现在，是中国科技最好的时代！

大家好，我是星哥，樱桃团队财经组的。

最近有几个事情，想串起来跟大家讲讲。

第一个是昨天中科院的一个表态：将把“卡脖子”清单作为科研任务进行部署。

比如航空轮胎、轴承钢、光刻机，还有一些关键的核心技术、原材料等。

另一个是上周末领导的一个讲话《在科学家座谈会上的讲话》，这篇文章信息量很大，建议关注宏观的老铁们通读一下，特别是做投资的，这里明确提到了一些重点攻关的行业:

第一个是种子农业，特别是一些关键的种业，转基因技术等。

第二个是关键元器件，原材料。（我觉得这重点还是半导体）。

第三个是新能源。  新能源主要是光伏，新能源汽车这些细分领域,要摆脱石油的依赖（对外依存度70%）。

第四个是，医疗器械，生物医药。这两块跟半导体一样，短缺很久了，是历史问题。

星哥在TMT行业工作了十多年，看到国家对科技这么重视，也是非常受鼓舞的

之所以在这个时候提出科技创新的战略，是因为今年这个时间点很特殊，特殊在哪？

第一，今年是十三五规划的最后一年，明年是十四五规划的第一年。所以今年需要为明年的规划制定开始讨论，上面提到的这些关键短板，我觉得大差不差是会放到明年的十四五规划的。

第二，现在的外部形势是近三十年最恶劣的时候。可能我们普通人感受不强烈，但是那些参与其中的，比如做欧美贸易的那些人，我相信是有感触的。

这个外部形势恶劣的来源，不仅仅来自美国，当然美国是最主要的。还有来自欧洲的。

前两个月我们的外交官分了几个小组出使了欧洲国家，欧洲国家的反应我看的确很一般, 甚至部分人恶意说我们前期用“口罩外交”分裂欧洲。

国家对当前的形势的判断在上面提到的文章里是这么写的：

在激烈的国际竞争面前，在单边主义、保护主义上升的大背景下，当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化。

这个是一个对当前外部环境的宏观定位。

因此，就是在这样的内外部形势下，领导重提“科技创新”的大战略。

我在给小财女写的上一篇推文中，就写过 :  中美是一场世纪持久战!

中美之间的竞争，不是军事，也不是金融，核心还是科技之争。

我举一个例子，最近星哥在研究太平洋(601099,股吧)战争的历史，单从当时日美在太平洋地区的军事实力看，日本是优于美国的。

当时日本因为对石油，铁矿石等资源依存度非常高，而石油基本是维持日本战争机器的最重要的资源。因为怕石油被美国切断，日本偷袭了珍珠港，毁掉了一批美国军舰。

然而就是因为工业能力，日美悬殊太大了，当时有人统计，美国的经济和科技实力是日本的六倍，在珍珠港事件中被日本毁掉的军舰, 依托美国强大的工业能力和科技能力，迅速得到修复，并且源源不断的进行了补给，最终赢得了战争。

而美国自二战之后，基本上没有什么是被卡脖子的，工业制造能力非常强大，石油天然气等资源也能自给自足。

而现在我们的情况不一样，我们现在核心有两类瓶颈：

一类是我们的资源不足。特别是战略物资，比如大豆，石油，而这些也可以通过科技来寻找替代品，所以国家提出要发展种业，发展新能源。

另一类是关键产业，卡脖子的东西。比如半导体元器件，医疗器械，生物医药，航空发动机等等

我在上一篇文章专门也提过半导体元器件和医疗医药，这种非常明显的木桶短板，十四五规划是大概率会放进去的。

半导体是中国最大的软肋，中国每年进口半导体的金额达到三千亿美金，前十大半导体公司没有一家来自中国大陆。

而除了美国，半导体的日本，韩国，台湾地区，从现在的表现看，绝对不会站在我们这边的。只有做国产替换。

而中国从半导体设备，材料到元器件全面被卡脖子，EDA没有，光刻机没有，晶圆代工唯一的中芯国际只能产14nm，落后台积电三年,而且现在也被美国卡脖子了。

华为截止到9月15日，将无法再收到一块芯片了。

医疗器械方面，根据Evaluate Med Tech统计的“年全球医疗器械领域的前20强公司”，美国有13家公司上榜，欧洲有6家，日本1家，包括美敦力，强生，雅培，GE, 西门子，飞利浦，费森尤斯，BD等等国际巨头,国产的迈瑞目前还在中低端领域，比如影像，迈瑞还是聚焦超声这个低门槛领域，像CT，核磁共振还要依靠国外。

制药行业，前50强名单中,中国企业其中只有2家上榜，是中国生物制药(排名42位)和恒瑞医药(600276,股吧)(排名47位)。前10强清一色都在欧美，包括辉瑞，罗氏，默沙东，若华，艾伯维，雅培，安进，礼来等等。

大飞机的国产化比率至今没有一个数字，有人说60%，有人说70%，甚至有人说是拼装产品，但是可以确定的是，一些关键部件像航空发动机，现在肯定要依靠美国的，肯定需要突破。

以上我提到的这些卡脖子的关键性科技行业，包括种业，新能源，半导体，医药医疗，航空等等。我虽然只讲了一个基本面，但是有心的老铁们，完全可以在资本市场多多关注。

十四五规划是一个大的概念，国产替代虽然炒过一波，但是这些行业中长期都是成长性很强的,而且随着国内科创板上市,创业板改革之后，国家通过股市给科技行业输血融资的思路，也给了科技行业一个非常好的金融环境。

一般来说，我认为投资这些行业，基本上就是看多国运。

1988年，邓工提出了“科学技术是第一生产力”的论断，从此在改革开放的助推下，我们迎来了科技的第一次腾飞, 造就了我们制造业大国的地位。

如今, 领导对科技创新的重视，超乎以往，我觉得，这一轮，就是最佳补短板的时机。

只要你对这个国家有信心，这些关键性的科技行业必然有巨大的成长潜力，而外部压力反而从根本上会起促进作用。

对中国的科技行业来说，这是最坏的时代，更是最好的时代！

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