巨丰早参：中央发声释放重磅信号，推广清洁能源汽车 机构嗨了

　　中共中央、国务院：推动氢燃料电池汽车示范应用有序推广清洁能源汽车；MSCI：将于北京时间11月12日宣布半年度指数评审结果 涉及MSCI中国A股在岸指数等；外汇局：2021年三季度我国经常账户顺差5183亿元。

　　撰稿 | 郭一鸣

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　　Risk Disclosure

　　热点

　　中共中央、国务院：推动氢燃料电池汽车示范应用有序推广清洁能源汽车

　　中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。意见指出，持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。不断提高船舶靠港岸电使用率。实施更加严格的车用汽油质量标准。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”，大力发展公铁、铁水等多式联运。“十四五”时期，铁路货运量占比提高0.5个百分点，水路货运量年均增速超过2%。

　　MSCI：将于北京时间11月12日宣布半年度指数评审结果 涉及MSCI中国A股在岸指数等

　　据MSCI官网消息，2021年11月MSCI半年度指数评审结果将于欧洲中部时间11月11日23点后（北京时间11月12日6点后）公布。此次评审涉及MSCI全球标准指数、MSCI全球小型股和微型股指数、MSCI全球价值成长指数、MSCI前沿市场指数、MSCI前沿市场小型股指数，以及MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全股票指数等。所有变更将在2021年11月30日收盘后生效。一般来说，半年度评审是MSCI调整幅度较大的评审。

　　外盘

　　美东时间周五，美股三大指数齐创收盘历史新高，纳指、标普500指数连续7天创新高，纳指盘中一度突破16000点整数关口。截止收盘，道指上涨203.72点，报36327.95点，涨幅0.56%；纳指上涨31.28点，报15971.59点，涨幅0.20%；标普500指数上涨17.47点，报4697.53点，涨幅0.37%。交易方面，因冬令时，下周一开始美股交易时段将延后一小时，持续交易时间调整为22:30-05:00(北京时间)。

　　宏观

　　1、外汇局：2021年三季度我国经常账户顺差5183亿元

　　国家外汇管理局公布2021年三季度及前三季度我国国际收支平衡表初步数。2021年三季度，我国经常账户顺差5183亿元，其中，货物贸易顺差9152亿元，服务贸易逆差2041亿元，初次收入逆差2161亿元，二次收入顺差234亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差2739亿元，储备资产增加3973亿元。

　　2、工信部等四部门：支持广州期货交易所建设碳期货市场

　　工信部等发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，鼓励金融机构开发气候友好型金融产品，支持广州期货交易所建设碳期货市场，规范发展碳金融服务。鼓励金融机构开发针对钢铁石化等重点行业绿色化改造、绿色建材与新能源汽车生产应用、老旧船舶电动化改造、绿色产品推广等方面的金融产品。

　　3、农业农村部：加强蔬菜生产监测预警继续强化生猪产能调控

　　会议强调，做好重要农产品(000061,股吧)生产保供工作，关键是把各项措施落细落小、落到实处。要压紧压实“菜篮子”市长负责制，把应急保供情况纳入考核内容，督促指导各地特别是南菜北运基地、北方设施蔬菜大省等大力发展冬春蔬菜生产，合理安排品种结构和种植规模，扩大速生叶菜、芽苗菜生产，努力增加市场有效供给。

　　4、发改委：全国煤炭日产量达到1188万吨 再创近年来新高

　　发改委消息，随着煤炭优质产能不断释放，11月份以来全国煤炭日产量持续增加。据调度数据，11月4日煤炭日产量达到1188.5万吨，再创近年来新高，较上一个峰值增加16.5万吨。

　　5、四部门：加强产融合作推动工业绿色发展

　　工业和信息化部等联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，建立商业可持续的产融合作推动工业绿色发展路径，推动建设工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的产业体系，以工业绿色化引领高端化、智能化发展，促进工业稳增长和有效投资，等。

　　6、深交所：本周对近期涨幅异常的“中青宝(300052,股吧)”进行重点监控

　　深交所发布本周市场交易监管动态。11月1日至11月5日，本所共对40起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“中青宝”进行重点监控；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　7、多家基金销售机构暂停基金组合跟投

