VR、AR行业奇点将至，Facebook/微美全息/苹果等内容+生态跨越式发展

　　VR/AR作为时下新型的科技,目前,经过5年时间沉淀,行业进入提速增长阶段。VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出;游戏内容的不断丰富,全球科技大厂也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品。一方面VR/AR出货量明显增加,另一方面应用生态逐渐完善,未来更多应用场景落地,带动VR/AR产业链爆发性增长。如今趋势奇点已显示:2021年下半年,全球销量或达1000万台。1000万是产品上坡期的开始,到时将吸引更多生态企业进驻共同丰富生态完善和内容的丰富,这便是行业奇点的开端。

　　从全球终端设备出货量看,市场反应加续升温,已进入产业化放量增速阶段。预计未来三年行业复合增长率超过80%,不同终端形态互通性增强。IDC数据显示,预计2024年VR/AR终端出货量超7600万台,其中AR设备达到3500万台,占比升至55%。2020-2024五年期间VR/AR终端出货量增速约为86%,其中VR、AR增速分别为56%、188%,预计2023年AR终端出货量有望超越VR。比之2018-2020年相对平缓的终端出货量,随着FacebookQ2、微软Hololens2等标杆VR/AR终端迭代发售以及电信运营商虚拟现实终端的发展推广,2021年是VR/AR终端规模上量、显著增长的重要节点。而且VR/AR终端平均售价将进一步下调,进一步刺激VR/AR出货量加速增长。

　　尽管对VR/AR是否迎来“奇点”业界也是存在争议的,但普遍多数人是赞同这一说法。奇点到来后,VR/AR内容和生态系统有望出现跨越式发展,带动全球产业链业态重构。据了解,VR/AR目前最为重要的应用场景仍是游戏。2020年6月,Facebook收购VR游戏《Lone Echo》的开发公司Ready at Dawn,后者将利用Oculus最新的VR技术继续开发更多创新的游戏。2020年5月,苹果收购了NextVR Inc以增强苹果在娱乐和体育领域的VR实力。三七互娱(002555,股吧)投资包括VR内容研发“AR智能眼镜”的打造与应用实现的影目科技。宝通科技(300031,股吧)已经上线多款VR/AR游戏,包括运动体感游戏《奇幻滑雪》,FPS打僵尸游戏《罗布泊丧尸》,休闲游戏《天天打水果》等。

　　在AR方面,微软旗下HoloLens 2与美国军方签订AR头显供应合同,该设备将与微软的Azure云服务为美国陆军共同提供服务。Facebook2020年公布实验性AR眼镜项目Aria,标志着其对AR的研究正式启动。2021年,有望看到更多爆款VR游戏、AR项目上线,有望持续推动VR、AR生态圈发展。当然,VR/AR的应用场景不仅在游戏、社交、医疗、教育等场景,除了游戏之外,VR教育、VR社交、AR医疗应用等,都有着非常高的需求。

　　目前虚拟现实行业还在洗牌中。国外,VR已经是巨头之间的博弈,中小VR科技和内容公司很多已被“并购”,在国内,VR从业者包括致力于进军VR/AR的互联网科技公司,或是华为、百度为代表的巨头或者是消费领域的合作伙伴等。尽管与国外相比,国内厂商在硬件、内容生态构建上均存在一些不足,但仍有一大批厂商在VR/AR领域率先布局,如微美全息等已打入头部厂商的供应链。观察国内,无论是在上游元件、模组和组装代工环节,还是在下游整机环节,产业链均相对成熟,这或许是本土厂商抢占VR/AR先机的最大依靠。

　　相关分析指出,微美全息是这方面的代表性厂商。微美全息于2020年4月在美国纳斯达克成功上市,纳斯达克股票代码:WiMi。经过六年的发展,已经建立了比较完备的全息技术研发体系、全息内容制作和储备体系、全息商业化体系。目前,公司在与VR/AR相关的精密光学、光机、声学、传感器、精密结构件、显示模组等零组件以及VR/AR整机系统设计研发、软件算法、产品开发等领域内具有相应的技术布局。2020年,微美全息包括VR/AR产品、头穿戴设备在内的智能硬件营收突破7亿,营收同比大幅增长140.0%至人民币7.66亿元(1.174亿美元),公司2020年全年营收比2019年的人民币3.192亿元增加了人民币4.468亿元。而且微美还加大研发费用,公司聘请了更多的IT工程师从事高级AR全息及相关项目的研究和开发导致薪金增加。此外,公司还通过外包技术开发专注于全息AR技术在半导体、云计算、人工智能、大数据5G等领域的应用研究与开发。公司大幅增加研发投入目的是快速提升全息AR技术能力,以保持公司在AR全息行业的领先竞争优势。

　　微美成为行业领先的全息AR应用技术提供商,自从宣布获得光学全息用的3D全息脉冲激光处理装置的专利后,多家行业应用客户表现出较强的市场需求,因此微美提出3D全息脉冲激光雷达产品“WiMi HoloPulse LiDAR”,全息AR头戴显示器等,以进一步扩充公司的全息产品组合矩阵。WiMiHoloAR HUD可以根据客户需求定制以下功能模块:光学处理、图像处理、语音交互、夜视成像、增强现实、ADAS、云服务等技术,实现车辆数据读取、蓝牙电话、全语音操控、大数据分析、支持mapbox地图以及相关设置功能等,为车主提供安全驾驶服务以及汽车增值服务。而全息AR头戴显示器则利用头戴显示光学系统将由计算机生成,全息AR图像源输出的数字化并且全息成像于使用者视野中,并以此来实现对特定环境进行重现的模拟仿真技术。沉浸式头戴AR显示技术具有大视场、低功耗、可穿戴、模块化、立体显示、自定义程度高等优点,应用广泛。总之,微美在硬件方面是不断加速布局,预计从2020-2025年,微美AR软件和内容年增长率达到68.7%,AR硬件年增长率为67.9%。

　　当然,微美全息还加紧在内容生态构建。微美全息拥有全面的全息IP权益内容库,目前拥有的全息相关专利是132件,拥有的软件著作权214项,制作的高品质的、高逼真度的全息内容接近5000项。涵盖范围广泛的类别,包括全息动漫、虚拟直播、虚拟偶像和虚拟社交。其中,2961个全息IP用于虚拟教育,851个全息IP用于虚拟旅游,739个全息IP用于虚拟艺术和娱乐,103全息个IP用于虚拟科学。另外,微美全息的虚拟内容库还通过从第三方获得许可的受版权保护的IP内容进行了丰富,与各种内容所有者合作(包括品牌方、电影制片人和代理商)将高质量IP转化为全息虚拟产品,以完善微美全息IP生态的运营体系。微美全息将会向合作伙伴提供以上自有IP权益的全息虚拟产品,通过平台系统对接模式实现全国用户范围的全息虚拟产品权益业务开展。

　　VR/AR领域是一个新的兵家必争之地,而国内的微美全息在VR/AR起步较早,且相关产业链较健全,会迎来一个比较开朗的前景。虽然国内的内容生态与国外相比仍存在差距。但反观国内上下游内容、应用环节呈现出“百花齐放”之势,国内VR/AR内容和硬件已经加紧开发,逐渐与国外缩小差距,形成比较大的商业化规模效应指日可待。

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