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10.83万亿元 私募规模3年暴增6.27倍 双鱼座业绩最佳

2017-12-07 20:35:00 和讯名家 
    出品:一起学私募(ID:yiqixuesimu)分享

  来源:综合参考金融界、中国基金报、好买臻财VIP

  2017是私募迅猛发展的一年,也是监管继续深入的一年。在这一年,私募规模突破10万亿赶超公募,12月2日,在第四届中国(宁波)私募投资基金峰会上,中国证券投资基金业协会会长洪磊表示,我国私募基金行业发展令人瞩目,各类私募基金管理总规模由2014年12月末的1.49万亿元增长到2017年11月末的10.83万亿元,不到三年暴增6.27倍。关于私募,还有些严肃与不严肃的知识,不妨一起来看看。

  1、近11万亿私募都投向了哪

  据基金业协会披露,2017年年初以来,私募证券、私募股权和创投基金管理人登记数量明显增长,平均每月新增机构登记申请759家,比2016年增长56.3%,每月完成登记484家,比2016年增长60.5%;其中,私募证券投资基金管理人月度登记数量比2016年增长37.1%,私募股权和创投基金管理人月度登记数量比2016年增长72.2%。

  从分布上看,私募证券基金、私募股权基金、创业投资基金和私募FOF的占比分别为12.4%、46.5%、4.5%和13.4%;其中,股权、创投类基金及其FOF合计占比58%,已经成为私募投资基金的主流。从投向上看,截至2017年三季度末,私募股权和创投类基金投向排名前五的行业分别为计算机运用、资本品、房地产、其他金融和交通运输,合计占比超过50%。创业投资基金58.7%的资金投向1.4万余家中小企业,42.5%的资金投向1.1万余家种子期、起步期的企业,有力地支持了实体经济创新发展。

境内直接投资占据最大比例,而在境内直接投资活动中,剔除二级市场投资后的直接投资项目账面价值合计4.89万亿元,占全部持有资产规模的48.1%。
  境内直接投资占据最大比例,而在境内直接投资活动中,剔除二级市场投资后的直接投资项目账面价值合计4.89万亿元,占全部持有资产规模的48.1%。

  2、90后小鲜肉也做基金经理了

  一般来讲,基金经理的正常进阶路径是:金融专业出身-买方研究员/分析师 - 基金经理助理 - 基金经理。从毕业入买方,到当上基金经理,最少最少也要熬个四五年。然而,在私募行业,年龄似乎不是啥大问题,根据好买基金研究统计,目前私募行业中90后基金经理有9人,具体名单如下:

而这些90后的小鲜肉虽然年纪小,但是从业年限也并不都很短,有的甚至已经有5、6年的从业经历。
  而这些90后的小鲜肉虽然年纪小,但是从业年限也并不都很短,有的甚至已经有5、6年的从业经历。

  比如1990年出生的杜仁华,已有6年的投资经验。他毕业于南京大学,家族背景为安徽省知名民营钢企。2015年年初成立小黑妞资产,担任总经理及基金经理。再比如1991年出生的王子,则有5年的投资经验。他毕业于美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)商业经济学学士,目前负责厚恩投资的投资总监。此外,1991年出生的张诚,也有5年的投资经验。虽然年仅26岁,但他此前已先后在中银证券、华融证券等公司工作,现任北京正格资本公司投资经理职位。

  3、年龄越大的基金经理越赚钱

  依据好买的数据显示,私募圈的私募基金经理,70后、80后无疑数量较多,50后和90后数量较少,而60后,也就占到10%。年龄确实也是一个问题。50后不少也处于退休阶段,90后太年轻才刚冒出来。

而从投资回报来看,年龄越大的基金经理今年平均业绩越好。50后的代表产品平均业绩高达49.18%;而90后表现最差,平均为2.65%。
  而从投资回报来看,年龄越大的基金经理今年平均业绩越好。50后的代表产品平均业绩高达49.18%;而90后表现最差,平均为2.65%。

同时,今年业绩表现突出的私募机构,基金经理的平均从业年限,也是挺长的。
同时,今年业绩表现突出的私募机构,基金经理的平均从业年限,也是挺长的。

4、天秤座最爱做投资,双鱼座业绩最好
4、天秤座最爱做投资,双鱼座业绩最好

  专注星座漫画的同道大叔曾经说过,水平高能力强,还特别会赚钱的三大星座分别为天蝎座、水瓶座和摩羯座

不过,数据统计的实际结果却不是这样的。在私募圈中,最爱干投资的是天秤座,次之的是天蝎座与双子座,白羊座占比最少。
  不过,数据统计的实际结果却不是这样的。在私募圈中,最爱干投资的是天秤座,次之的是天蝎座与双子座,白羊座占比最少。

而今年最赚钱的是双鱼座,紧随其后的是处女座,射手座垫底。
而今年最赚钱的是双鱼座,紧随其后的是处女座,射手座垫底。

不知道你是哪个星座呢。
  不知道你是哪个星座呢。

  5、近期的一些私募总结走向

  a、目前申请机构在私募基金登记备案环节存在的问题

  1)一些机构对管理人义务职责明显缺乏基本认识和准备,盲目提交申请;

  2)一些机构无视甚至故意混淆登记备案与行政许可的本质区别,将登记备案炒作为持牌金融业务,通过“倒壳”、“卖壳”谋取投机收益,严重扰乱行业秩序;

  3)一些机构从业人员(尤其是高管)的数量及资格资质不符合《基金法》的基本要求,不具备基本的内控制度,显然不具备履行受托义务的专业能力;

  4)一些机构充当信贷资金通道,通过单一资产对接或结构化设计等方式发行“名股实债”、“明基实贷”产品,变相保底保收益;

  5)一些机构通过股东委派高管等方式直接独资或控股私募子公司,进而通过发行私募产品自融或为关联方提供融资,等等。

  b、协会在实践中明确的不予备案的情形

  1)涉嫌非法集资;

  2)合伙型私募基金中有限合伙人直接担任基金管理人或通过代持成为管理人;

  3)私募基金产品担任普通合伙人;

  4)基金投资者中出现代缴代付等违反法律法规原则要求的产品不予备案;

  5)对违法违规开展金融机构持牌专营业务或者不符合协会自律规则的产品,如进行直接借贷、民间借贷、P2P、众筹投资等,或直接购买商品房出售获取差价等的。

  c、中基协协将发布《私募基金管理人登记须知》

  协会将发布《私募基金管理人登记须知》,明确重点事项规范性标准,并在登记备案系统中完善信息提示,增加一线业务人员配置,进一步提高登记备案效率。

  2017年很快就要翻篇了!期待即将到来的2018:)

  

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(责任编辑:陶海玲 HF003)
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