招商地产成功增发募资60亿元 董秘回应“圈钱”说

    弱市增发 招商地产控股股东认购金额达35.87亿

　　本报讯 昨日,招商地产（000024）发布公告,显示其A股成功增发4.5亿股,募集资金59.4亿元。这比最初的方案“缩水”了20亿元,同时增发时机和过程,也引起许多小股东对其“圈钱”的质疑。招商地产方面昨日首次回应称,此次增发成功完成全额认购,本身已说明增发得到了投资者和市场的认可。

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　　首次回应增发“圈钱”质疑

　　“强烈要求公司和大股东重新评估地价。”此次增发前,招商地产遭到众多中小投资者质疑反对。

　　根据增发公告,在去年底做出的价值评估基准上,此次募集的资金将用于收购大股东蛇口工业区旗下6幅土地使用权及14个项目开发权,6幅地块总价为26.15亿元,但根据投资者调查,该6幅土地所在区域今年地价、房价双重下跌,此时还按2007年估值买入,存在高估嫌疑;此外,深圳楼市目前还在继续下行,项目未来盈利不明确。

　　还有投资者认为,此次增发目的就是“圈钱”,同时把去年高速扩张带来的资金风险转嫁。

　　对此招商地产董秘处昨日首次回应称,该6幅地块所处位置价格相对稳定;公司并不缺钱,此次募资将使财务状况趋于稳健。目前实施增发有利于投资者在承担较小风险时,分享公司未来业绩增长。

　　国海证券地产分析师赵铎认为,招商地产大股东这次申购金额超过28亿,已超过前述几项土地的收购金额,相当于大股东以土地换股权。天相投顾地产分析师张旭明表示,此次招商地产能够全额完成认购,超乎预料,与大股东支持和机构捧场是分不开的。

　　融资减少是为投资者考虑

　　对于此次以增发价13.2元/股募资60亿,有投资者认为是否意味融资“缩水”？对比最初的80亿融资额,这些钱是否够收购大股东资产？

　　对此招商地产董秘处有关人士解释,所谓融资“缩水”并不成立,公司原计划融资“不超过80亿元”,修改后增加了“增发A股数量不超过45000万股”的内容,进行了增发数量限制,将最终融资额度和股价捆绑在一起,是从投资者角度所做的考虑。

　　董秘刘宁表示,此次增发成功表明得到了投资者,尤其是机构的认可。张旭明也认为,60亿已足够购买大股东所转让资产,如有缺口,公司将用自有资金补齐。昨日,招商地产涨5.53%,报收于13.93元。