和讯投顾蒲宇宁：机构节后布局3大方向！年报行情才是真正的大肉

9月30日，和讯投顾蒲宇宁表示，节后机构会重点布局哪些方向？大盘已经涨到3800点了，很多人还在小票里面踏空，但是别灰心，今年的真正的大肉还没有到，因为年报行情才是真正的大肉。机构炒作年报主要是看业绩逻辑，三个方面，第一比较有确定性的是资源类，那么有色和贵金属随着美联储的降息不断的涨价，这是保守机构的最爱。第二是海外需求，包括特斯拉链、英伟达链和果链三个方向。那么虽然受到一些贸易摩擦的影响，但是海外需求的扩张随着美联储降息是比较确定性的。第三反内卷今年像光伏、硅片、化工这些方向，那么随着生产厂商不断的减产，下游的供应链库存不断的削弱，这些行业会从普遍性亏损转到大面积盈利，这个弹性是非常大的。

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