海天瑞声终止不超6.66亿元定增 2021上市2023亏损

中国经济网北京4月26日讯 海天瑞声（688787.SH）昨晚发布关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告。北京海天瑞声科技股份有限公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因，海天瑞声表示，自公司披露关于2023年度向特定对象发行A股股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作，综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及当前行业市场情况等各方面因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回本次发行的申请文件。

关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项对公司的影响，海天瑞声表示，本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之发行保荐书显示，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）为本次发行的保荐人，杨阳和张鹏为具体负责推荐的保荐代表人。

2023年10月25日，海天瑞声发布2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书(申报稿)(修订稿)，海天瑞声本次发行股票募集资金总额不超过66,600.00万元（含本数），扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：AI大模型训练数据集建设项目、数据生产垂直大模型研发项目。

本次发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格的机构投资者等。

本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本60,325,180股的20%即12,065,036股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会予以注册决定要求的发行数量上限为准。

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为贺琳，贺琳直接持有公司12,137,615股股份（占总股本的20.12%），并通过控制中瑞安间接控制公司6,935,779股股份（占总股本的11.50%），合计控制公司31.62%的股份，为公司实际控制人。若假设本次发行股票数量为发行上限12,065,036股，则本次发行完成后（仅考虑本次发行导致的公司股份数量变化），公司的总股本为72,390,216股，贺琳、中瑞安分别占公司股本的16.77%、9.58%，贺琳合计控制公司26.35%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

天眼查APP显示，北京海天瑞声科技股份有限公司(曾用名：北京海天瑞声科技有限公司)，成立于2005年，位于北京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本6032.518万人民币，实缴资本3210万人民币，并已于2021年完成了IPO上市，交易金额3.95亿人民币。

海天瑞声于2021年8月13日在上交所科创板上市，公开发行数量为1070万股，发行价格为每股36.94元，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是张鹏、葛青。

海天瑞声募集资金总额为3.95亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.36亿元。海天瑞声最终募集资金净额比原计划少4.30亿元。海天瑞声2021年8月9日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金7.66亿元，计划分别用于自主研发数据产品扩建项目、一体化数据处理技术支撑平台升级项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

海天瑞声上市发行费用为5890.11万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐、承销费用3900.75万元。

海天瑞声昨晚发布2023年年度报告显示，报告期内，海天瑞声全年实现营业收入1.70亿元，同比下滑35.33%；归属于上市公司股东的净利润-3038.52万元，同比下滑203.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4347.07万元，同比下滑528.32%；经营活动产生的现金流量净额-3104.62万元，同比下滑201.26%。

海天瑞声2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，海天瑞声实现营业收入4064.53万元，同比增长41.04%；归属于上市公司股东的净利润-63.41万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-264.63万元；经营活动产生的现金流量净额498.59万元。