印度日增确诊超40万例；巴菲特股东大会召开；“缺芯”危机发酵；拜登公布1.8万亿美元“美国家庭计划”细节|一周国际财经

　　第472期 ｜  2021/05/02

　　印度正经历新冠肺炎疫情第二波大暴发，日新增确诊病例数不断创下新高，世界卫生组织周三表示，最近一周印度占全球新冠新增确诊病例的38%。正在恶化的疫情给印度医疗资源带来巨大考验，也为该国的经济复苏带来挑战。此外，印度作为原料药生产大国，其疫情将会给全球产业链带来怎样的影响？《每日经济新闻(博客,微博)》记者连线经济研究机构Capital Economics亚洲经济学家达伦·安（Darren Aw）和知名制药信息提供商PharmSource GlobalData副主编菲奥娜·巴里（Fiona Barry）进行解读。

　　此外，日本首都圈在本周疫情告急，而东京奥运会倒计时已不足百日。东京奥组委主席桥本圣子表示，存在空场举办奥运会的可能。

　　放眼市场，随着芯片供需进一步失衡，“缺芯”危机愈演愈烈。高盛在一份报告中预计全球有多达169个行业将会受到波及，且将持续三个季度。分析认为，此次芯片短缺可能导致商品成本上升，最终推高通货膨胀。

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　　印度疫情反扑 原料药产业链影响几何？

　　印度班加罗尔 图片来源：新华社

　　印度新冠肺炎疫情持续恶化。印度卫生部5月1日公布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例401993例，累计确诊19164969例；新增死亡病例3523例，累计死亡211853例。印度单日新增确诊病例连续9天超过30万例后，5月1日首次超过40万例，创该国疫情暴发以来单日新增最高纪录。

　　印度国家转型委员会负责卫生的成员维诺德·保罗4月25日预测称，4月底，北方邦、马哈拉施特拉邦和新德里地区将成为病例新增最快的地区。到5月中旬疫情达到峰值时，印度每天新增确诊病例将高达50万例。

　　尽管疫情仍在加重，但印度政府还未推行全国性的封锁措施。目前印度各地自行采取了一系列限制措施。印度首都新德里自4月19日起实施了全城封锁，封锁结束时间以从26日延长到了5月3日。孟买所在的马哈拉施特拉邦自4月14日开始实行全面封锁，并且也正在考虑将封锁措施延长到5月中旬。

　　由于感染病例激增，印度各类医疗服务陷入了严重短缺危机，多地氧气供应出现了明显不足。政府预计，新德里每天将缺口约16061张带氧气的病床、约2877张重症监护病床和1450台呼吸机。北方邦每天将缺口约16752张带氧气的病床、约3061张重症监护病床和1538台呼吸机。

　　4月29日，印度外交部召开记者会称，有40余个国家和地区已提出申请，向印度提供医疗仪器、医药品等。

　　4月30日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上介绍，据不完全统计，自4月以来，中方已累计向印方出口呼吸机和制氧机26000余台，医药材及药品近3800吨，中国相关抗疫物资和医疗设备企业正开足马力，加班加点抓紧生产，未来几天将有更多的抗疫物资源源不断发往印度，支持印度抗疫。

　　严峻的疫情形势给印度本已有复苏势头的经济又带来了新的挑战。4月27日，亚洲开发银行在其亚洲发展展望报告中指出，印度经济在2021至2022财年的增速将达11%，但目前正在恶化的疫情将对经济的复苏构成危险。在去年12月份的报告中，亚洲开发银行曾预测印度本财年的经济增速为8%。在去年四季度和今年一季度，印度的制造业、服务业、进出口等数据都显示经济在明显复苏。

　　如今，正在恶化的新一波新冠疫情会给印度经济带来怎样的影响呢？

　　全球经济研究机构Capital Economics亚洲经济学家达伦·安（Darren Aw）向《每日经济新闻》记者表示，新一轮的新冠疫情以及随后印度持续收紧的限制措施确实一直在给经济活动带来压力，但至少到目前为止，对该国经济的影响并没有去年全国封锁期间那么严重。