　　广东证监局日前对辖区基金管理公司、基金销售机构下发《关于规范基金投资建议活动的通知》，在业内引发强烈关注，之后随着多地证监局纷纷跟进，最近一周，多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。业内人士表示，对上述通知行业内早有预期，目前属于“靴子落地”，目前销售平台正在针对相关通知进行相关调整，对一些没有基金投顾试点资格的个人和机构或存在短期影响，长期看有利于基金投顾业务的大发展。

　　8、本周北上资金加仓股共745只 加仓幅度超100%的有8只

　　数据显示，北上资金加仓股要强于市场整体表现，其最新动向对投资者有参考意义。本周北上资金加仓股共745只，以持股数量增长幅度来看，加仓幅度超50%的股票有48只，超100%的股票有8只。海容冷链(603187,股吧)的加仓力度最大，最新持股数为73.28万股，与上周持股数量相比，持股数量增长幅度为379.52%；紧随其后是西王食品(000639,股吧)，加仓幅度为296.31%；其他加仓幅度靠前的还有稳健医疗、引力传媒(603598,股吧)、中船应急、诚迈科技(300598,股吧)和天阳科技等。

　　产业

　　1、胰岛素集采11月26日上海开标 14日前获批产品可参加

　　国家组织药品联合采购办公室通过上海阳光医药采购网发布公告称，现开展第六批国家组织药品集中带量采购（胰岛素专项）工作。根据公布的全国药品集中采购文件来看，申报信息的公开时间是11月26日，地点是上海市奉贤区湖畔路399号东方美谷论坛酒店会议中心。这意味着第六批药品集采（胰岛素专项）将在11月26日开标。

　　2、中国电力科学研究院新能源所副所长秦世耀：预计到2025年能实现风电总装机量11亿千瓦发展目标

　　预计到2025年能实现风电总装机量11亿千瓦，最多到2026年就可以达到12亿千瓦以上。此前国务院印发2030年前碳达峰行动方案，要求到2030年风电、太阳能(000591,股吧)发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

　　3、四部门：加快发展战略性新兴产业提升智能网联汽车关键零部件、汽车芯片等产业链水平

　　工信部等联合发布意见提出，优化调整产业结构和布局。实施产业基础再造工程，提升产业基础能力。加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件等水平，推动提高产业集中度，加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

　　4、国家医保局签下470亿元进口药品和耗材采购订单

　　在第四届中国国际进口博览会上，国家医保局与包括诺华、拜耳、赛诺菲、史赛克等外企签下价值高达470亿元的进口药品和耗材采购订单，释放了支持进口医药产品进入中国市场的鲜明信号。

　　5、市场监管总局部署规范“双十一”促销经营活动：禁止采取“先提价后打折”等违法方式

　　市场监管总局向全国互联网平台企业和各地市场监管部门下发《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》。其中提到，要提高促销行为的公开化和透明度，禁止采取“先提价后打折”、虚构原价、不履行价格承诺等违法方式开展促销。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。防止虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为发生。

　　6、中核集团福清核电6号机组开始装料

　　继华龙一号海外示范工程巴基斯坦卡拉奇3号机组热试成功之后，11月6日，随着第1组燃料组件入堆，华龙一号示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机首炉燃料装载正式开始，标志着该机组进入主系统带核调试阶段，向建成投产迈出了重要一步。

　　A股市场

　　上周五A股三大指数集体收跌，其中沪指跌幅达到1%，失守3500点整数关口，收报3491.57点；深证成指下跌0.64%，收报14462.62点；创业板指下跌0.28%，收报3352.75点。两市成交额连续第11个交易日突破万亿，达到1.15万亿元。行业板块涨少跌多，元宇宙概念股大涨，煤炭、电力、钢铁板块大跌。

　　港股

　　上周五香港恒生指数收跌1.41%失守25000点，恒生科技指数收跌1.55%。地产股集体下挫，中国奥园跌超13%，融创中国跌超6%。互联网科技股普跌，哔哩哔哩跌超5%，阿里巴巴、美团跌超3%。煤炭、石油、钢铁、有色等周期板块下跌，中国石油(601857,股吧)股份跌超5%。

