5月轻卡销15.72万辆同比增7% 再次跑赢卡车市场“大盘”

2024-06-18 18:15:42 智通财经 

智通财经APP获悉,第一商用车网发文称,根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2024年5月份,我国卡车市场共计销售29.87万辆,环比今年4月份下降4%,同比则继续实现增长,增幅为2%。与去年5月份相比,卡车四个细分市场有增有降。

作为卡车市场份额最大、竞争最为激烈的细分市场,我国轻型货车(含轻卡、小卡、皮卡等,以下简称“轻卡”)市场在2024年5月交出的成绩单为:销售15.72万辆、环比下降1%、同比增长7%,同比增幅较上月(2024年4月轻卡市场同比增长4%)有所扩大,收获“3连增”,这也是轻卡市场今年以来收获的第4次增长。

5月份,卡车市场整体同比增长2%,其中重卡市场同比小增1%,微卡市场同比下降14%,跑输卡车市场“大盘”,中卡和轻卡市场同比分别增长34%和7%,跑赢卡车市场“大盘”;从累计销量看,轻卡市场虽然在最近的3-5月收获“3连增”,但由于2月份同比降幅达到35%,轻卡市场5月过后累计增幅仅有4%,仍低于卡车市场目前6%的累计增幅,跑输卡车市场“大盘”。并且,轻卡市场还是卡车四个细分市场1-5月累计增幅唯一跑输市场“大盘”的细分市场。

单就近十年5月份销量来看,5月份轻卡市场的正常水平在13-18万辆区间,最近十年5月份有六年处于这一区间,2020年和2021年5月份销量超过这一水平,2022年5月份和2016年5月份则低于这一水平。今年5月份15.72万辆的销量处于正常水平区间,在近十年里能排到第4位。2024年前5个月,轻卡市场销量分别是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五和十年第四,从这个角度看,今年的轻卡市场还是比较刺激,不过最近几个月回归平静的趋势也很明显。

从累计销量看,70-85万辆是近十年1-5月轻卡市场累计销量的正常区间,最近十年有七年1-5月累计销量处于这一区间。今年1-5月轻卡市场累计销售80.69万辆,也处于这一区间,在近十年里能排到第三位。可以这样形容,1月份十年第二高销量、同比大增82%的“开局”,似乎把2024年轻卡市场设定为简单模式,而2月份超3成下降和3月份的微增(+0.1%)又给今年轻卡市场“上”了难度,最近的4月份和5月份,则明显看到今年轻卡市场已回到了普通模式(累计增幅目前仅有4%,如下图)。

六家企业月销过万辆 福田蝉联销冠 大通重返前十

5月份,轻卡市场整体实现7%的同比增长,同比增幅较上月(+4%)扩大3个百分点,轻卡市场的主角,各家汽车企业的表现又如何呢?

2024年5月主流轻型卡车(含小卡、皮卡)企业销量一览(单位:辆)

2024年5月份,轻卡市场销量破万的企业有6家,月销超万辆企业数与4月份持平,福田(600166.SH)、长安、长城(601633.SH)、东风、江淮(600418.SH)和江铃(000550.SZ),5月份分别销售轻卡3.47万辆、1.82万辆、1.51万辆、1.4万辆、1.35万辆和1.01万辆,月度份额分别达到22.08%、11.55%、9.61%、8.91%、8.6%和6.41%。2024年5月份,轻卡市场销量排名前十企业合计份额达到84.8%,其中排名前五的企业合计份额继续超过60%,达到60.76%。

2024年5月份,轻卡市场环比下降1%,多家企业销量较4月份出现明显下滑,销量前12企业仅有福田、长安、鑫源汽车、大通和大运等企业环比实现增长。与去年同期相比,增长同样不是5月份轻卡市场的唯一旋律,销量前十企业7增3降,其中长安、江淮、重汽、鑫源汽车和远程销量同比分别增长了11%、7.3%、21%、62%和45%,实现增长的同时也跑赢5月份轻卡市场“大盘”,福田和东风两家企业同比也分别增长了6%和4%;与此同时,仍有不只一家企业5月份销量同比出现两位数下滑,下滑最严重的企业销量同比下滑了19%。