　　他认为，对于经济复苏而言，最大的未知数是目前的限制措施是否足以遏制病毒的扩散。如果疫情迅速得到控制，限制措施也随着缩减，那么印度经济在下半年应该会重新复苏。

　　印度作为全球原料药的主要供应国之一，此次新一轮疫情的暴发也让该产业备受关注。

　　知名制药信息提供商PharmSource GlobalData副主编菲奥娜·巴里（Fiona Barry）向《每日经济新闻》记者表示，激增的病例数无疑将给印度医药制造业带来冲击。她解释道，印度为发达医药市场供货的合同制造商多集中在特伦甘地邦和安得拉邦，而该国国内生产主要在古吉拉特邦进行。从过去经验来看，在第一波新冠疫情暴发时，由于人手不足、原材料供应困难、运输困难以及涉及包装和印刷的相关公司关闭等原因，印度就出现了药品生产放缓的情况。

　　巴里认为，印度会不会出台药品的出口管制措施将是全球产业链关注的一个焦点。“印度政府有限制药品出口的先例。为了应对本国药品短缺，印度政府在2020年3月暂时停止了26种原料药和用这些原料药生产的成品药的出口。如果印度在此次疫情中再次颁布这样的出口禁令，全球药品供应链就将受到影响。”

　　（注：以上采访内容仅代表受访者个人观点，不代表《每日经济新闻》立场。）

　　巴菲特芒格合体亮相 2021股东大会精彩盘点

　　巴菲特图片来源：视觉中国(000681,股吧)

　　北京时间5月2日凌晨，伯克希尔哈撒韦公司的56周年股东会在线上召开。“股神”巴菲特和他的老搭档查理·芒格，以及巴菲特潜在接班人格雷格·阿贝尔及阿吉特·贾恩出席了此次大会。

　　大会开始前，伯克希尔哈撒韦公司照例公布新财报。该公司第一季总营收645.99亿美元，同比增长5.4%；经营利润70.18亿美元，同比增长19.54%，在计入其所投资盈利后，公司一季度净收益117.11亿美元，上年同期为亏损497.46亿美元。

　　截至2021年3月31日，伯克希尔的四大重仓股仍为苹果、美国银行、可口可乐和美国运通，这4家合计占公司整体股票持仓的69%。

　　在问答环节中，巴菲特和芒格分享了他们对航空股、比特币等的最新观点。

　　#01

　　关于清空航空股

　　巴菲特表示，航空业不是公司投资组合里重要成分。他认为，一个营收不到1000亿美元的行业亏损了很多钱，失去了潜在的盈利能力。由于国际旅行没有恢复，因此盈利的恢复也不确定。伯克希尔没有做错什么。

　　#02

　　关于苹果股票

　　巴菲特表示后悔去年出售了部分其持有的苹果股票。他认为，苹果股票非常物美价廉，且不认为苹果估值疯狂，估值需要和利率做比较。

　　#03

　　关于回购股票

　　芒格表示，如果回购股票是为了股价上涨，那是不道德的。但如果是为了股东的利益，则是一种有道德的行为。批评回购股票的人都不是公司股东。

　　#04

　　关于比特币

　　巴菲特拒绝讨论这一话题。芒格表示：“我不喜欢这种虚拟货币来绑架我们现有的货币系统。比特币就好像一种凭空生出的金融产品，我不满意这一点，我认为这一点和我们文明的发展是相悖的。”

　　#05

　　关于股票交易平台Robinhood

　　巴菲特指出，这些平台正在助长股市的投机交易，并为此做出了贡献，Robinhood的运作机制像赌场，它上市就像赌场的老板已经加入股票市场。芒格对Robinhood做出了更为严厉的批评，并称这些平台依靠一种有争议的“订单流支付”作为他们的利润引擎，而不是佣金。

　　#06

　　关于科技股投资

　　巴菲特表示，最好的投资，就是轻资产、重回报，像亚马逊、苹果都是好的。现在这种企业越来越少了，而且不知道现在是轻资产，未来会不会也是轻资产。

　　#07

　　关于SPACs

　　巴菲特和芒格对股市中猖獗的投机行为提出了警告，特别是对SPACs（特殊目的收购公司）的投机，并表示这是新投资者涌入股市的副产品。巴菲特警告说，“没有人告诉你这种狂热什么时候会结束”。

