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陆家嘴财经早餐2018年2月13日星期三

2018-02-14 07:59:45 和讯名家 
重要经济日程前瞻
重要经济日程前瞻

  1、7:50日本四季度实际GDP

  2、10:00新西兰一季度2年通胀预期

  3、15:00德国四季度季调后GDP季环比初值、1月CPI环比终值、同比终值

  4、17:00意大利四季度GDP季

  5、18:00欧元区四季度GDP季

  6、21:30美国1月CPI环比、美国1月零售销售环比

  7、23:00美国12月商业库存环比

  8、23:30美国2月9日当周EIA原油库存、汽油库存

  宏观

  1、

  央行行长周小川:今年央行要继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长;认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责,守住不发生系统性金融风险的底线;大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。

  2、央行公告称,考虑到春节后第一个工作日银行体系流动性将受到税期、中期借贷便利(MLF)到期、临时准备金动用(CRA)部分到期和法定存款准备金缴存等因素影响,加强预调微调,开展1年期MLF操作3930亿元(无逆回购操作),中标利率3.25%,与此前持平。2月15日有2435亿MLF到期。Shibor多数上涨,7天Shibor涨1bp报2.9280%。

  3、

  央行上海总部:1月上海货币信贷运行平稳,金融机构本外币各项存款同比多增,本外币各项贷款同比少增,个人住房贷款增量持续回落,新增个人消费贷款中近七成为汽车贷款;1月本外币房地产开发贷款增加203.15亿元,同比少增40.82亿元。

  4、商务部:1月各主管部门共备案(核准)对外投资企业749家,中方协议投资额120.31亿美元;

  今年1月份,房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目,不过,采矿业对外投资增长迅速。

  5、

  经河北省政府批准,2018年河北省重点项目共440项,总投资25886.2亿元。其中,世界500强、中国500强企业投资项目分别为39项、35项,年计划投资合计983.2亿元,包括中冶、中信、中石化、中移动、银泰等企业。

  6、海通姜超:由于1月公布的经济数据有限,我们只能从一些侧面来探寻有限数据反映出的经济状况,1月部分经济数据的大幅反弹很大程度上与春节时间的错位有关。在剔除了春节错位的影响后,当前数据显示,1月经济生产略有改善,但需求依然不强。而要更全面地判断18年开局经济走势如何,仍需结合2月份的数据综合解读。

  7、

  经济参考报头版刊文称,贸易战并非中美双方的理性选择。双方需要正视中美贸易中的不平衡,并用协商的手段解决不平衡。总体而言,今年中美贸易摩擦预计仍会多发,对于我国而言,应做好心理和行动上的双重准备,在个案层面,积极应对,并采取必要措施,维护国内企业的合法权益,同时谋大势、谋长远,加强中美双方沟通,努力以协商的手段解决双方不平衡的问题。

  8、证券时报:多数机构表示,近期流动性整体相对充裕,预计资金面整体将平稳跨年。展望节后,现金回笼与CRA到期可能会增加流动性的不确定性,对此,央行也将继续灵活搭配工具组合,维护流动性合理稳定,流动性整体料继续保持平衡。

  国内股市

  1、

  上证综指冲高回落,收盘涨0.98%报3184.96点,盘中站上3219点;深成指涨0.69%报10362.43点;创业板指数涨0.03%报1648.58点;上证50涨1.7%。两市成交3471亿元,创一个半月新低,上日成交3497亿元。

  2、

  恒生指数涨1.29%,报29839.53点。国企指数涨0.88%,报12004.51点;红筹指数涨1.14%,报4354.53点。大市成交1288.02亿港元,上日成交1349.06亿港元。

  3、

  2018年春节期间,A股自2月15日起至2月21日休市,2月22日起恢复正常交易。香港股市于2月15日上午开市,下午休市,另外自2月16日至2月19日休市,2月20日起恢复正常交易。深股通及沪股通自2月15日起至2月21日关闭,2月22日起恢复开通。港股通(深、沪)自2月13日起至2月21日关闭交易,2月22日恢复开通。另外,美国股市2月19日美国总统纪念日休市。

  4、据英国金融时报,知情人士透露,蚂蚁金服计划进行一轮融资,预计筹集约50亿美元,这将使其估值超过1000亿美元,这轮融资最早可能在本月启动,此外,银行家表示,蚂蚁金服可能会寻求两地上市,一个上市地在纽约或香港,另一个在上海。

