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中国银行业海外扩张

中资银行海外扩张路径

中国银行
·2007年10月英国子行开业将与伦敦分行并行运营。
·2007年11月19日,中银香港39亿5千万港元购入香港银行东亚银行有限公司约4.94%的股权。
·2007年7月,中国银行鹿特丹分行正式开业投入运营。
工商银行
·2007年10月25日,收购标准银行20%的股权,成为该行最大股东。

·2007年11月08日,工商银行莫斯科股份公司成立。

·2006年买入印尼的Halim银行90%股权,今年又以5.83亿美元收购澳门诚兴银行80%的股权。

民生银行

·2007年10月初,决定收购美国联合银行控股公司(UCBHHoldings)。

国开行

·2007年8月14日,国开行以22亿欧元获得巴克莱银行2.014亿股,持股比例为3.1%。

建设银行

·2006年确定以97.1亿港元收购美国银行的全资子公司美国银行亚洲100%的股权。

招商银行

·2007年11月8日,招商银行设立纽约分行。

交通银行

·2007年11月1日,交通银行澳门分行开业

中信银行

·2007年10月22日,中信证券收购贝尔斯登6%股权。

三大行海外分支机构情况

中行:截至2007年6月末,中行在中国香港、澳门及26个国家和地区拥有662家分行、子公司和代表处。与1500多家国外银行保持业务往来。
建行:在中国香港、新加坡、法兰克福、东京、首尔设有分行。在伦敦和纽约设有代表处。悉尼、胡志明分行的设立申请已获批准。
工行:在香港、新加坡、东京、首尔、法兰克福、卢森堡、阿拉木图、伦敦设有分行。
  国内商业银行纷纷实施的“走出去”战略的原因主要是:谋求扩大自身竞争优势、目前海外并购的有利环境及优惠政策的吸引……[详细
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■专家视点
■扩张影响
  银行全球化扩张是分散风险和集聚风险双向过程,面临国际金融风险直接转化为内部经营风险的考验。[详细
全球扩张
■分析建议
  研究机构数据显示,到目前为止,世界银行业并购额已达到创纪录的3700亿美元。其中跨国交易占到55%左右,是去年这一比例的两倍多。 [详细
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■并购动态

新闻延展:外资银行抢滩中国

国内银行

时间

国际投资者

参股金额

购买股数(股)

持股比例(%)

中信银行

2006-11-22

西班牙毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行(BBAV)

5.01亿欧元

5%

广发行

2006-11-16

花旗集团

20%

IBM

4.74%

国家电网公司

20%

中国人寿保险股份有限公司

20%

中信信托

12.85%

Puhua Investment

8%

华夏银行

2005-10-17

德意志银行

萨尔·奥彭海姆银行

26亿人民币

5.87亿法人股

13.98%

新加坡磐石基金

1.25亿人民币

6.88%

交通银行

2004

汇丰银行

17.47亿美元

19.9%

深发展

2004-5-29

美国新桥投资集团

1.53亿人民币

3.48亿股

17.89%

兴业银行

2003-12

香港恒生银行

6.3909亿股

15.98%

国际金融公司

1.5996亿股

4%

新加坡政府直接投资有限公司

1.9995亿股

5%

浦发行

2003-9

花旗集团

7200万美元

18075万股

4.62%

民生银行

淡马锡

1.1亿元人民币

4.55%

光大银行

1996-10

亚洲开发银行

约1.6亿人民币

9222.2万股

3.29%




  近期,国家开发银行、工商银行、民生银行先后高调参与海外并购,中国银行业正在加快海外扩张的步伐。
银行业并购交易重点环节

·签订协议
并购签署的初期文件主要包括意向书、排他性/锁定协议及保密协议

·尽职调查
尽职调查是买方进行信息搜集的过程,以在谈判初期尽可能多的获取关于目标公司的信息。
·谈判策略
国外金融界的谈判团队通常是由高度授权的专业人员组成,例如银行业务、财务、税务、法律、劳资等专业人员,因此建议中方特别注意对应谈判人员的配备及谈判进程的控制。就中资机构而言,外语问题很关键。
·收购合同
银行并购与一般商品的买卖区别很大,购买对象很可能有很多买方不知道的债务和潜在的责任,这些债务和责任在短时期的尽职调查中很难完全掌握,这就需要由卖方对出售的股权或资产做出一定的承诺保证 (Warranty),如果资产不符合约定的条件,在交易结束后还可向卖方索赔。
银行

全球银行业并购排行榜

银行
 
中石油,A股

海外并购提升价值四个因素

战略的科学性

  对向海外发展要有正确的认识,明晰希望通过向海外发展实现的目标。[详细]

对并购对象的整合能力

  假如缺乏整合的经验和良好设计,使被并购对象原有的市场优势或业务优势丧失,并购肯定难以实现预期目的。[详细]

业务的互补性

  应实现境内外机构实现一体化经营,取得良好的协同效应,对银行国内业务发展和海外业务拓展有明显的促进作用。[详细]

可持续发展能力

  银行对并购对象的正确评估,对目标市场的理解,对核心资源的控制能力,对经营中面临的各种风险的管控能力等。[详细]
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