保荐嘉宾:太保上市后能给投资者带来丰厚回报
·吴宗敏:交强险费率下调将对公司收益产生影响 今年发展态势良好
·太保集团A股发行后将尽快申请发行H股并上市 募资用于充实资本金
·太保:2004年亏损源于特殊市场情况
·总经理霍联宏:如持续加息或激发客户对新型产品需求
·上半年太保高利率保单业务准备金占比已不足25%
·太保出售安泰股权 尚未与任何第三方签署相关协议
·太保集团股权性的投资占比为17% 其余为债券等
发行人概况
公司名称:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
注册资本:人民币67亿元
财务状况分析
截至2007年6月30日、2006年、2005年和2004年12月31日,本公司的总资产为2,389.19亿元、2,030.91亿元、1,613.43亿元和1,215.63亿元。
股本结构
股份类别 本次发行前 本次发行后
持股数万股 所占比例 持股数万股 所占比例
境内法人股 536,670 80.10% 536,670 69.70%
境外法人股 133,330 19.90% 133,330 17.32%
本次发行A股     100,000 12.99%
合计 670,000 100.00% 770,000 100.00%
发行概况
发行规模:本次发行10亿股A股,占发行后总股本的12.99%
网上申购价格:30元
2007年度预测归属于母公司股东的净利润:6,446百万元
2007年度预测归属于母公司股东的每股收益:0.84元
发行前归属于母公司股东的每股净资产:3.77元。
本次发行重要时间安排
询价推介时间:2007年12月7日至2007年12月11日
网下申购及缴款日期:2007年12月13日至2007年12月14日
网上申购及缴款日期:2007年12月14日
定价公告刊登日期:2007年12月18日
预计股票上市日期:2007年12月25日
□ 文字直播
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