　　“缺芯”危机波及全球169个行业

　　图片来源：摄图网

　　随着全球芯片短缺的持续，受到影响的行业将会越来越多。根据高盛一项最新的研究报告，全球有多达169个行业在一定程度上受到了芯片短缺的打击，包括从钢铁产品、混凝土生产到空调制造、啤酒生产等行业，甚至连肥皂制造业也受到了影响。

　　该报告假设，受影响行业中芯片的平均短缺率为20%，短缺可能会持续三个季度。

　　美国英特尔公司首席执行官帕特·格尔辛格则表示，全球芯片短缺或将再持续两年。格尔辛格在出席巴伦圆桌会议时表示：“我们估计，整个行业可能需要两年时间才能解决这个问题，因为建造一个装配线或晶圆厂需要一段时间。”

　　《华尔街日报(博客,微博)》4月22日援引格尔辛格的话报道称，除非更多芯片产能投产，否则汽车、电子设备等行业面临的芯片供应短缺仍将持续。

　　受芯片短缺的影响，大众汽车、福特、菲亚特克莱斯勒、日产和宝马等车企均已被迫调整近期生产计划，部分工厂暂停了汽车生产。

　　电子制造商中，三星和苹果等也都表示其产品的制造和销售面临挑战。苹果首席财务官卢卡·梅斯特里在28日与分析师通话时表示，由于“供应紧张”，该公司预计本季度收入将减少30亿至40亿美元。CEO库克补充道，供应链的挑战将主要影响iPad和Mac电脑。“我们在采购使用较老的芯片制造技术制造的半导体时可能会遇到麻烦。”他表示。

　　由于新冠疫情期间人们对远程工作、在线学习和其他居家隔离等需求增多，全球对新的移动设备、个人电脑和数据中心升级的需求激增，但同时，疫情暂时中断了半导体的生产及运输。这导致芯片市场的供需一直处于失衡状态。

　　有分析认为，持续芯片短缺可能导致商品成本上升，从而推动通货膨胀。高盛经济学家认为，在2021年的大部分时间里，芯片供应短缺在美国将转化为一种通胀税，可能导致受影响商品的价格上涨3%，并在今年剩余的时间里将美国通胀推高0.4个百分点。

　　科学抗疫速报

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　　赛诺菲与 Moderna 达成疫苗生产合作

　　图片来源：视觉中国

　　4 月 26 日，赛诺菲公司与生物技术公司 Moderna达成协议，从2021年9月开始，赛诺菲将利用其在新泽西州的工厂为Moderna提供2亿剂疫苗的填充/完成无菌生产服务和包装供应。此次合作标志着赛诺菲正在为第三个疫苗项目提供生产支持。

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　　辉瑞新冠口服药有望年底上市

　　4月27日，美国医药巨头辉瑞的首席执行官阿尔伯特·伯拉（Albert Bourla）在接受CNBC采访时证实，他们正在研究可以口服的抗新冠药物（PF-07321332），除此之外还有一种静脉注射型药物。如果一切顺利，监管机构也能迅速行动，那么该药有望在今年年底完成三期试验并投入市场。

　　辉瑞开发的抗新冠药物已在3月开始进行初阶段临床测试；该药物的特性为蛋白酶抑制剂，蛋白酶为病毒在人体细胞内复制繁衍所需的一种酵素，抑制蛋白酶的药物疗法已用于造成艾滋病的人类免疫缺乏病毒，以及C型肝炎病毒等。

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　　口服抗病毒新药MK-4482具有防治新冠病毒感染的潜力

　　4月27日，美国国立卫生研究院过敏和传染病研究所（NIAID）领导的研究小组使用仓鼠模型测试了可服用抗病毒药物 MK-4482，用于抵抗新冠肺炎。研究显示，MK-4482能显著降低因新冠病毒SARS-CoV-2感染而导致的仓鼠肺部损伤水平。

