券商评级：买入中天城投 推荐格力电器

　　中天城投(000540,股吧)评级：买入  评级机构：国元证券

　　中天城投与贵州省地矿局102 地质大队（以下简称地质大队）于2008 年6 月17 日签订了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿合作开发协议》，同意就地质大队拥有的贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿探矿权进行合作勘察开发。探矿权证号为5200000720894，面积约5.58 平方公里。根据资源量计公式测算，预测远景资源量可达2000万吨左右。我国目前的锰矿最高品位不超过22%，多数锰矿的平均品位都在16%以下。小金沟锰矿的平均品位在18%以上，属于我国为数不多的富矿之一。

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　公司预计于2009年上半年办好采矿权，并计划分两期建设，最终建成年产原矿80万吨的能力。我们预计锰矿公司明年下半年就将有锰矿产出，全年产量将在10万吨左右，2010年产量为30万吨，2011年产量为70万吨，按照公司目前3.2亿的总股本计算，2009、2010和2011年将分别增厚公司每股收益0.15元、0.44元和1.03元。

　　格力电器(000651,股吧)评级：推荐  评级机构：国信证券

　　2008 年二季度，受到材料成本进一步上升、国内天气大部分地区大雨等的影响，空调行业销售出现了下滑迹象，因此带来对公司业绩持续增长的担忧。在这一次股东大会中的交流中，公司明确表示二季度继续实现了较快、较好的增长势头：近期刚结束的经销商会议上总和计算来看已经完成全年销售任务的60%；上海销售量截至当前同比增长100%；商用空调截至目前收入同比增长160%。公司2008 年新产品销售比率达到20%-25%，比2007 年提升了10—15 个百分点，新的创新产品让公司获得了盈利能力的提升，这是抵御成本上升的最有效手段。我们预期公司全年将超过500 亿销售收入目标，预期2008、2009、2010 年每股EPS2.2、3.2、4.0 元。维持对公司的“推荐”评级。