从跟随到引领 中国企业争锋下一代新型显示技术

证券时报记者 吴瞬

户外110平方米裸眼3D大屏、某奢侈品牌门店的透明LED（发光二极管）屏、智慧城市裸眼3D广告机……一项项的高端LED显示屏正出现在全球知名城市的各个角落，其中不少就是由中国企业生产的LED显示屏。

目前，中国LED显示产业正在迎来跨越式发展，尤其是以Mini-LED（次毫米发光二极管）和Micro-LED（微米发光二极管）技术为代表的新一代显示技术，已成为中国新质生产力的典型代表。不同于过往数十年在LCD（液晶显示）和OLED（有机发光二极管）显示技术方面的“跟随者”角色，中国企业正在Mini/Micro-LED技术上引领行业先河。

“中国在Mini/Micro-LED显示技术上开发时间与海外同步，还有着最为完整的产业链和最丰富的应用场景，我们完全有能力在这一领域复制类似新能源汽车和光伏等行业领先全球的成功路径。”一位LED产业链人士说。

全面布局

下一代显示技术

在近日举办的第21届深圳国际LED展上，各大LED企业使出浑身解数向参展人士介绍各自最新的显示产品。证券时报记者在现场看到，不少企业都展示了由数块LED拼接而成的超大尺寸显示屏，尤其是部分显示屏还拥有弯折或卷曲功能，带来了极为惊艳的视觉体验；同时，一些企业还推出了LED透明屏和地毯屏，透明屏顾名思义就是在没有显示文字或动画的部分，可以透过显示屏看到背后的场景，而地毯屏则是将显示屏平铺在地面，人可以直接站立其上，工作人员表示该款产品汽车压过去都没问题。

而在LED显示屏的各类花式应用之外，现场最为热闹的产品即是各家企业推出的Mini-LED和Micro-LED的显示技术和相关产品。据了解，Mini/Micro-LED作为新一代的核心显示技术，具备高显示效果、低功耗、高集成、高技术寿命等优良特性，在多个关键指标上均领先目前的LCD和OLED技术。

以目前已实现量产Mini-LED为例，群智咨询统计数据显示，2023年全球OLED电视出货量为530万台，同比下降23%；Mini-LED电视出货量为320万台，同比增长11%，预计2024年全球Mini-LED电视的出货量有望达到450万台，同比大幅增长41%。另据市调机构DSCC研究分析，预计到2027年，Mini-LED电视出货量将超过OLED电视出货量。

因此，各大中国企业均在Mini/Micro-LED上投下重注。天马微电子研发中心副总经理、首席专家、SID北京分会车载显示技术委员会主席李雄平告诉记者：“公司从2017年开始布局Mini-LED技术开发，特别聚焦于车载应用，规划和开发了七代技术，其中已发布了四代技术，有三代技术正在开发中。从光学、热学、力学、电学联合仿真到算法开发、驱动系统方面都有布局和研究，并结合我们的技术架构与合作伙伴合作开发了与之匹配的材料，打通设计、工艺和供应链的同时，通过了车规级的信赖测试，并实现了对海内外车载头部大客户的出货，新项目也在陆续量产推进中。”

而在Micro-LED上，天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司天马Micro-LED研究院副院长席克瑞表示，公司正在加速推进Micro-LED领域技术和工艺的开发，目前已在高PPI、透明、曲面、窄边框、透明度可调等技术方向取得重大突破，具备行业领先的技术能力，并已和全球头部车企、国内顶尖PID终端厂商、头部消费品牌客户展开创新项目合作。“公司联合众多合作伙伴发起成立了Micro-LED生态联盟，并合资投建了从巨量转移到显示模组全制程Micro-LED产线，该项目于2023年底前实现首台设备的搬入，预计2024年将实现全制程贯通。”

成都辰显光电有限公司副总经理曹轩则在本次展会上介绍了该公司的“全球首款88英寸P0.5前维护TFT基Micro-LED拼接屏”。曹轩认为，Micro-LED拼接屏在大尺寸显示领域具有显著优势，强调了Micro-LED显示技术作为下一代显示技术重塑产业生态圈的巨大机遇。他提到，Micro-LED拼接显示以其独立封装、零边框模块化新应用，特别是玻璃基TFT Micro-LED拼接显示以更低的生产成本带来的强劲市场竞争力，为行业发展打开了新的视野。

不仅是天马等企业，京东方在2023年更是斥资21亿元入主华灿光电(300323)，瞄准的也是Mini/Micro-LED产业。

龙头带动

产业链日渐完善

在天马等龙头企业的带动下，目前Mini/Micro-LED技术日渐完善，相关供应链的设备也日渐成熟。证券时报记者在前述展会上看到，本次展会特意打造了Mini-LED生产线展示专区，可以直观认识一块Mini-LED屏幕的生产过程，体验Mini-LED最新产品，近距离了解产业链厂商各大关键设备的最新技术与发展现况。据介绍，该专区汇集了Mini-LED各生产环节产业链厂商，按真实生产流程在展会现场再现Mini-LED生产线，涵盖COB、COG、POB等多元Mini-LED封装技术路线，具象化、集中化展示Mini-LED的前沿生产技术及设备。

