职业割韭菜！美团“杀熟”分门别类？

　　撰文|蜜姐&编辑|杰儿

　　2020年的最后十几天，互联网巨头们的价值陷入了前所未有的争议之中。

　　先是反垄断、社区团购、广告宣传片，再到最近的大数据杀熟。

　　黑天鹅之下，把消费者智商按在地上摩擦，各种吃相不禁让人怀疑：这真是我国顶尖互联网公司做出的事吗？

　　01

　　最近刷屏的是美团针对会员的杀熟套路，相信蜜友们也看过相关消息。

　　大致情况是，自媒体“漂移神父”博主点外卖时惊讶地发现，同一时间，两部手机，开通了美团外卖会员的配送费比未开通会员的配送费要贵。

　　事后，他找客服问询，并没有问出个所以然来，反而被客服“投喂”了10元红包。

　　显然，“神父”并没有被红包拜倒。此后他发现，开通了会员的手机平均每单配送费要高出未开通会员手机的1-5元不等。

　　你以为充会员薅到了羊毛，没想到却是一颗更茁壮的韭菜。不得不感叹，互联网大佬们的套路，真是深不见底啊。

　　实话说，蜜姐前段时间也充了美团外卖的会员，用了几天发现不对劲，就放弃转投另一家。彼时我没有想到要曝光什么，习惯性地“忍气吞声”了。今天和小伙伴说起，还被他大骂一顿，批评我不够正义，惭愧……

　　02

　　质疑的另一边，美团长期靠外卖的分佣盈利，已经是没有争议了，数据说明一切。

　　以美团最新发布的三季报为例，美团第三季度营收354亿元，同比增长28.8%；经营溢利为67亿元，同比增长364.6%；经营利润率则由2019年同期的5.3%增至本季度的19.0%，增幅达258%。

　　看上去分外光鲜。

　　进一步看收入构成，餐饮外卖收入206.93亿元，同比增长32.8%。

　　这206.93亿元里，有182.51亿元，都是来自于外卖佣金，占据了餐饮外卖收入的88.2%，占到美团三季度总收入的51.6%左右。

　　也就是说，三季度美团的收入里，外卖佣金占据了超过半壁江山。

　　营收涨幅猛，美团的成本涨得更猛。销售成本由2020年第二季度的161亿元增长52.2%至2020年第三季度的246亿元；

　　而占收入百分比则由65.3%增加4.1个百分点至69.4%。

　　主要由于交易量增长和对外卖骑手的季节性及临时补贴增加令餐饮外卖骑手成本增加人民币57亿元。

　　新业务方面，似乎并无太大起色，经营亏损由2019年第三季度的-12亿元扩大至2020年同期的-20亿元。

　　美团新业务主要包括共享单车、B2B餐饮供应链服务、小额贷款业务、美团优选、美团买菜及美团闪购等。

　　而撑起本季度美团业绩的，是因为“理想汽车”。

　　今年7月，理想汽车在纳斯达克上市，公开数据显示，在理想汽车最后一轮认购中，王兴和美团合计持有理想股份从23.4%增加至24%，比创始人李想21%的持股比例还多。

　　今年三季度新能源股票有多火爆相信蜜友们都有所感受，因为理想汽车，美团大赚了58亿。如果除掉这部分，美团的利润也就不那么好看了。难怪有媒体说，美团“炒股”保利润，二级市场给出的反应也并不是很强烈。

　　03

　　回到这次的“杀熟”风波。

　　大数据杀熟其实也并非这两天的事，践行此法的也绝非美团一家。互联网诞生后，原以为这个世界会更多一点公开透明。但理想很丰满，现实很骨感，等待我们的是新的套路。当然问题肯定不在互联网本身哈，这方面蜜姐就不方便展开了，你懂的。

　　商业逻辑上来说，羊毛出在羊身上，烧钱后都这样，没啥大错。不过消费者也不傻，你杀熟，我还不能抛弃曝光你？外卖平台也不止美团一家。这个行业主要对手都是财大气粗，互相的竞争很激烈。

　　这些年，王兴的战略是把摊子越铺越大。这样虽然会巨亏，但王兴一直说，对创业公司来讲，发展速度、成长是非常非常重要的。只要能保持高速增长，所有的问题都至少在短期内能够被容忍，被掩盖，或者不会爆发。长期来看呢？

　　2019年以来，美团多季度盈利，实际是建立在各种涨价基础上。如果涨到头了呢，美团的想象空间还有多大？

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　　今日词汇：阳线

　　阳线：是证券市场上指收盘价高于开盘价的K线。K线图中用红线标注表示涨势。K线最上方的一条细线称为上影线，中间的一条粗线为实体，下面的一条细线为下影线。当收盘价高于开盘价，也就是股价走势呈上升趋势时，我们称这种情况下的K线为阳线，中部的实体以空白或红色表示。这时，上影线的长度表示最高价和收盘价之间的价差，实体的长短代表收盘价与开盘价之间的价差，下影线的长度则代表开盘价和最低价之间的差距。

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