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五只基金净值齐创新高,鹏华金牛老将王宗合坚守价值投资结硕果

2020-05-08 21:45:30 和讯 

  二季度以来,在股市温和反弹的市场环境中,部分投研实力出众的基金管理人再度刷新基金净值新高。记者注意到,鹏华双料金牛基金经理王宗合管理时间超过两年的5只主动权益基金净值齐创新高。据Wind数据显示,截至5月7日,王宗合旗下鹏华产业精选鹏华策略回报鹏华中国50(160605)、鹏华养老产业鹏华消费优选5只基金悉数创出了其任期内的单位净值新高,最高单位净值达3.024元,任职年化回报率均超10%。其中,王宗合代表产品鹏华养老产业任职年化回报率达17.81%,其管理最久的鹏华消费优选任职总回报超200%,实现基金净值的两倍增长。

(数据来源:Wind;截至2020-5-7。过往业绩不预示未来收益,基金投资需谨慎。)

  在长期价值投资理念驱动下,王宗合执掌基金赢得了众多投资者的信赖,成为中国普惠金融的典范。据年报数据统计,截至2019年末,前述5只主动权益基金持有人均超1万户,其中管理时间最久的鹏华消费优选持有人达7.69万户,其代表产品鹏华养老产业持有人超5.1万户。在今年A股跌宕起伏的市场环境中,王宗合依然凭借强大投研实力和既往优异业绩赢得投资者青睐。据公开数据统计,今年王宗合旗下成功发行的两只主动权益基金——鹏华优质回报和鹏华价值共赢,首募持有人分别达4.27万户和9.27万户。

  在众多投资者共同选择持有的背后,王宗合管理的公募产品不负众望,以优秀的业绩表现为普通大众带来了长期可观的投资回报。据银河证券数据显示,截至2020年5月1日,过去三年,王宗合执掌的鹏华消费优选以65.88%的净值增长率大幅领跑偏股混合型基金(A类)的同期均值37.88%,在341只同类基金中名列前1/6;过去五年,同由其管理的鹏华养老产业以44.23%的净值增长率大幅跑赢同类标准股票型基金(A类)15.36%的平均值,在48只同类基金中名列第7。

  值得一提的是,在今年揭榜的金牛奖名单中,鹏华基金荣获十大“金牛基金管理公司”年度重磅大奖,王宗合执掌的鹏华消费优选获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,同由其管理的鹏华养老产业摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。此外,海通证券(600837,股吧)发布的最新一期基金系列评级榜单显示,截至今年四月末,王宗合管理的鹏华养老产业基金以过去三年77.21%的净值增长率,获三年期五星基金评级

  在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系,挑选数一数二的行业与公司。王宗合表示,自己的投资策略不是去判断市场,而是选择优质个股;基金的建仓与减仓操作,也并非仅看短期效果,更多是基于中长期视角,在合乎投资理念的情况下进行投资。

  据了解,拟由王宗合管理的鹏华成长(206001)价值混合基金(009330)将于5月13日结束公开募集,该基金通过挖掘优质成长,聚焦价值龙头,掘金A+H市场成长价值型优质公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。针对基金的建仓思路,王宗合表示将重点挖掘一批价值成长类的股票,疫情因素带来很好的介入时点,但也给建仓过程中的择时提了很高的要求。在成立后的运作管理中,该基金有望延续金牛老将的投资实力,值得信守价值投资理念的投资者重点关注。

(责任编辑:王治强 HF013)

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