　　该研究成果发表在新近出版的国际著名医学期刊《自然通讯》杂志上。科学家们发现，在仓鼠感染SARS-CoV-2之前或之后12小时内提供MK-4482治疗是有效的。这些数据表明，MK-4482治疗可能减轻SARS-CoV-2的高风险暴露，并可能单独或与其他药物联合用于治疗已确诊的SARS-CoV-2感染。

　　财闻集锦

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　　拜登公布1.8万亿美元“美国家庭计划”细节

　　拜登图片来源：视觉中国

　　4月28日，美国总统拜登发表上任以来对美国国会参众两院的首次演说，宣布了一项总额高达1.8万亿美元的“美国家庭计划”。这项提案将在未来10年内向美国儿童、学生和家庭投资1万亿美元，并为中低收入美国家庭提供约8000亿美元税收抵免。

　　为了给上述计划提供部分资金，拜登提议在未来15年内向最富有的美国人征收更高的税收，将最高所得税税率从目前的37%提高至39.6%，并对年收入超过100万美元美国家庭的资本利得和股息最高税率从20%提高至39.6%。

　　“美国家庭计划”是拜登自今年年初上台以来提出的第三项主要的经济立法提案。“美国家庭计划”、美国国会3月份通过的1.9万亿美元经济纾困法案以及3月底宣布的逾2万亿美元基础设施建设计划，是拜登为兑现其竞选承诺所设计的经济发展方案的主要组成部分。

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　　东京奥运会或空场举办

　　4月28日，东京奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、日本政府和东京都政府举行了五方线上会议，随后发布新版奥运会防疫手册，计划实行比先前更加严格的防疫措施。

　　东京奥组委主席桥本圣子在当天的记者会上称，因新冠疫情趋紧，东京奥运会可能在没有观众的情况下举办。

　　目前东京奥组委内部对于观众人数问题有多个选项，除入场数为场馆最多容纳人数的50%、已售出门票的所有购票者都能入场等方案外，空场举行也是一个选项。最终的决议将于6月敲定，也就是7月23日东京奥运会开幕的数周前。

　　此前东京奥组委已通过官方网站售出了约448万张奥运会门票和97万张残奥会门票。一旦空场举行，东京奥运会将开始繁重的退票工作。

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　　欧洲投资银行发行1.21亿美元数字债券

　　图片来源：摄图网

　　4月27日，彭博社报道称，欧盟的投资部门欧洲投资银行已经在以太坊区块链上出售了价值1 亿欧元（约1.21亿美元）的两年期数字债券，该债券由高盛、桑坦德银行和法国兴业银行(601166,股吧)牵头发售，其票面利率为零。

　　受此影响，以太坊周三触及2713.95美元的历史高位，此前一天上涨逾5%。

　　上周五，法国兴业银行也宣布，其子公司在公共以太坊区块链上发行了1亿欧元数字货币债券。

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　　苹果和谷歌宣布超级回购

　　4月27日，谷歌母公司Alphabet Inc表示，已拨出多达500亿美元的资金用于回购股票。苹果公司在一天后也承诺将回购900亿美元股票。

　　两家公司的回购金额都比之前的授权有了显著增加，并且可能预示着在新冠疫情期间大幅削减股东回报之后，企业已经准备好将不断增加的现金储备返还部分给股东。

　　自4月早些时候财报季开始以来，已经有至少九家标普500成分企业宣布了回购计划。

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　　丰田5.5亿美元收购Lyft自动驾驶部门

　　4月26日，Lyft宣布已与丰田自动驾驶子公司WovenPlanet签署协议，将以5.5亿美元的价格出售自动驾驶部门Level5。5.5亿美元将分两步支付，其中2亿美元作为预付款，剩余3.5亿美元拟在5年内结清。

　　分析认为，丰田此举旨在加速其自动驾驶技术的发展。

　　完成收购后，WovenPlanet将拥有一支1200人的研发团队，在日本、美国和英国共同工作。双方还同意共同利用Lyft的系统和车辆数据，以加速WovenPlanet自动驾驶技术的商业化，并不断改善安全性能。

　　图片来源：每经制图

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　　记者：张凌霄 高涵

　　编辑：高涵

　　视觉：刘青彦

　　排版：高涵

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