单月降幅达60%：手机行业遭遇冰冻

　　屋漏偏逢连夜雨，手机行业本就处在一个下行阶段，疫情更是加剧了情况的恶化。

　　文 / 高春亮

　　武大的樱花开了，春天已经来了。对于手机业而言，春天仍然遥遥无期，行业遭遇冰冻期。据信通院数据，2020年1、2月国内手机市场总体出货量分别为2081.3万部、638.4万部，跌幅分别约为40%、60%，60%是近5年来同比最大跌幅，如下图所示。

IDC中国助理研究总裁王吉平表示，从渠道层面来看，运营商通路、电商通路和线下通路是目前国内手机市场的三大渠道通路，运营商通路和线下通路占到整体市场销量的60%，这两个渠道几乎停止，这对手机销量的影响不言自明。寒气逼人，手机厂商感受到了重重压力。OPPO副总裁吴强表示：整个2月全月线下的销售受到了很大的影响，全行业同比去年2月的销售基本上都是对折，大概只有去年的5成。屋漏偏逢连夜雨，手机行业本就处在一个下行阶段，疫情更是加剧了情况的恶化。5G成了行业的最后一根救命稻草，通信观察家项立刚对《媒体训练营》记者表示，现在5G建设整体速度比较快，预计今年底，可实现城市覆盖（县级）。1押宝5G：最后的救命稻草路透报道，三星移动和网络业务总裁KohDong-jin在首尔举行的年度股东大会上说：“随着病毒疫情显示出延长的迹象，智能手机市场正在萎缩，但预计5G智能手机需求将增长。”据信通院数据，2020年2月5G手机占比环比有所提升，但4G手机仍占总体出货量的一半以上，如下图所示。 　　2019年11月，雷军在小米开发者大会上表示，2020年将是5G市场起飞元年，随着5G换机潮开始，会对国内手机市场有巨大拉动。从前年开始，整个中国手机市场总量开始萎缩，去年和今年更是巨量的下滑，行业期待新的5G将能够给应用体验带来巨大变化。据IDC数据，中国智能手机出货量已连续三年下滑，如下图所示。当手机市场从增量竞争变为存量竞争，手机厂商已经从各玩各的变为你死我活，在用户资源有限的情况下，只能从对方手中争夺资源。

　　存量竞争阶段，5G之战几乎是手机厂商的生死之战。vivo副总裁、中国市场总裁刘宏说：目前5G手机在成本控制、生产制造、功能体验等方面都已达到4G的成熟度，所以消费者没有任何理由留恋4G手机。小米集团总裁王翔表示，智能手机属于常用智能设备，5G换机潮仍然势不可挡，当疫情有所缓和，需求将有报复式反弹。独自饮酒独自醉，目前来看，5G换机潮似乎仍然是手机厂商的单方论调。中资天风证券分析师郭明錤指出，5G手机对非苹阵营品牌的换机需求贡献小于预期。在高端市场，三星是推广5G最积极的品牌，而且华为因无法采用GMS而停止海外市场销售，理应对三星有利，但三星在2019年第4季度与2020年1月的手机出货量却反而年衰退5%～10%。这显示5G对于高端手机换机需求与品牌价值并无帮助，预估换机需求不如预期的关键在于5G并不能创造创新的使用者体验，即便5G手机渗透率因取代4G手机而快速成长，但整体手机市场呈现衰退迹象，不利于品牌与产业链成长。

　　25G时间表：远水解不了近渴在通往5G的道路上，存在三大拦路虎——5G建设、手机价格以及技术成熟度。中国工程院院士邬贺铨曾表示，中国4G网络建设用了六七年的时间，建设投资约7000亿元到8000亿元，相当于运营商每年投入1000多亿元。5G基站数将是4G的4-5倍，5G建设周期可能比4G还要长，如果每年投资强度保持不变，经过8至10年，投资数万多亿元，能够建成5G网络。工信部《2019年通信业统计公报》数据显示，2019年，4G基站总数达到544万个。中国移动董事长杨杰曾表示，5G建设成本是4G的三到四倍。通信观察家项立刚对《媒体训练营》记者表示，现在5G建设整体速度比较快，预计今年底，可实现城市覆盖（县级），到2023年实现全国覆盖（农村）。他强调，疫情之后，各地政府都将积极推动5G建设，其5G建设速度有望加快。3月6日，中国移动启动5G二期工程设备集采，旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变，确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。中国电信和中国联通(600050,股吧)力争在2020年上半年完成47个地市、10万基站的共同建设任务，力争今年三季度完成全国25万基站的既定目标，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

