德康农牧港股上市首日涨1.49% 募资净额8.7亿港元

四川德康农牧食品集团股份有限公司（以下简称“德康农牧”，02419.HK）今日在港交所上市。截至收盘，德康农牧报37.50港元，涨幅1.49%，港股市值24.79亿港元。

公告显示，德康农牧全球发售的发售股份数目为26,912,000股H股，其中香港发售股份数目为2,691,200股H股，国际发售股份数目为24,220,800股H股。

德康农牧的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司及花旗环球金融亚洲有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国光大证券(601788)（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际融资有限公司、中国银河(601881)国际证券（香港）有限公司、民银证券有限公司、工银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、巨诚证券有限公司、华盛资本証券有限公司。

德康农牧的最终发售价为每股H股36.95港元，所得款项总额为994.40百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费123.23百万港元后，所得款项净额为871.17百万港元。

招股书显示，德康农牧拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：估计所得款项净额约50.0%或约394.0百万港元（相等于约人民币362.4百万元）将在未来三年用于拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务；约15.0%或约118.2百万港元（相等于约人民币108.7百万元）将在未来两年用于发展公司的食品加工业务；约10.0%或约78.8百万港元（相等于约人民币72.5百万元）将在未来三年用于研发投入及信息科技系统，进一步巩固公司的竞争优势；约10.0%或约78.8百万港元（相等于约人民币72.5百万元）将用于战略投资或潜在收购；约5.0%或约39.4百万港元（相等于约人民币36.2百万元）将用于偿还利率介于3.2%至4.15%的若干尚未偿还的银行贷款；及约10.0%或约78.8百万港元（相等于约人民币72.5百万元）计划将用于营运资金及一般企业用途。

德康农牧是中国高速增长的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖。公司拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链，致力于打造具备全产业链能力的中国优质食品制造企业。除自营农场模式外，公司亦采用家庭农场模式，在该模式下公司主要与在公司的生猪及商品肉鸡生产中为独立第三方的个人农场主合作。

2020年、2021年、2022年及2023年1-5月，德康农牧营业收入分别为81.45亿元、99.02亿元、150.37亿元、63.62亿元，期内利润分别为36.08亿元、-31.73亿元、9.10亿元、-21.84亿元。

2020年、2021年、2022年及2023年1-5月，德康农牧经营活动所得现金净额分别为16.71亿元、4.07亿元、21.92亿元、6310.0万元。

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