贝恩：2019年到2021年中国奢侈品市场规模已经翻了一番，2021年海南免税店销售额增长85%，中国中免地位稳固

　　贝恩公司1月20日发布的《2021年中国奢侈品市场报告》（以下简称，报告）称，尽管面临日益严峻的全球社会和经济挑战，2021年中国境内奢侈品市场（不包括港澳台地区）继续保持两位数高速增长，部分品牌增速超过70%。

　　由于出境游受限，大部分中国消费者依然选择在境内购买奢侈品。得益于此，继2020年取得48%的增长之后，预计中国个人奢侈品市场2021全年将实现36%的增长，达到近4710亿元人民币，整体规模较2019年近乎翻番。此外，海南免税购物释放潜力、数字化进程逐步推进，也进一步推动了中国境内奢侈品消费的增长。

　　贝恩公司资深全球合伙人、本报告联合著者布鲁诺（Bruno Lannes）表示：“从全球范围来看，2021年，中国市场占全球奢侈品消费总额的比重从2020年的约20%上升至21%左右。我们预计，这一增长趋势还将在未来延续下去，且无论未来出境游复苏进展如何，到2025年，中国市场都有望成为全球最大的奢侈品市场。”

　　海南免税店销售额预计增长85%左右 中国中免地位稳固

　　报告指出，与2020年一样，中国奢侈品市场的增长在不同品牌之间存在明显差异，增速从10%到70%以上不等。不同品类的增速也大相径庭：皮具以约60%的销售额增速拔得头筹，时装和生活方式品类以约40%的增速位居其后。珠宝品类的增速虽不及2020年，但仍达到约35%。高端腕表和奢侈品美妆则预计分别增长30%和20%左右。以上预测均包含海南免税店销售额。

　　然而，2021年上下半年市场表现则极其分化：各大品类2021年上半年增势迅猛，同比增速从40%到100%不等，而部分品牌下半年同比增速预计下跌从0%到25%不等。

　　报告显示，海南免税店是2019年一大新兴奢侈品消费圣地，2020年销售额增速突破120%。2021年，海南免税店销售额预计增长85%左右，达到约600亿元人民币，占中国境内奢侈品市场总销售额增长的5个百分点左右。个人奢侈品约占海南免税店销售额的95%，其中超五成销售额来自奢侈品美妆。

　　海南的离岛免税经营主体，从中免一家雄霸天下，逐渐演变成了中服、海旅、海控、深免几家争鸣的格局。到目前为止，尽管有多家运营商进驻海南，但是中免还是最大的运营商，占到绝大多数的市场份额。贝恩公司全球合伙人、本报告联合著者邢微微认为，随着时间的推移，以及总体的基础设施和零售环境进一步改善、成熟，整个市场会更加有竞争力，但是，在短期，中免还是主要的运营商，份额还是第一，而那些比较小的运营商的份额也会有所增长。可以看到，海南的总体销售目标是非常大的，所有人都可以分得一杯羹。但是中国中免在位置上具有优势，包括现在的地位非常稳固。因此，贝恩认为，在同期，中免仍然是非常重要的领先的运营商。

　　中国奢侈品市场未来的三大趋势：海南、数字化、回流

　　报告总结了塑造中国奢侈品市场未来的三大趋势。这三大趋势大多受到2020年报告中增长引擎的加速推进，为个人奢侈品品牌提供更深刻的启示。

　　趋势一：海南离岛免税购物

　　贝恩认为，伴随更多免税运营商的进驻，海南岛的零售消费潜力将进一步得到释放。消费者可选择的免税运营商越多，价格竞争就越激烈。报告预计，海南免税店销售额在中国奢侈品美妆官方渠道总销售额中的占比已经达到约25%。

　　对美妆市场而言，海南只是影响中国消费者购物习惯的其中一个定价颠覆因素。2021年，在其他旅游零售运营商的推动下，代购的作用也日趋凸显。

　　趋势二：数字化发展更进一步

　　中国市场的数字化程度已经处于较高水平且日益提升，新冠疫情也进一步加速了中国的数字化发展进程。因此，即使线下门店依然是品牌建设和购买转化的首要渠道，许多营销和消费者运营活动已逐步转移至线上。各大品类的线上奢侈品销售额增速均快于线下，报告预计中国个人奢侈品线上销售额的增速将达到约56%，而线下则为30%。

　　剔除海南免税店销售额，2021年中国奢侈品市场整体的线上渗透率达到19%左右。若算上海南免税店的线上渗透率，中国奢侈品市场整体线上渗透率将达到近26%。

　　趋势三：消费回流趋势延续

　　2020年，由于疫情导致出境游受阻，中国市场在中国消费者全球奢侈品消费中的占比达到70%至75%，创历史新高。2021年，得益于消费回流趋势的延续，该比例进一步上升至90%以上。

　　2022年以后，品牌应预期到国际旅行将逐渐放开，从而推动各市场间的价格趋同。但短期而言，贝恩认为，2022年个人奢侈品的整体增速将保持较低的两位数增长。对比2021年的情况，预计2022年上半年增速较缓，发力将集中在下半年。

　　邢微微认为：“在消费持续回流的大背景下，随着从亚洲到全球的国际旅行逐步放开，预计中国消费者的个人奢侈品消费将在2022年底到2023年上半年间恢复至疫情前水平。”