概念追踪 | 两轮电动车出口火爆! 新国标落地带来新一轮换车高峰 市场规模将达上千亿元(附概念股)

智通财经APP获悉，今年两轮电动车的出口情况非常火热。2022年1到7月份，我国两轮电动车出口额达206.3亿元人民币，同比上涨超9%。有公司今年出口量预计翻倍增长。此外，专业人士认为，按照《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准，目前还有至少两亿台两轮电动车需要进行以旧换新。江苏省自行车电动车协会名誉理事长陆金龙表示，从今年下半年开始，到明年后年，这两年左右的时间，是以新产品来替换旧产品增速最快的。相关概念股：爱玛科技(603529.SH)、新日股份(603787)(603787.SH)、春风动力(603129)(603129.SH)、八方股份(603487.SH)。

据悉，江苏无锡是我国两轮电动车的主要产地之一，面对旺盛的需求，无锡市两轮电动车生产基地热火朝天，各企业争相扩产，有企业8条流水线扩到13条。

有市场消息称，在江苏省的无锡港口，大型集装箱里面装载着即将运往印尼的两轮电动车。据生产企业负责人介绍，目前他们面向欧美、东南亚等地区的100多个国家出口两轮电动车，今年出口增长势头强劲。江苏省无锡市某两轮电动车制造公司总经理王金龙表示，我们上半年已经完成了去年全年的出口量，也就是今年出口量应该会翻倍增长。此外，在另一家两轮电动车企业的天津工厂，工人们正在将已经打包好的总共500多台电动自行车搬上集装箱。此次的出口产品即将运往天津港(600717)，然后出口到厄瓜多尔。

据天津市某两轮电动车集团江苏分厂总经理王海具称，现在每天都是从早上7点装到晚上10点半，每天大概有120多台货车，每天发货在11000台电动车左右。相关负责人介绍，工厂7月份产量销量双增长，下游订单大增，工厂持续招聘工人提高生产效率。此外，天津市某两轮电动车集团江苏分厂总经理王海具也表示，现在我们拉足了所有生产线，满负荷生产，每天产量保持在11000-12000台车左右。同样位于电动车产业园的另一家生产企业，近期也在加大生产投入。企业负责人告诉记者，七月份生产率比六月份同比提高30%，与五月份相比更是翻了一倍。

近年来，全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象，交通拥堵、环境污染等问题日益突出，而电动自行车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎，自然得到了各国政府的广泛关注和政策支持，行业发展长远利好。

另外，随2020年疫情以来，国外疫情形势较为严峻，为保持安全距离，需要外卖、派送等服务的持续增长，这也在一定程度上推动了电动车的需求提升。与此同时，欧洲各地政府都推出了购买电动自行车的刺激计划，一些国家启动了相应的补贴计划，这也在一定程度上提升了电动自行车的需求量。据中国海关数据显示，我国两轮电动车出口的市场规模不断扩大。2022年1到7月份，我国两轮电动车出口额达206.3亿元人民币，同比上涨超9%。

催生电动车发展的另一个因素主要是，《新国标》落地利好电动两轮车存量替换。各省份对于新国标下的超标电动车设置了过渡期，根据各省市官网的公告，过渡期大多于22-24年截止，电动两轮车即将迎来换购高峰。根据立鼎产业研究网数据，我国电动两轮车保有量在2.5-3亿台，预计22-24年新国标替换量为2500、3000、2500万辆，预计22-24年电动两轮车需求量为5815、6384、5964万辆，行业未来年销量稳态约6,000万辆+。

有机构指出，随着电动自行车《新国标》的落地，中国电动自行车行业迎来了一个健康规范、蓬勃发展的时代。尤其是在疫情影响下，电动自行车市场规模仍在有序扩大，新国标出台、消费者消费能力提高和对品牌要求提升，将促使中国电动自行车行业迎来新一轮调整，市场份额将进一步向更有竞争优势的头部企业集中。电动自行车《新国标》的颁布，让更多的省市允许电动自行车上牌，天眼查数据显示，目前我国电动自行车潜在市场规模将达上千亿元，行业正站在风口上。

信达证券研究认为，伴随物联网技术的进一步成熟，两轮电动车智能化会从各个技术角度出发提高使用性能，包括车辆定位、近场通信、手机互联、云平台、人工智能等。两轮电动车智能化后功能更多，可以进一步优化用户的体验感，智能化是未来两轮电动车的发展方向。目前两轮电动车智能化渗透率较低，但伴随双碳及新国标政策助力，叠加消费者智能化接受度不断提高，行业智能化水平有望逐步提高。

海通国际证券表示，《新国标》政策的发布，拓展了传统电动车企业的发展空间，明确了电动自行车与电动摩托车的界限，影响了行业的竞争格局，随着实力较弱的中小企业被迫退出市场，行业内竞争将逐步集中到现有的大型企业之间，带动电动车行业集中度进一步提高。随着产业规模壮大，行业集中度提升，电动自行车行业进入成熟阶段，新国标落地带来新一轮换车高峰。

相关概念股：

爱玛科技(603529.SH)：中报超预期，对应当前市值动态PE25倍，在全国经销商超2000家。

新日股份(603787.SH)：荣获首批符合新国标电动自行车生产企业称号，拥有国内经销商1600家，经销网点约12000个。

春风动力(603129.SH)：公司在美国与北极星、庞巴迪、本田等一线品牌比肩，市占率呈现逐年提升态势，在欧洲市场，公司全地形车市占率排名第一。

八方股份(603487.SH)：受益于下游需求提升，公司电踏车电机业务2021年营收大幅提升，实现营收15.4亿元，同比+57%，其中中置电机销售55万台，同比+39%，轮毂电机销售157万台，同比+82%。