  5、据中证登,上周A股市场新增投资者25.02万人,环比下降8.92%,连续第三周出现环比下降。

  6、备受市场关注的MSCI(明晟公司)中国A股指数,近日成分股发生变动。业内人士认为,随意停牌、业绩变脸以及变更公司实际控制人等都可能成为MSCI剔除成分股的原因。

  7、香港联交所:

  3月5日起新增恒生指数及恒生国企指数远期期货及期权。

  8、

  工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,比亚迪(002594,股吧)元、长城汽车(601633,股吧)的欧拉iQ5、海马汽车(000572,股吧)的爱尚EV、东风汽车(600006,股吧)纯电动城市客车等入选。

  9、中国证券报:统计显示,截至2月11日,两市已有38家上市公司披露2017年年报。随着年报的披露,公私募信托计划、社保基金、北上资金、QFII等机构资金持股情况浮出水面。观察发现,虽然各路资金在行业选择上偏好有所不同,但绩优个股仍是机构扎堆布局的主要对象。

  10、

  华夏航空周三申购,申购代码:002928;发行价:20.64元;申购上限:12000股。

  11、

  上市公司重要公告:一汽富维(600742,股吧)获股东一汽富晟举牌;大通燃气(000593,股吧)控股股东倡议员工增持,凡在7.2元/股价格以下买入股票承诺兜底;海默科技(300084,股吧)控股股东号召员工增持,承诺兜底;捷顺科技(002609,股吧)拟回购1亿元-3亿元,价格不超过15.5元/股;京新药业(002020,股吧)拟回购1亿元-3.3亿元以实施员工持股计划,价格不超过12元/股;天泽信息(300209,股吧)拟回购5000万元-1亿元,价格不超24元/股;智慧松德(300173,股吧)三股东拟合计减持20.56%股份;雅戈尔(600177,股吧)股东拟减持不超6%股份;山东钢铁(600022,股吧)股东平安大华基金去年8月24日至10月26日期间清仓减持约5%股份;瑞特股份股东中科江南拟清仓减持3.75%股份;新华制药(000756,股吧)终止筹划定增事项;威唐工业2017年度拟10转10派1.1元;九洲药业(603456,股吧)2017年度拟10转8派2元;胜利股份(000407,股吧)大股东拟增持不低于1亿元;维尔利(300190,股吧)部分高管拟增持不少于4600万元;中航沈飞控股股东一致行动人拟增持不超2%。

  金融

  1、据21世纪经济报道,央行将余额宝等货币基金纳入M2统计口径。这是1994年以来,央行第四次调整M2统计口径,也是央行首次纳入银行存款以外的项目。机构认为,将货币基金视作货币,反映央行在金融去杠杆、货币基金规模持续扩大的背景下,更加重视货基监管的宏观审慎考虑。

  2、

  保监会制定《保险资金股权投资信息报告监管口径》,于2月12日将《监管口径》下发至各保险公司。保险资金开展股权投资,发起设立股权投资计划、保险私募基金,保险机构、投资机构、托管机构及专业机构等信息报告义务人,应在协议签署、运营管理、投资退出时,将相关信息报送至股权投资信息报告系统。

  3、针对备案产品不合规问题,保监会给19家财险公司集中下发监管函,要求各公司全面自查并认真整改,限制上报自查整改情况。保监会还披露,目前清理注销“僵尸”产品过万个。

  4、香港证监会:近半年首次代币发行(ICO)集资活动频繁,因此香港证监会最近已向7家与香港有联系的加密货币交易所发出警告信;香港证监会有与内地及国外监管机构交流,未来可能会有跨境监管行动。

  5、中国证券报:或迁址境外、或场外交易、或币币交易……在监管层重拳治理ICO之下,不少交易平台玩起花式“躲猫猫”。专家预计,监管措施将持续加码,可考虑从账户监管、外汇监管、穿透式监管和黑名单制度等方面加以规制,防范跨境犯罪风险,维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。

  楼市

  1、湖北省物价局以《紧急电报》形式向各市、州、直管市、神农架林区物价局发出进一步加强商品房销售价格行为监管的通知,要求各地价格主管部门进一步加强对商品房销售中苗头性、倾向性、趋势性问题的分析和预判,稳定市场预期。

  2、证券日报:经历了2017年楼市调控后,虽然房地产市场的非理性投资得到明显抑制,但违规涉房贷款却并未销声匿迹。有分析表示,事实上,针对部分居民以消费贷购房的行为,各类银行已经加强了对信用卡和消费贷款的发放审核,预计后期“虚增”的短期贷款将被挤出,房地产“去杠杆”效果有望进一步显现。