2024年5月份,福田以3.47万辆、22.08%的月度份额、同比、环比双增的表现蝉联轻卡市场月销量榜冠军,继续在轻卡市场里“霸榜”,今年1-5月,福田累计销量已达到17.74万辆,领先距离自己最接近的追赶者也超过8.5万辆,早早开启了又一年的领跑。

与4月份相比,5月份轻卡市场销量排名变化不小:除“霸榜”的福田外,排名第4-8位的东风、江淮、江铃、重汽和鑫源汽车等企业5月份排名与4月份保持一致。长安升至月榜第2(长安4月份排名第3),大通升至第9(大通4月份排名第11),大运再次进入前十边缘,5月份列月榜第11位(大运4月份排第15位)。有升就有降,不只一家企业5月份排名低于4月份,甚至被挤出前十,你上我下的排名变化也不难看出轻卡市场的竞争之激烈,这也是轻卡市场的精彩所在。

从累计销量看,今年1-5月,轻卡市场累计销售80.69万辆,同比累计增长4%,约比去年1-5月累计多销售3.16万辆。具体到各家企业来看,福田、长安、东风、江淮、江铃、鑫源、重汽和解放等企业处于上升区间,其中鑫源和解放增幅最高,两家企业今年1-5月销量同比分别增长了95%和59%,长安、东风、江淮、江铃等企业累计销量增幅也高于轻卡市场整体4%的增幅,排名首位的福田今年1-5月销量同比小幅增长2%。与此同时,仍有多家企业处于下降区间,且有不止一家企业累计降幅达到两位数。

与去年同期相比,长安、东风、江淮、江铃、鑫源、重汽和解放等企业市场份额实现提升,提升最明显的是鑫源、解放和长安,3家企业今年1-5月累计份额较去年同期分别提升了2.49个百分点、1.05个百分点,以及0.96个百分点,东风、江淮、江铃和重汽也分别提升了0.41个百分点、0.34个百分点、0.3个百分点以及0.13个百分点(如上图)。与此同时,有多家企业份额较去年同期出现下滑,有的企业已下降了超过1个百分点,不过2024年还未过半,落后的企业还有迎头赶上的机会。

鑫源累销进前七脱离“保级区”,解放/远程拼前十

2023年,轻卡十强保级区的悬念主要集中在鑫源汽车、江西五十铃和一汽解放三家企业间。鑫源汽车最终以全年6.45万辆的累计销量排名第10位,从2022年年终第11位成功晋级2023轻卡行业前十。

2024年1-5月,三位“小伙伴”命运大不相同:1月份,鑫源汽车和解放双双“杀”入前十,分列月榜第7位和第10位,江西五十铃则仅列月榜第13位;2月份,鑫源汽车以超万辆的表现进入月榜前四,解放和江西五十铃却仅列当月第11和12位;3月份和4月份,鑫源汽车和解放再次双双进入前十,连续两月排名月榜第8位和第10位,江西五十铃则继续与前十擦肩而过(3月份、4月份均排名第12位);5月份,鑫源汽车保持月榜第8位,解放列月榜第12位,江西五十铃更是掉到月榜第14位,与前十越来越远。

5月过后,鑫源汽车累计销售超4.31万辆,暂列行业第7位,已领先“保级区”其他几位小伙伴好几个身位,已把“半程前十”提前收入囊中。目前徘徊在累计销量前十附近的包括解放、远程、江西五十铃和庆铃(累计销量10-13位),其中暂列第13位的庆铃汽车目前比排名第10位解放少销售约1.48万辆(差距较4月过后又拉开不少),目前累计销量排名第10位的解放比累计销量第11位的远程累计多销售500余辆(这个差距在4月过后还是3000余辆),解放比领先自己一位的大通累计少销售约8600辆(差距较4月过后有所扩大)。上述几组差距,在轻卡市场并不算大,并且2024年还有7个月,小伙伴们都还有机会,几家企业最终谁能进入年终前十?悬念和变数都还非常大。

结语

5月份,轻卡市场交出销售15.72万辆、同比增长7%的成绩单,再次跑赢卡车市场“大盘”;2024年5月过后,轻卡市场累计销量增幅仅有4%,整体表现算不上优秀,市场未来的走势也很难预测。

(责任编辑:郭健东 )
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