　　疫情期间，手机厂商都已陆续发布了自己的5G手机，价格普遍偏高，官方的宣传策略是冲刺高端。不过，5G手机的高成本是一个不争的事实。高成本主要表现在三个方面，上游元器材涨价、5G手机相比4G元器件数增多、研发投入。上游元器材涨价，5G芯片首当其冲。雷军称，小米10成本确实比想象得高，骁龙865比上一代贵一倍。据了解，之前一颗高通骁龙855的成本采购价约为600元左右。这仅是一个截面，市场分析机构摩根大亨指出，5G手机的闪存芯片成本将平均比4G手机贵1.85倍。由于性能的大幅提升，5G元器件数量也会增多。据报道，SAW滤波器作为射频前端核心元器件，在4G手机中的滤波器数量是30余个，5G由于频段增加，滤波器数量将达91个以上。5G手机对散热、电磁屏蔽等性能提出了更高的要求，所以在5G手机上，散热屏蔽等元器件也会大幅使用。中兴通讯(000063,股吧)副总裁张雷曾表示，新技术的演进需要一个最新配置，对于手机其它各方面要求都会相应的有所提高，所以整体上5G的研发成本、专利成本以及相应的配置增加，都会导致它的成本确实会增加。随着5G手机的大规模使用及量产，研发成本会渐渐摊薄下来，以及零部件的价格也会逐步降下来，5G手机的整体价格就会降下来。对于手机行业行业，前期的技术投入仍然需要市场买单。vivo副总裁、中国市场总裁刘宏表示，今年二季度5G手机的价格可下探至2500元左右，且预计第四季度或年底能降至1500元档位。从2019年5G商用牌照的发布，5G手机也正式拉开序幕。先后经历真假5G大讨论、集成与外挂之争等等。随着高通骁龙865芯片的发布，厂商才算吃下一颗定心丸。项立刚对《媒体训练营》记者表示，华为麒麟990是目前最好的5G芯片，集成基带，外挂基带存在耗电大、发热严重等问题。不过他强调，现在5G手机技术基本已经成熟，但不存在完美，技术是会迭代的。“你看，我现在就是用的5G手机在和你通话。”项立刚说。

　　3性能过剩：没有颠覆式创新5G换机潮建立的逻辑是通信技术的迭代。2G、3G、4G的迭代可视为一个阶段，4G时代也是移动互联网开始兴起的时候，这一波的大势把“中华酷联”的格局改成了“华米OV”，曾经的手机巨头诺基亚也因错过机会陨落。5G机会是否能和4G做类比？4G的普及是从功能机到智能机的转变，是PC互联网到移动互联网的转变，属于颠覆性创新；而4G到5G则属于延续性创新，微创新。站在用户需求角度，现在的手机已经出现性能过剩，换机周期也有所延长。2018年，Counterpoint数据显示，中国智能手机用户的平均换机周期约为22个月，相比2年前延长了4个月。2019年，荣耀产品副总裁熊军民表示：旗舰机的平均换机周期已经从18个月延长到27个月。

　　iPhone这几年被吐槽最多的就是没有创新。库克认为，创新不一定要改变，改变外观设计的目的如果只是为了消费者的新鲜感，那么这并不是真正意义上的创新，而是为了“改变”而进行的“改变”。苹果认为创新应该是把当前已有的做到更好，如果一定要改变外观形态的话，那么必须要以更好用的功能、更舒适的手感为前提，能够带来多维度的完善才有必要改变，否则苹果希望能够将当下的设计不断调整到更好的状态。细细思忖，智能手机已经走过十余年的历程，颠覆性创新已经不存在了，只能微创新。过去两年，手机厂商都在不遗余力的改变屏幕，除了看起来酷炫，功能其实也都在原地踏步。屏幕、摄像头、芯片在进行不断升级，电池却止步不前。可以说，电池是现在手机发展的最大制约，性能在不断提升，耗电量不断增加，电池容量却不增，或者增成“砖”。

　　4贴身肉搏：“AI+IOT”是个未知数产业进入整合期，人口红利消失，厂商们没有更选择，只有端起刺刀上，贴身肉搏。打造旗舰产品是对品牌最好的塑造。小米中国区总裁卢伟冰表示，手机市场竞争越来越激烈，高端机市场利润最高，能彰显厂商的技术实力，容易带动用户口碑，反推中低端手机销量，所以几乎所有一线手机品牌都在拼命站挤占高端市场。技术实力是打造旗舰手机的关键。2019年手机市场，行业有点儿被华为带节奏。凭借自研的麒麟芯片，华为率先吹起5G的冲锋号，而其他手机厂商则只能等高通芯片量产。高通兴，则高通系厂商兴。移动互联网兴起，互联网手机厂商可以凭借组装与营销能力做大，但是没有大势之后，要想做强，唯有把核心技术捏在自己手里，才不会被卡脖子。

　　2019年，手机厂商都开始宣布：投入百亿搞研发。

　　布局物联网，将业务延伸延伸手机之外的领域是一个选择。手机仍然是手机厂商的基本盘，但在物联网的趋势下，手机是否也会和pc一样慢慢走向衰落？打江山难，守江山更难。手机厂商都不想步诺基亚后尘，被时代淘汰，都在步调一致地布局AI+IOT战略。AI+IOT战略能不能撑起一个和手机、PC一样规模的市场，目前还是一个未知数。

　

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