裁员潮真的来了 全球共同基金瘦身自救

2008年11月07日01:43  来源:

  规模缩水

  造成海外共同基金裁员潮的直接原因是规模的大幅缩水。

  放眼全球投资市场,在美国金融危机的打击下已是满目疮痍。除了部分债券基金,没有哪个共同基金能够幸免。

  根据富达11月3日最新公布的三季报显示,在动荡的市场条件下,其第三季度三大经济业务组合(零售经纪、机构服务 和National Financial),其客户资产总值为17780亿美元,较去年同期下降了9%。

  其单季度新增的客户净资产规模为184亿美元,比去年同期缩小了67 %。

  截止到11月1日,富达旗下的第二大基金富达分散国际基金,管理着386亿美元资产,但该基金今年已经损失45.8%;管理58亿美元的富达杠杆公司股票基金今年损失50.9%;富达增长与收入基金管理的资金有102亿美元,今年损失49%。

  业绩的下滑造成投资者的赎回。而晨星的数据显示,截至9月30日的3个月,投资者从股票型基金撤回了127亿美元。在8月和9月,仅撤出富达股票和债券的资金总额就达到了83亿美元。赎回意味着管理费的减少,依靠管理费生存的富达裁员也在情理之中。

  其他共同基金的日子也不好过。FRC(金融研究公司Financial Research Corporation)的报告指出,仅仅在9月期间,富达、哥伦比亚资产管理公司(Columbia Management Group)和普特南投资公司(Putnam Investments)的资产规模就分别下降了11.80%、11.21%和11.22% ,而这个跌幅还不包括货币市场型共同基金。

  而在去年9月份以来的12个月,在全球25家最大的共同基金公司中,普特南跌幅最大,它在9月底的资产规模为581亿美元,与去年同期的906亿美元相比,降幅达35.85%。美国银行集团旗下的哥伦比亚资产管理公司,资产下降了21.44%至1079.4亿美元。

  ICI (Investment Company Insititute,投资公司研究所)的数据显示,9月份,美国全国共同基金资产规模减少了9593.3亿美元,同比下降8.3%。其中,股票型基金和混合型基金资产规模分别减少了12.1%和9.4%。

  ICI数据还显示,8、9月份长期基金、股票、债券以及混合型基金合计流出金额,分别为635.4亿美元和121.4亿美元。

  FRC(金融研究公司Financial Research Corporation)指出,在9月份,焦虑的投资者从股票型共同基金和债券型共同基金撤出了将近220亿美元。

【作者:曹元 杨颖桦 来源:21世纪经济报道】 (责任编辑:秦敬文)
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