一家在该展区提供激光切割机的厂家表示：“目前在激光切割领域，除了极少数的高端设备的关键部件需要进口外，其他产品基本都已实现了国产化。我们目前的客户覆盖了大量Mini/Micro-LED产业链上的厂家。尤其是高端制造领域，激光切割的市场空间也是越来越大，我们这类设备厂商也将未来的市场重点放在这上面。相信随着产业链进一步发展，设备厂商的技术提升也会愈发明显。”

除了设备端，在材料端，东莞市大为新材料技术有限公司则是展示了公司Mini/Micro-LED锡膏。据工作人员介绍，大为公司的Mini-LED高性能焊锡膏是一种广泛应用在Mini-LED倒装芯片焊接的、无铅、免清洗焊膏。

对此，一材料端产业链人士告诉记者：“目前我们的材料产品基本都能做到国产，但在高端产品方面，国产材料在性能和价格上还无法跟国外巨头相比，目前中低端国产已能实现替代，高端则还是由国外巨头占主导，它们的占比达70%。不过可以预期的是，未来国产占比会提高，国产材料的性能和价格也会逐步提升，毕竟此前在高端产品层面海外巨头的占比一度是100%，这几年我们已经抢下了30%的份额。”

从进程上看，目前中国在Micro-LED显示的探索走在了第一梯队，中国面板厂商、上游供应链以及各大高校也均在加紧开展Micro-LED前瞻性技术、设备的研发。其中，新广联和三安光电(600703)等已布局Micro-LED外延芯片，并实现了15微米微缩化工艺，三安光电也将Micro-LED作为未来重点发展的方向。天马早在2017年就开始涉足Micro-LED技术领域，技术方面不断取得突破，多次荣获国内外各类奖项。

走向显示产业最中央

据了解，在LCD、OLED时代，由于日韩企业起步更早，中国企业并未掌握发展的主动权，但目前在Mini/Micro-LED的技术上，中国企业则是逐步走向显示产业的最中央。据Million Insights预计，2025年全球Mini-LED市场规模将达59亿美元，2019—2025年年均复合增长率达86.6%；根据IHS预测，2026年全球Micro-LED显示器出货量将达1550万台，年均复合增长率达99%。

“Micro-LED在未来5—10年是非常明确的下一代显示技术，所以我们在这一块的投入是非常坚决的。我个人认为今天的Micro-LED可能就相当于2015年的OLED，属于接近量产的前沿阶段。目前头部玩家实际上已经开始全面发力，从技术验证走向量产的准备阶段。”深圳一家LED产业链人士表示，Micro-LED未来发展的时间线完全可以预期，下一代显示技术正加速到来。

“去年年底的时候，天马在厦门的Micro-LED产线已经搬入了第一台最核心的设备，预计2024年年底时产线将全部贯通，Micro-LED将从实验室技术走向量产和产业化。到2025年时，我们会开始满足一些市场上小批量、定制化的Micro-LED产品需求，让产品在市面上流通，再通过客户对我们的反馈进行下一步的技术预研和市场分析。”席克瑞说。

同时，在席克瑞看来，从目前全球的产业格局来看，中国在LED产业的产能和技术相比国外都是领先或处于同一水平线上。“基于多年来的技术积累，以及国内对技术创新的支持和服务政策，天马等中国企业有机会在Micro-LED领域率先实现关键技术和市场突破，并引领整个行业的发展。同时，这也需要整个行业沉下来，把技术的关键节点逐一突破，共同推进产业发展。”

对此，另一位产业链人士亦建议：“中国是Micro-LED产业最重要的市场，各企业需努力积极抢占市场。政府相关部门可在转移技术和封装技术方面予以重点扶持，在芯片制备方面制定技术引进、国际合作等政策，在背板及驱动技术方面引导企业提升专利质量、加强成果转化、专利运营等。转移技术是产业机会之一，呼吁各企业联合研发，各自选取不同技术路线，建立成果共享机制。”

不过，目前来看，虽然Mini/Micro-LED产业链技术日趋成熟，但前期的高成本问题或是影响其规模放量的关键因素。对此，李雄平表示，一般而言，一个新技术的出现或一个新产品线的应用，它的价格会随着规模化和整个供应链成熟度提升而下降，因此并不需要过于担心成本的问题。

作为一个“够深够宽够长”赛道，随着相关技术的日渐成熟和产业链在中国进一步茁壮成长，Mini/Micro-LED将对LED行业和半导体显示行业格局产生深远影响。目前众多中国企业大力投入研发生产的热闹景象不断涌现，一个实现显示强国和新质生产力的代表性产业也正冉冉升起。