中信证券((600030行情,股吧))（600030）今日公告披露了其与贝尔斯登公司进行包括互相认购可转债、合资成立香港公司以及进行新业务开发等一揽子计划。

　　中信证券公告显示，公司此次与贝尔斯登全面战略合作包括四个方面：

　　1、拟同意公司认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换信托证券，期限为40年。前述可转换信托证券可转换为相当于该可转换信托证券转换后贝尔斯登公司总股本的6%。前述可转换信托证券的转股价格为贝尔斯登公司2007年10月19日前5个交易日的该公司股票平均收盘价格。

　　除认购贝尔斯登公司可转换信托证券外，同意公司可在适当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%。

　　2、拟同意公司向贝尔斯登公司发行可转换公司债券，期限为6 年。前述债券可转换为相当于该等可转换债券转股后公司总股本的2%，发行金额不超过75 亿元人民币。前述可转换债券的转股价格为2007 年10 月19 日前5 个交易日的公司股票平均收盘价格。拟同意公司向贝尔斯登公司提供在未来5 年内可以按照与可转换公司债券的转股价格相等的价格，认购公司不超过相当于该等可转换债券转股后公司总股本5%的认股权。

　　3、拟同意公司与贝尔斯登公司整合双方在亚洲（非中国大陆）的业务并在香港设立合资公司的计划，出资比例为50%对50%，授权公司经营管理层与贝尔斯登公司就合资公司的设立事宜进行实质性谈判，并就合资的重大事项和商业计划达成一致后报董事会审议批准，相关事项在经有关部门批准后方可实施。

　　4、拟同意贝尔斯登公司向公司提供有关中国资本市场新业务、新产品的技术支持和管理服务。

　　中信证券表示，此一揽子计划因合作对方公司为美国公司，此项合作有关条款还将受其所在国相关监管政策、法律法规制约，并在当地监管部门无异议的情况下方可实施，有关条款的实施进程和结果存在不确定性。公司将及时向有关部门汇报后，形成具体的发行方案报公司董事会审议，在经股东大会讨论通过后，正式报有关部门审批。

(责任编辑：王见宇)