  产业

  1、

  财政部等四部门调整新能源车财政补贴政策,提高技术门槛要求,鼓励高性能动力电池应用及低能耗产品推广;降低新能源客车和新专用车补贴标准。新标准2月12日起实施,2月12日至6月11日为过渡期,期间上牌的新能源乘用车、客车按原标准的0.7倍补贴,货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池车补贴标准不变。

  2、工商总局发布通知称,将以社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端和新媒体账户等互联网媒介为重点,集中整治社会影响恶劣、公众反映强烈、危害人民群众人身财产安全的虚假违法互联网广告。

  3、因日本本州近期连续遭遇暴雪,全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工,MLCC全球缺货程度恐将加剧。A股中,三环集团(300408,股吧)是国内MLCC主要生产商,风华高科(000636,股吧)MLCC订单已排至三季度。

  4、经济参考报:据机构预测,今年春节假期,我国出境旅游规模预计将达到650万人次,创历史新高。按照人均旅游、购物花费1.5万元估算,中国人春节海外游消费将达近1000亿元。

  海外

  1、

  美联储新任主席鲍威尔:美联储正渐进式地实现利率正常化;将对影响任何经济稳定的风险保持警惕;美联储在双重目标上已获得巨大的进展。

  2、美联储梅斯特(2018年FOMC票委):预计税改将提高经济增速,可能给经济带来上行风险;

  市场波动并未改变自己的经济展望,美国经济能经受住近期的市场动荡,不会造成更大的问题;美国经济基本面非常稳健;通胀将在1至2年内逐步升至2%;美联储今明两年需要进一步加息

  3、

  欧洲央行行长德拉吉:欧洲已经从衰退中得到复苏;欧元区就业质量必须改善;欧洲央行对区块链技术非常感兴趣;比特币不是货币;必须深化货币一体化。

  4、

  英国1月CPI环比降0.5%,预期降0.6%,前值升0.4%;同比升3%,预期升2.9%,前值升3%。1月核心CPI同比升2.7%,预期升2.6%,前值升2.5%。

  国际股市

  1、

  美股连续三日反弹。道指涨0.16%,报24640.45点;纳指涨0.45%,报7013.51点;标普500指数涨0.26%,报2662.94点。投资者正在等待将于周三的公布的重要CPI数据。

  2、

  欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.13%,报7168.01点;法国CAC40指数收跌0.6%,报5109.24点;德国DAX指数收跌0.7%,报12196.50点。

  3、中国概念股多数收涨,阿里巴巴涨1.02%,京东涨1.9%,百度涨2.15%;中网在线涨12.35%,微博涨9.59%,新浪涨6.16%,搜狗涨7.35%,唯品会涨6.71%;兰亭集势跌4.15%,乐居跌3.42%。

  4、

  美国科技股多数收涨,苹果涨1%,谷歌A类股跌0.04%,FACEBOOK跌1.85%,亚马逊涨2.04%,奈飞涨0.12%,微软涨0.79%,特斯拉涨2.51%。

  5、

  美国金融股收盘多数上涨。高盛涨0.94%,摩根大通涨0.62%,花旗集团涨0.56%,富国银行涨2.65%,摩根士丹利跌0.07%,美国运通跌0.15%,美国银行涨0.19%,伯克希尔哈撒韦A类股跌0.48%。

  6、

  美国能源股普跌,雪佛龙收跌0.61%,康菲石油收跌0.17%,斯伦贝谢收跌1.38%,EOG能源收跌0.65%,埃克森美孚收跌0.16%。

  7、

  桥水基金申报文件显示,桥水对联合利华的空头头寸上升至6.82亿美元,相当于其流通股的0.74%。桥水基金近期正在疯狂做空欧股,根据欧盟监管文件的披露,桥水正在做空欧洲的能源、制造和建筑公司,仅在一周之内,桥水将其针对欧盟公司的做空押注规模幅度猛增了三倍多。

  8、

  高盛策略师Cohen:现在的财政政策缺乏责任性,对股市不利;无论是中期还是长期看股市都存在着某些问题。

  9、

  微软在官网宣布,将采用基于区块链的技术,比如比特币、以太坊的技术,将分布式ID验证应用于微软身份验证应用程序(DID)。

  10、

  微博2017年第四季度净营收3.774亿美元,较上年同期增长77%,归属于微博的净利润1.31亿美元,较上年同期增长205%,非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.46亿美元,较上年同期增长90%。

