《城市轨道交通车辆基地工程技术标准》发布 明确车辆段细分市场空间和产业发展趋势

　　2020年中央政治局会议将城轨建设列入七大“新基建”之一,发改委明确提出“以轨道交通为重点健全都市圈交通基础设施”,近些年稳定增长的轨道交通行业再次进入聚光灯下。根据中国城市轨 道交通协会的统计,2019 年全国轨道交通在建线路长度接近7000公里,再破历史最高位。快速增长的城轨建设释放车辆购置需求,截至 2019 年,我国城市轨道交通运营车辆达到 40000余辆。如此庞大的地铁车辆保有量,其维修保养自然成为重中之重,而作为城轨车辆的“4S店”——城轨车辆基地的重要性正在被市场逐渐认识。

　　在这样的背景下,住房和城乡建设部发布《城市轨道交通车辆基地工程技术标准》(以下简称“标准”),并于2020年10月1日起正式实施。该标准作为城市轨道交通车辆基地的首项技术标准,确定了我国新建、扩建和改建城市轨道交通车辆基地在规划设计和工程设备等方面的要求,其出台标志着车辆基地(段)装备作为城轨行业重要细分领域的市场空间和格局已经逐渐清晰。

　　根据标准和已有数据,截止 2019 年末,中国城市轨道交通累计运营里程 近7000公里,涉及车辆基地 300余座。平均约20公里设置车辆基地一处,单个车辆基地装备投资规模约1亿元。而同期在建线路总规模仍有约7000km,在建线路近300条。按此估算,“十四五”期间仅城轨车辆基地(段)装备市场规模就达到约230余亿元,年平均市场规模为40-50亿元。

　　本次标准的提出,意味着上述城轨车辆基地(段)装备市场的产品格局已初步明确,有关细分市场的空间也将逐渐清晰。比如,根据标准,洗车机和在线综合检测装备作为车辆基地运用装备的主要部分,前者主要由北京新联铁占领了绝大部分市场,后者则是南京拓控和成都主导两强竞争的格局。检测设备中北京新联铁、唐山百川和成都主导则基本瓜分了市场份额。其他配套系统(供电、通信、信号、自动化等)中,则存在着如唐源电气(300789,股吧)、中国通号(688009,股吧)、交大微联、凯发电气(300407,股吧)、科安达等细分龙头。

　　除了明确细分市场空间以外,本次标准也显示出了城轨车辆基地装备市场未来的发展方向。标准加入了车顶、车侧及走行部图像监测(360)设备和钢轨铣磨车、钢轨探伤仪等新型设备,说明了行业未来向智能化、数据化发展的方向。同时,随着装备智能化、数据化的不断发展,有关企业也在通过积累有关数据能力形成覆盖城轨车辆基地全设备需求的运维装备平台能力。

　　通过本次标准的出台,我们可以清楚地看到,随着城市轨道交通运营里程和在建里程的不断增长,专业城轨运营能力的重要性愈加凸显。这种能力不仅是指城市轨道线路运营服务能力本身,更是对于相关配套设施和装备设计、规划、研发、经营和管理能力的全面要求。为了达到线路运维质量和效率的统一,线路运营服务商和运维装备提供商的智能化管理能力需要进一步加强,从而将逐渐推动运维装备和运营服务走向整合,并最终确立运营服务和运维装备相融合的城市轨道交通产业发展趋势。

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