美联英语正式撤回独立IPO申请，估值5.35亿美元通过SPAC上市

据IPO早知道消息，成人英语培训机构“美联英语”于美东时间3月4日向美国证券交易委员会(SEC)递交RW文件，正式撤销独立IPO申请，将以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）形式完成上市，股票代码则将变更为“METX”。

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2019年5月22日，美联英语正式向SEC递交F-1招股说明书，计划以“MEDU”为股票代码在纽交所挂牌上市，花旗集团、中金公司和麦格理资本担任联席承销商；但在此后再无任何进展更新。

2019年12月，美联英语宣布与美股上市公司EdtechX Holdings（以下简称“EdtechX”）（Nasdaq：EDTX）达成合并协议，双方将重组为MetenEdtechX，预计于2020年第一季度完成交易并正式在纳斯达克挂牌。

其中，于2018年10月正式登陆纳斯达克的EdtechX是一家专门并购培训或教育科技类企业的特殊目的收购公司，也是目前唯一一家教育行业的收购公司。

根据此前公布的交易细节，EdtechX将为美联英语注资1亿美元，而新组建成立的MetenEdtechX的估值为6.14亿美元，美联英语股东则可获得新公司约5140万股股份，即相当于5.35亿美元的估值。

此外，资产管理规模超550亿欧元的意大利知名基金Azimut早前已认购2000万美元成为MetenEdtechX上市的基石投资者，而欧洲最大的资产管理公司Amundi则在近期选择加持EdtechX。

成立于2006年的美联英语目前拥有美联国际教育、立刻说、ABC外语学校等多个子品牌。截至招股书发布，美联英语在国内18个省市的32座城市设有136个自营或特许经营学习中心，2018年参与培训的学生总数为11.82万，并拥有超过18000名教师或助教。

招股书援引弗若斯特沙利文的报告称，按2018年收入计算，美联英语是国内第二大线下英语培训机构，同时也是第一大线下成人英语培训机构。

2016年至2018年，美联英语的营收分别为8.01亿、11.48亿和14.24亿元人民币；2016年美联英语的净亏损为2715万元，2017年则扭亏为盈至盈利4034万元，2018年增加至5344万元。

不过，2019年前三个月，美联英语的营收为3.14亿元，低于2018年同期的3.32亿元；同时净亏损达到4216万元，而2018年同期则盈利2803万元人民币。

此外，自2014年推出“立刻说”线上平台后，美联英语在线业务的营收增长迅速，截至2019年9月30日，截止2019年9月30日，在线业务的收入增长至1.89亿元人民币，占总营收的17.2%。

值得注意的一点是，SPAC上市的条件还对正式合并交易之前的股价有所限制。

具体对于EdtechX而言，在3月10日前30个交易日的任意20个交易日的股票价格须高于每股10.35美元。换言之，美联英语的上市之路或许依然存在变数。

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