　　利空提示

　　蓝光发展(600466,股吧)（600466）：累计到期未能偿还的债务本息金额合计241.71亿元

　　易尚展示(002751,股吧)（002751）：控股股东585.82万股被司法冻结

　　神火股份(000933,股吧)（000933）：监事曹兴华因涉嫌内幕交易被证监会立案

　　中天科技(600522,股吧)（600522）：高端通信相关资产剩余账面金额15.94亿元 仍存在一定减值风险

　　A股交易提示

　　申购

　　雅创电子（301099）申购代码301099，发行价格21.99/股，申购上限0.5万股。发行市盈率31.81倍。

　　安旭生物（688075）申购代码787075，发行价格78.28/股，申购上限0.4万股。发行市盈率7.44倍。

　　盛美上海（688082）申购代码787082，发行价格85/股，申购上限0.65万股，发行市盈率398.67倍。

　　新点软件（688232）申购代码787232，发行价格48.49/股，申购上限1.95万股，发行市盈率40.75倍。

　　复牌：萃华珠宝(002731,股吧)

　　个股关注

　　新国脉(600640)

　　由于+文化聚焦更能体现5G的核心和公司基因，这三大5G应用板块将帮助公司进一步扩大市场规模、持续提升产品能力。在战略调整后，公司将致力于成为“领先的数字文化科技公司、做中国电信集团的CICT（内容文化融合服务）公司”的战略定位。为中国电信在5G时代的业务发展持续贡献新媒体平台价值和资本平台价值。使公司具备更强竞争优势，在继承中继续得到发展。

　　天神娱乐(002354,股吧)(002354)

　　三季度，公司共实现营业收入11.68亿元，同比增长55.31%，实现归母净利润2663.51万元，同比增长113.50%，基本每股收益为0.02元。公司整体的经营已经迈入正轨，目前在电竞游戏和数据流量的布局进入持续发展释放期，游戏与流量业务相互促进、协同发展的效应逐步显现，因此渤海证券预计公司整体的盈利能力将得到持续改善。

　　巨丰策略

　　巨丰投顾认为三季度宏观经济数据不支持A股向上突破，PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低，预示着周期行业拐点来临。三季报披露期间，市场快速进行风险释放，周期股出现向下的拐点。周五A股缩量回踩，煤炭、化肥、电力、钢铁、采掘、船舶等周期股继续承压回调，锂电池、光伏等新能源板块也出现较深的回调；传媒、安防、软件、汽车、元宇宙概念、鸿蒙概念等板块反弹，市场连续11个交易日成交量突破万亿关口。美股周五再创历史新高，预计将刺激A股周一高开，之后，市场的走势仍难以判断，有利好护航的环保、氢能源预计将大幅高开。三季报结束后，市场短期将从估值压力中摆脱出来，超跌反弹行情可期，建议投资者重点关注科技股、超跌次新股及券商板块。

　　组合跟踪

　　11月5日，A股如期出现回踩动作，煤炭、化肥、电力、钢铁、采掘、船舶等周期股继续承压回调，锂电池、光伏等新能源板块也出现较深的回调；传媒、安防、软件、汽车、元宇宙概念、鸿蒙概念等板块反弹，市场连续11个交易日成交量突破万亿关口。当日巨丰虚拟现实组合、巨丰半导体组合表现出色，涨幅分别为1.23%，0.69%。三季报结束后，市场短期将从估值压力中摆脱出来，超跌反弹行情可期，投资者要注意市场可能再次出现估值切换，周期股要注意高抛，科技股可以逢低加仓到30%，中期建议关注新能源及半导体等行业。

　　知识分享

　　什么是国际收支顺差？

　　国际收支顺差亦称“国际收支盈余”。在一定时期内 (通常为一年) ，各个国家之间对外经济往来的收入总额大于支出总额的差额，即为顺差。

　　意义主要有：经常项目顺差刺激经济增长。增加外汇储备，提高对外融资能力和引进外资能力。国际收支顺差还有利于人民币汇率稳定和实施较为宽松的宏观调控政策。利于跨境股票双向投资处于平稳状态。

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