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好文我顶(谁会是IPO重启第一单？
市场众说纷纭。一位接近管理层的资深业内人士告诉本报记者:成渝高速最有可能首个尝鲜。或许是因其有望成为国内IPO重启第一单的相关消息提振,成渝高速港股12日显著攀升跑赢大市,股价一度急涨超过4%。
公司信心十足
“现在还没有得到通知是否能拿到第一单,公司正在积极准备。但是毫无疑问,我们是最具有优势的,从时间上来讲,我们公司过会时间是最早的一批。”6月12日,成渝高速本次发行的女负责人比较委婉地告诉记者。
成渝高速的申请确实比较早。去年6月27日,公司首发申请正式获证监会发审委通过。预计登陆上海证券交易所,拟发行不超过5亿股,筹资不超过20亿元。将主要用于收购母公司资产四川成乐高速公路有限责任公司,后者估值近10.98亿元。
然而,市场永远充满变数。一场百年不遇的金融危机使得成渝高速回归A股的梦想一度搁浅。一年之后,在市场转暖的情况下,成渝高速卷土重来。
成渝高速对于回归A股果然充满信心。6月9日,成渝高速公告称,已将IPO募资收购计划修订为“由公司自筹资金先期收购成乐公司100%的股权,后期IPO募资再做置换”,解决了同业竞争的问题。
据公开的数据显示,今年1-5月,成乐公司日均车流量和收费额激增,分别达19919辆和1.37亿元,同比增长44.68%和31.52%,增速远强于其余三条高速。
公司方面表示,要获得IPO的认可,提早收购更为明智。这一举动使得市场对于成渝高速拿下第一单更加有信心。
行业优势明显
记者通过wind数据统计,目前过会但没有IPO的拟上市公司共有33家,规模较大的有中国建筑、招商证券、光大证券。虽然宏观经济预期明朗,但市场仍然充满着不确定性,成渝拿什么争第一？
“我们的行业最稳定”,虽然一直回避公司能否拿到第一的名额,但上述负责本次发行的女负责人毫不掩饰公司的竞争力,高速公路行业是受宏观经济较小的行业,是典型的防御性行业,公司的业绩也有保证。
公司发布2008年年报时,成渝高速旗下资产为成渝高速公路、成雅高速公路、城北出口高速公路及青龙场立交桥,全年主营收入和净利润分别为13.47亿元和5.45亿元,同比分别增长2.25%和9.90%。其中,成渝高速公路的收入贡献超过六成。
此外,记者发现,与其他可能第一家上市的公司相比,成渝高速的流通盘相对较小,而且已经有H股发现,在A股发行不会造成爆炒。
对此,记者采访了负责本次成渝高速IPO的保荐单位银河证券,相关负责人表示对于“第一”不予置评。
但银河证券资深基建行业分析师洪亮接受记者采访时说:“上是肯定要上了,高速公路行业本身确实也存在防御性优势。至于是否能第一家上,存在很多偶然,公司6月底还会报告加一些材料。”
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