划时代！自贸区的意义你不懂！

这篇文章稍微有点长，你读完应该会一些收获和感受，整篇文章会简单回答四个问题: 

RCEP的背景，为什么是在现在达成？

印度为什么不参加。

解析东盟自贸区。

解析中日韩自贸区。 

为什么是现在？

RCEP简单理解就是一个大型的自贸区。

他的本质是为了实现区域一体化，加速区域内人流，物流，资金流的一体化。 

来源：华尔街见闻 

一体化之后，人员的往来，旅游，合作，货物的运输交易，支付都会更便捷。更重要的是贸易壁垒打破，关税逐步取消，各国的贸易往来提速。 

看上去RCEP是由东盟发起，但是明眼人一看，就知道中国起了很大的作用。 

那么问题来了，为什么要在此刻成立RCEP?

核心原因我认为就是：

抢占先机。 

拜登跟特朗普不同的是，拜登是支持全球贸易的，有可能要考虑回归TPP。因此，趁着美帝两党更替，把RCEP先于TPP签发，形成事实上的标准。 

说白一点，RCEP跟美国的TPP在抢粉丝： 

来源：日经中文网

一边中国在加群，美国在退群，也正是特朗普退出了TPP,才让RCEP加速。

如果没有特朗普，只怕RCEP也许达不成协议，或者会更晚一些。 

当然，也许真的意味着此消彼长的世界格局在形成。 

美国为什么要退出TPP，难道美国人不重视亚太了么？

并不是。

而是特朗普以美国为中心的战略来决定的。在外交和政治上，美国在亚太的战略是所有外交中最重要的。 

这些年，美国对亚太的战略有很明显的变化。

克林顿时期:  对亚太是“全面接触”，释放的还是整体的友好。

小布什时期 : 美国对亚太是不太重视，因为911之后，美国主要在反恐,无暇顾及亚太,其实要不是本拉登的出现，美国对中国压制的时间线肯定会网上移，这在美国的国防战略报告有明确提及，美国人认为这是他们的战略失误。

奥巴马时期: 美国重新开始重视亚太，开始平衡中国和周边的关系，利用日本，印度以及台湾省来制衡中国，一个最明显的变化是，日本成为了美国海外驻军最多的地方。

到了特朗普，众所周知，已经是全面打压了。 

因而，拜登的上台，也许让TPP会重回视线之中。构筑一个这样的组织来扼制中国。

而在拜登未上台之前，这样的时机就是最好的时机。

美国还在反全球化，我们反其道而行之，拥抱区域一体化， 整合亚太关键各国，既能有效先发制美，又能合围“台湾”。

这是一步高招。

为什么印度要退群？

在亚太，印度是决不能忽视的一股力量。

印度是一个大国，在政治上非常强势。很想在东盟施加影响力。

在经济上，印度一直跟中国的贸易很冷淡。两个这么大的国家，今年前三个季度只有600亿美金，还不如新加坡多。

更重要的是，这600亿里面，有75%是中国的出口，也就是说，印度对中国的贸易逆差十分严重。

不仅如此，印度和日韩等国的双边自贸协定里，也均是逆差。

大家想想，加群的目的无非是想多带点货, 多学点技术，然而，印度现在实力不允许，自身工业能力还比较有限，加群后有可能还要进一步形成逆差，容易被当成韭菜收割。

况且，印度的产业能力跟中国重叠很高，他一直想承接中国的制造业，随着中国的产业升级，实际上我们看到承接过去的是越南。所以，甚至在中低端制造业上面，印度跟东盟国家也有冲突。

而且，在政治上，印度一直是被美国当成在亚太战略里制衡中国的打手，所谓龙象之争，一直都是欧美所倡导的，这样的背景下，一山不容二虎。

因此，印度不入群，似乎也显得合理。

东盟将是中国未来最重要的合作伙伴之一

如果要看在整个15国的区域一体化联盟里面，谁对中国将是最重要的？ 

我认为是东盟，RCEP最重要的就是加速了中国和东盟的融合。

这个框架的签署，背景是东盟的贸易额从今年开始一把超过了美国，成为中国最大的贸易来源地区。 

今年以来，中国与东盟经贸合作逆势上扬，前三季度双方贸易额达4818亿美元，占中国同期外贸总额的七分之一。

东盟未来很长一段时间，将是我们对外出口最重要的一个区域，为什么说东盟在RCEP如此重要，从三个维度来说：

其一，东盟的重要性在于他本身的增量，你去翻一翻，全球范围内这两年经济增速最快的地方，就是在东盟国家（越南有7%，印尼有5%，菲律宾有5.9%, 马来西亚有4.3%），这些国家都是发展中国家。

