德新交运拟购致宏精密进军智能制造

　　近日，德力西集团旗下上市公司德新交运(603032,股吧)发布公告称，拟以现金6.9亿元收购东莞致宏精密100%股权，从而新增锂电池裁切精密模具业务，构建“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。本次交易构成重大资产重组。

　　德新交运《重大资产购买报告书（草案）》透露，本次交易中，德新交运拟支付现金6.9亿元购买赣州致宏、健和投资、东莞致富和东莞致宏合计持有的致宏精密100%的股权，交易完成后，上市公司将持有致宏精密100%的股权，标的公司将成为上市公司全资子公司。

　　据悉，致宏精密是一家自动化精密零部件生产企业，处于锂电池裁切精密模具领域的国内领先位置。近年来，随着锂电池更大规模的商用与快速升级换代，消费型锂电池和动力电池的能量密度都在不断提高，对电芯裁切工艺的精密度也提出了更高的要求。目前锂电池自动化生产设备已基本实现国产化，而电芯制作设备（模切机/卷绕机/叠片机）配套的重要零部件——裁切模具，在2018年以前却仍极度依赖日韩进口，国产化率不足30%，价格也较为高昂。致宏精密的核心团队在精密制造领域已有20多年的经验积累。致宏精密锂电池电芯裁切领域的生产工艺水平已经在产品加工精度、一致性、稳定性、寿命、后续维护的及时性、新产品开发方面完全可替代同等日韩产品。作为国内锂电池裁切精密模具行业的领先企业，致宏精密的技术水平和产品性能，获得了一批国内顶尖的锂电池生产厂家和设备厂商的一致认可。近年来在与同类日韩企业的竞争中保持了市场份额持续增长，进口替代效应明显。目前，致宏精密已成为宁德新能源供应商为苹果、华为提供各系列产品电池的设计服务、生产线模具；为比亚迪(002594,股吧)刀片电池提供模切刀产品；为全国最大的二轮电动车电池供应商星恒电源提供裁切模具；为孚能科技、超业精密、先导智能(300450,股吧)、重庆紫建、瑞浦能源等规模较大的锂电池行业龙头企业锂电池裁切模具主要供应商。

　　德新交运表示，近年来公司主营的道路运输业务面临铁路运输、航空运输日益激烈的竞争，单一业态下面临较大经营压力。本次交易完成后，公司将新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式，有助于上市公司优化产业布局、丰富业务类型、提升资产质量、拓展发展空间，下游市场更加广阔，主营业务市场竞争力、持续经营能力和抗风险能力得到显著增强。

　　中通诚评估对标的资产2020年9月30日股东全部权益价值收益法评估值为74,464.00万元，比截至2020年3月31日的评估值70,064.00万元增加4,400.00万元，而最终本次并购依然采用了2020年3月31日的评估值，且将100%股权的作价由原70,000万元调整至69,000万元。随着草案公布的在手订单情况，根据2020年12月底数据，增值率将进一步下降，本次并购充分保障了上市公司全体股东的利益。

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