!连续高温预警下,哪些行业将受益?

2023-06-26 08:42:04 她理财 微信号 


隔夜外盘情况

A股热点关键词:高温天气、旅游板块、 离岸人民币、动力蓄电池回收

2023年可能成为有记录以来最热一年

近日,我国北方多地气温突破40℃,让许多人“热到怀疑人生”。事实上,被“炙烤”的不只我国,而是全球。研究人员表示,随着世界海洋温度的飙升和太平洋(601099)厄尔尼诺的到来,2023年可能成为有记录以来最热的一年,地球正走向“未知领域”。此前,有记录以来最热的一年是2016年,而本月的气温记录显示,2023年的气温可能接近2016年。欧盟地球观测计划——哥白尼计划的数据显示,气温峰值出现在6月9日,当时全球平均气温为16.7℃,仅比2016年8月13日有记录以来的最高气温低0.1℃。

A股历来有“冬炒煤炭夏炒电”的传统,一到夏季高温时,电力行业就得鼓足了劲儿保供电、促发展,电力板块自然受益。而作为“续命神器”的空调电扇,销量也有明显增幅。酷热难耐,相信很多人会选择冷饮和冰啤消暑降温。此外,持续的高温天气,也会让很多人的身体感到不适,因此人们对防暑消暑用品的需求,也大幅度提升。

另外,夏季高温持续,对秋粮产量也可能造成不利影响。如果再叠加用电、能源价格高企,也导致化肥价格、农业基础供给要素价格上涨,从而带动全球农产品(000061)价格上涨。而粮食安全是国家安全的基石,我国已经把保障粮食安全放在了突出位置,毫不放松抓好粮食生产。我们也多次提及了农业板块的机会,今年种业继续看好周期与成长的共振,仍可以从中线层面继续配置,可关注粮食种植、生猪养殖、黄羽肉鸡等。

气候因素或将在投资过程中扮演越来越重要的角色。

五年来最火端午收官:机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期

多家在线旅游平台发布的数据显示,今年端午或为五年来“最火”端午假期,国内机票、酒店等多项旅游产品预订量均超2019年同期。同程旅行发布的报告显示,2023年端午假期期间,同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超过2019年同期。

站在当前时点来看,随着下半年暑期旺季的到来,和十一黄金周刺激下,国内出游需求加速释放,旅游出行板块业绩有望得到释放,建议关注左侧布局机会。

离岸人民币对美元跌破7.22 续创去年11月底以来新低

端午假期期间,人民币对美元汇率在离岸市场再度走低。6月23日,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元盘中接连跌破7.20、7.21和7.22关口,日内下跌超过200点,续创去年11月底以来的新低。今年以来,离岸人民币对美元汇率累计下跌超过4.3%。

受美元加息和人民币存款利率降低的影响,短期内资本市场对人民币的需求下降,导致了人民币汇率持续走低。尽管短期内人民币汇率仍将继续波动,但从中长期看,人民币汇率将以市场供求为基础双向波动、弹性增强。

工信部:将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》

工信部副部长辛国斌表示,下一步将会同相关部门,强化支撑保障条件。制定促进锂资源产业发展实施方案,加快重点矿产项目开发,研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》,健全回收利用体系,拓展梯次利用场景,加快构建绿色、循环生态体系。

报废动力电池如果不合理的回收处理,首先会对环境造成污染,其次也不符合能源可持续利用的角度。另外,电池制造中用到的很多矿产资源是不可再生的,回收提取将有效节约资源。从经济性的角度来看,三元材料拆解后回收的金属价值大于成本,目前很多优质公司在积极布局相关的项目,相关产业的布局正当时。

关注机构对于未来机会的把握:

银河证券:光伏板块估值目前处于历史低点,建议把握两条主线

光伏板块估值目前处于历史低点(PE(TTM)为13.8倍),尽管面临产能过剩带来的行业竞争加剧挑战,但同时也能看到技术迭代、全球需求高增带来的发展潜力及蕴藏机遇。建议把握两条主线:一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头;二是引领行业技术变革的头部企业,N型电池大幕拉开,颗粒硅+CCZ潜力大。

中金:并购重组助力上市国央企高质量发展,关注三类领域投资机会

并购重组有望助力国央企更好实现高质量发展,关注相关领域的投资机会。结合历史经验且从投资角度考量,建议在并购重组方面关注三类国央企上市公司:①进行“横向合并”战略性并购重组,有助于减少边际成本、提高市场份额。此类国央企往往更多集中于石油石化、煤炭、公用事业等传统行业。②进行“纵向联合”整合产业链上下游,强化产业链的上下游协同,提高经营效率。多数位于军工、通信、电子半导体等高端制造领域。③进行专业化整合,从而提升资源配置效率、实现业务的做精做强。此类国央企更多在部分核心技术领域中具备较强的引领地位,创新能力与研发投入水平相对较高。

风险提示:

上述引用的资料及阐述的观点、分析是在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件分析和判断的,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资决策或保证,不作为任何法律文件,市场有风险,投资需谨慎。

今日新股申购:

301202朗威股份(创业板),发行价25.82元/股

今日无新股上市。

风险提示:

以上信息均基于公开的新股资料,不代表平台观点,不构成最终的投资决策。市场有风险,打新需谨慎。

今日无新债申购,无新债上市。

配债:

「纽泰转债」下一个交易日申购,今日收盘对应正股「纽泰格」可优先配债,原股东每股配售额4.3750元,每1手为一个申购单位,获配1手(10张)需买入300股。不建议为配债买入正股。

「海泰转债」下一个交易日申购,今日收盘对应正股「海泰科」可优先配债,原股东每股配售额4.7664元,每1手为一个申购单位,获配1手(10张)需买入200股。不建议为配债买入正股。

其他:

「城市转债」公告强赎,最后交易日6月29日,强制赎回价格100.230

「一品转债」公告强赎,最后交易日7月19日,强制赎回价格100.488

想参与可转债打新,但不知道如何操作的小白,先看这篇:一文看懂可转债交易新规

提醒:7月1日起,「安享盈」将进行新一轮降息,早买早享受哦~

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(责任编辑:王治强 HF013)
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