来源：樱桃小财女

有增量，意味着给中国带来贸易需求。

这块区域未来5-10年有大量的贸易，想做国际贸易的老铁们，未来必须重视这块市场。 

其二，中国跟东盟的贸易，条件逐步成熟。

要做贸易，必须要有水，陆的航运。

水运, 东盟各国的港口直接通过克拉运河，马六甲海峡全面打通。

水运，给中国直接带来的是是各个港口的吞吐量的填充，包括西南港口以及东部港口都会跟着受益。

在陆运上，中国前瞻性的布局了泛亚铁路网，这个概念很多年之前就提出来了，如下图： 

来源：楼盘网 

除了往印度的线路，有三条线路： 

西线方案：由新加坡经吉隆坡、曼谷、仰光、瑞丽到昆明。这条线路中越之间已经在修建，新越之间也已经对外宣布启动。 

中线方案：由新加坡经吉隆坡、曼谷、万象、尚勇、临沧、祥云（大理）到昆明； 

这条线路现在每天工地上有2万多建筑工人在赶工。在2021年往老挝的线路就会通车。往泰国的铁路预计2025年之前也会通车。 

东线方案：由新加坡经吉隆坡、曼谷、金边、胡志明市、河内到昆明；

这条线相对应该会慢一些。目前还没实际的进展信息。 

陆运是大动脉，打通铁路大网肯定是东盟的趋势，会迅速实现人流和物流的融合。

在陆运下，中国的西南各省明显有优势，包括重庆，成都，云南，广西都是受益的。特别是广西和云南，依托地理优势，可以说是这一波政策红利下最受益的省份。

举广西为例，2019年广西对东盟进出口2334.7亿元，增长13.3%，占49.7%，东盟连续20年成为广西最大贸易伙伴，其中对越南进出口1753.9亿元，增长0.3%；对泰国进出口318.7亿元，增长2.5倍。 

这些成绩都是在东盟快速增长，跟中国加速融合的大的背景下所取得的。 

其三，中国对东盟是贸易顺差。

我们看下今年1-9月份各个东盟国家（红圈所画）的贸易额，重点看出口，中国对东盟十国，除了马来西亚基本是贸易顺差。

来源：商务部亚洲司

贸易顺差给中国带来大量的出口订单和外汇，对稳定中国三驾马车之一的出口，以及维持外汇稳定，是非常重要的。 

另外，你要明白，外贸是中国最大的就业来源，没有之一，带动就业1.8亿人，跟东盟的贸易量必然也会拉动国家内部的就业. 

从本质上来说，RCEP的签订，最重要的是加速了东盟十国的人，物，钱的三元融合，意义非常重大！ 

其中，我认为，东盟诸国之中，越南将是最重要的贸易伙伴，这些年，关于越南的讨论太多了，是敌是友都有在说，我今天不展开，一句话总结，

拥抱趋势，拥抱变化，中越的融合必然是1+1>2

这句话放在整个东盟也合适。

中日韩贸易区：看上去很美！

中日韩的融合对中国肯定是利大于弊的。 

在这个框架下，中国可以更多的承接一部分日韩的产业外溢。 

但是我认为这个自贸区在当前的历史条件下，已经远不如东盟的意义重大了，当然大家可以反驳我，我陈述下我的理由： 

第一，  对日韩来说，中国是一个贸易顺差国 (参考今年前三季度的贸易数据）。

最典型的是半导体，因为中国产业的孱弱，中国严重依赖日韩的半导体元器件，比如日本的材料，如光刻胶，韩国的存储。 

而中国现在正在做什么？ 在做国产替代，在做产业升级。 

也就是说，RCEP中，进口的意义多于出口。中国现在不得不依赖日韩，但是中国未来布局的产业跟日韩有竞争。

如日本的汽车产业，包括国之重器丰田本田等，中国想用新能源汽车弯道超车。

韩国的电子产业，包括国之重器三星，中国有华为小米等跟他竞争。 

这是必然的，历史的发展总是相似，弱国要崛起，首先要依赖强国，再赶超强国, 正如当年日本的汽车产业如何威胁美国一样。     

中国经济发展到现在这个阶段，已经进入深水区，摆在中国面前就只有一条路，朝中高端产业做转型升级，迈过这道鸿沟，中国还能继续高速增长，迈不过去就可能进入中等收入陷阱。这样的崛起之路，必然要跟日韩竞争。 

日韩已经是发达经济体，过了快速发展的阶段，国内的工业体系已经形成，而且日韩本身就是出口导向型国家，必须借助各种组织和协议来做大顺差。肯定要主动入各种群,寻求出口。正如水流，他已在高处，顺势而下即可。

第二，日韩本身经济增量已经相对缓和了，外溢到中国的贸易订单需求不会有大的增量，这是跟东盟非常不一样的地方。 

第三，  日韩在政治上受制于美国。 

经济都必然让位于政治，这是前提。

打个不恰当的比方，美国有一天让三星不给华为供货，三星敢不听吗？日韩在二战后，就是靠美国扶持起来的，跟美国一家亲，诸多利益要在中国和美国之前寻找平衡。

况且，日韩是民族主义国家，特别是韩国，连碳酸饮料都想要把可口可乐给赶走的国家。想让他给中国多做点业务，谈何容易。 

基于这三点，我认为中日韩贸易区在当前的历史条件下，给中国实际上能带来多少好处，要有所保留。 

你不要给我说，中日韩GDP总量已经20万亿了，人口超过15亿这些数据了。这些都很虚，看上去很嗨而已，看问题要看本质。 

大的框架要落地，都是要实实在在的给我们带来实际的好处，如贸易增量，技术合作等等。 

中日韩自贸区是2002年提出来的，推行了18年了，能谈成早就谈成了。

如果这次没有东盟以及澳新加入，顺着RCEP落地，你觉得有可能吗？三个大国几百年都没有合作过。 

当然，正如我开头所说，中日韩自贸区这次跟随RCEP落地，肯定有利, 只是相对而言，历史意义不如东盟自贸区。 

对北方的一些城市是有利好的，特别是青岛和大连，包括大连港(601880,股吧)，青岛港(601298,股吧)这些港口都是利好的刺激。 

老铁们，你要看到一个全球的经济重塑的大趋势：，

主要的经济增量正在从北方往南方迁移，环亚太地区是如此，中国内部看也是如此。 

全球的产业和增量，正随着中国的崛起，从西强东弱，走向东西平衡。

这样的趋势一旦形成，短期内无法逆转。 

我们要看到大趋势，顺势而为，在趋势下寻找自己的机会。

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