上海港海运市场再次回归到了“货等船”的忙碌状态,供应链恢复仍需时间

2022-06-08 10:39:28 第一财经  缪琦

   随着上海进入全面复工复产阶段,海运市场再次回归到了“货等船”的忙碌状态,出货旺季来临。

   目前,上海港集装箱日吞吐量已回升至正常水平的95%以上,业内人士认为上海口岸已迎来“报复式”出货高峰,一箱难求再现。

   国际海运价也同样呈现止跌回升态势,甚至有货代公司表示“涨价了也订不到舱位”。此轮海运价格的上涨又将持续多久呢?

   涨价还订不到舱

   “关键是涨价了还订不到舱位,要提前半个月订才可以。”浙江一家货代公司负责人告诉第一财经,上个月订的从宁波港(601018)发往墨西哥的柜子是7800美元,现在的报价是9100美元,估计还会涨一两百美元,一个柜子就涨了1500美元,涨幅在20%左右。

   供不应求之下,近期的海运价重现“每班一个价”的频繁涨价景象,涨幅在50~100美元,甚至上千美元不等。

   而在此之前,海运价格在今年1月创下历史新高后一路下跌。截至5月中旬,中国出口集装箱综合运价指数比年初高位下跌了11.5%,上海出口集装箱综合运价指数则下跌了18.6%。

   和一线人士的感受对应的,是上海出口集装箱运价指数(SCFI)的上涨——上海航运交易所发布的SCFI,已从5月27日的4175.35涨至6月2日的4208.01,上涨32.66。

   根据公开数据,6月以来,上海港集装箱单日吞吐量已超过11.9万标箱。在上海洋山口岸,封控期间日均出口报关量为7000单,但6月1日迄今,日出口报关量已增至1.1万单,增长超过50%。随着上海复工复产,集拼仓逐步恢复开放,有望自6月6日起实现满负荷运作。

   交通运输部数据显示,5月份上海港集装箱吞吐量为340.96万标箱,同比下降10%,日均环比增长7%,呈加快恢复性增长态势。

   上海航运交易所方面提出,随着端午休整完毕,上海口岸或迎来一至两周的出货高峰。

   短期反弹还是长期看涨

   海运价格的上涨是短期反弹,还是中长期向上趋势?

   “上海的运价至少已经稳住了没继续下跌,目前还不算明显回升,估计这周之后会有进一步的信息。”中国一站式国际物流服务平台“运去哪”CEO周诗豪告诉第一财经,国际海运价格第三季度预计会迎来小幅反弹,但随着物流资源供给端逐渐恢复并提高,再叠加外贸形势的影响,四季度海运价格的上涨可能会面临一定压力。

   上海新帑实业有限公司负责人杜传奎对第一财经表示,从上海港到美国西岸的海运费6月7日的报价在8200美元,而在4月份曾跌至7200美元的低点,并在5月运价涨至9500美元的高点。伴随着物流企业的复工复产,运价维持在高位震荡。

   根据波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数,截至6月3日,从中国/东亚至北美西海岸的航运价格为10076美元/40英尺标准集装箱,仍处高位。在2021年4月底,这一航线价格为每标箱5939美元。

   专业航运信息咨询平台信德海事网主编陈洋对第一财经表示,业内对海运费的走势,普遍来说还是持看涨态度,原因是目前供应链拥堵的情况并没有明显缓解。即使美国西岸近段时间的拥堵情况有所缓解,但从全球范围看,仍然比较严重,尤其是欧洲。

   除了全球的供需关系和拥堵现状,陈洋认为,上海全面复工复产后,出货量必定会呈现正增长。而6月又是传统的海运旺季,运价上涨并不缺少动力。另外,最近还有美国要取消对华加征关税的消息传出,加上欧美国家国内通胀,“虽说可能会影响经济的发展,但通胀越厉害,向物价便宜的地方采购更多生活物资的趋势就越强烈”,从而进一步加剧运价的上涨。

   不过,陈洋提出,由于今年长约合同的比例较高,因此可能现货市场的波动性会更大。

   供应链恢复仍需时间

   海运价的走势,终归还是由供求关系决定。

   一方面,船运公司在为了今年的旺季忙着买箱子订新船;另一方面,供应链和产业链的恢复仍然需要时间。

   国际航运咨询公司Alphaliner在近期的市场报告中提出,虽然目前的新造船价格已经达到了一个非常高的位置,但集装箱新造船订单量已经达到了历史最高位。目前的集装箱船舶的订单量略低于900艘,总体舱位容量为6.80mTEU(港口装卸量),创下班轮航运史上最大的订单规模。

   周诗豪认为,和上海出口集装箱运价指数的反馈相比,供应链和业务上的恢复相对滞后。以他们企业为例,目前的服务业务仅恢复到了疫情前的七成左右,在受疫情影响最严重的时期,他们的业务只有疫情前的一半。而不少依赖于线下服务的货代公司,在封控期间几近停摆。

   杜传奎所在的企业以按摩产品为主,由于产品价格随原材料涨价而调整,以及海外消费市场有所降温,杜传奎表示,他们行业的整体外贸形势都在去年底开始出现下滑,预计公司今年的出口将有所下降,突然而来的疫情,也给二季度的出口带来了冲击。

   杜传奎估计,因为近期疫情流失到东南亚的订单,约占5%~10%,这样的趋势还将继续,毕竟一旦采购顺利,而且质量过关,这些流失的订单很可能再也不会回来了。

   银河期货称,集运运价方面,供应端今年放量较困难。需求端,全球经济体政策收紧预期不断强化,将对中长期集装箱进口需求形成压制。随着疫情防控形势的好转和产业链的复工,前期中国缺失的集装箱发运量有望逐渐重回市场,叠加近期成本端低硫船燃油价格近期快速上涨,对后期运价形成一定支撑。

   兴业证券(601377)认为,短期来看目前集运需求依旧旺盛,国内疫情背景下运价阶段性承压。后期海外疫情得到有效控制之后,供应链逐步恢复正常,目前极高的运价水平或将难以维持。随着阶段性国内疫情缓解之后,集运市场运价存在修复补涨空间。

   上海海斐欧工艺礼品有限公司营销主管肖筱告诉第一财经,国际运价之外,他们近期感受更明显的还是陆运价格的上涨。这几天从上海发到宁波港的陆运价格,是疫情前的2倍,上海本地的运价也上涨了50%左右。因此,他们期待,随着复工复产的推进,国内物流陆续顺畅的同时,价格也能尽快回归正常。

   近期国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》(下称《意见》),其中打通物流堵点,成为政策发力的重点。

   《意见》提出,有力有序疏通海空港等集疏运,提高作业和通关效率。各地要积极优化作业流程,进一步压缩国际班轮等泊时间,不得层层加码,出台影响国际集装箱班轮靠港作业效率的措施。

   另外,各地方、商协会组织中小微外贸企业加大与国际班轮公司对接力度,进一步推动扩大班轮公司直客对接的业务规模。依法依规加强对国际海运领域的市场监管,对国际海运市场相关主体涉嫌不正当竞争、价格违法、垄断等行为开展调查处理。

  

(责任编辑:刘海美 )
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