  11、新浪第四季度净营收较上年同期增长61%,至5.037亿美元;

  净利润为4540万美元,较上年同期增长128%。

  12、

  百度第四季度总营收为人民币236亿元(约合36.2亿美元),与上年同期相比增长29%;净利润为人民币42亿元(约合6.39亿美元),与上年同期相比增长1%。百度宣布爱奇艺计划IPO。其盘后股价上涨3.5%。

  商品

  1、

  NYMEX原油期货收跌0.27美元,跌幅为0.46%,报58.81美元/桶。布伦特原油期货收涨0.02美元,涨幅为0.03%,报62.61美元/桶。上周美国API原油库存超预期增加394万桶。

  2、

  COMEX黄金期货收涨0.38%,报1331.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.24%,报16.53美元/盎司。因在美国公布通胀数据前美元走软。

  3、

  国内商品期货夜盘多数上涨。 焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.33%、1.1%、1.13%。铁矿石收涨1.62%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.18%、0.19%、0.43%。螺纹钢收涨0.05%,热轧卷板收跌0.13%。橡胶、沥青分别收跌0.08%、0.22%。

  4、

  伦敦基本金属集体上涨,LME期锌收涨2.18%,报3469美元/吨;LME期锡收涨2.23%,报21575美元/吨;LME期铜收涨2.26%,报7017美元/吨;LME期铅收涨1.33%,报2550.5美元/吨;LME期镍收涨2.44%,报13425美元/吨;LME期铝收涨0.3%,报2139.5美元/吨。

  5、

  IEA月报:1月份全球石油供应小幅降至9770万桶/日,但较去年同期增加150万桶/日;预计在2018年全球原油需求上升140万桶/日至9920万桶/日。美国原油产出将很快超过沙特;以美国为首的非欧佩克石油供应国,在2018年的供应量增幅可能会超过需求。

  6、

  商务部表示,对美方在钢铁产品领域严重的贸易保护主义倾向表示担忧。中方呼吁美方克制使用贸易限制措施。

  7、

  摩根士丹利:尽管油价在过去几周丧失动能,但由于市场供应依然短缺,油价在未来数月料倾向于上涨,从而可能令远期曲线处于逆价差。该投行维持对油价的预估不变,称所有主要原油的远期曲线继续显示明显的逆价差。

  8、

  伊拉克石油部长阿鲁艾比:不担心油价的问题,伊拉克完全遵守减产协议;尚未就结束减产进行讨论,对原油减产协议的任何讨论都要等到今年12月才进行。

  9、

  美国2月9日当周API原油库存+394.7万桶,预期+260万桶,前值-105万桶。美国2月9日当周API汽油库存+463.4万桶,前值-22.7万桶。美国2月9日当周API精炼油库存+110万桶,前值+455.2万桶。

  债券

  1、

  国债期货全日窄幅震荡收盘涨跌不一,10年期债主力T1806跌0.03%,5年期债主力TF1806涨0.03%。春节长假在即,现券交投清淡,10年国开170210收益率下行1.26bp报5.0325%,170215收益率下行0.7bp报4.99%;10年国债170025收益率下行0.49bp报3.87%,仅成交1笔。交易员称,MLF提前续作市场反应有限,央行多渠道释放流动性,资金面将平稳跨节。

  2、

  央行:1月债券市场共发行各类债券2.5万亿元;银行间货币市场成交共计71.0万亿元,同比增长67.30%,环比增长2.92%;银行间债券市场现券成交9.2万亿元,日均成交4202亿元,同比增长48.29%,环比下降6.42%。

  外汇

  1、

  在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3440,创1月24日以来新低,较上一交易日跌150点,盘中一度跌破1.35关口。人民币兑美元中间价调贬246个基点,报6.3247。

  2、

  外管局发布完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知,将进一步支持金融机构服务实体经济防范外汇风险,继续深化外汇市场发展和开放,为贸易和投资自由化便利化提供外汇市场支持与保障。

  3、央行:

  授权美国摩根大通银行为美国人民币业务清算行。

  4、

  美元指数跌0.45%,报89.7212,在美国公布通胀数据前美元走软。美元兑日元跌0.77%,报107.81,触及五个月以来低位。英镑兑美元上涨0.39%,报1.3892;欧元兑美元涨0.49%,报1.2352。

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(责任编辑:崔智明 HF118)
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