下游应用领域需求爆发，欧菲光等光学厂商如何抢占蓝海“新大陆”？

　　智能汽车风口之下，ADAS（高级驾驶辅助系统）渗透率不断提升。行业数据显示，2020年中国ADAS行业市场规模达到844亿元，预计在2025年能够达到2250亿元的市场规模。

　　摄像头作为实现ADAS功能的基础元器件之一，也让光学厂商们纷纷加码智能汽车赛道。国内光学模组龙头欧菲光(002456,股吧)，在不久前发布的《关于未来五年（2021-2025年）战略规划》中提到，“公司将依托在光学光电领域的技术优势，深度布局自动驾驶、车身电子和仪表中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。”

　　欧菲光未来5年（2021——2025）的业务布局

　　7月1日，欧菲光智能汽车事业部上海办公室搬迁新址，9月份，欧菲光南京办公室也将搬迁。一系列动作，似乎佐证着五年规划正在加速实施。以新址作为新起点，欧菲光智能汽车业务将从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，重点开拓智能汽车业务领域，实现2025年智能汽车业务收入规模行业领先。

　　智能汽车领域：打造光学业务新增长极

　　战略布局之下，如欧菲光这样的光学企业如何在智能汽车领域发力，打造光学应用新的增长极？

　　众所周知，智能驾驶最主要的三个技术环节是环境感知、中央决策和底层控制。感知层对车内信息和环境信息进行收集和处理，主要包括视觉系统（车载摄像头）、雷达（超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）等，决定了汽车的智能程度。

　　有报告显示，在视觉系统中，L1/2级车主要安装倒车或环视摄像头，数量大概是3-5颗；L3级还会安装前视摄像头，总数量大约是8颗；L4/5级基本会囊括各种类型的摄像头，数量将会达到10-20颗。随着辅助驾驶阶段（ADAS）系统渗透率及汽车智能化程度不断提高，平均车载摄像头数目将大幅提升，行业需求也将不断扩增。根据ICV Tank数据，2025年中国车载摄像头市场规模有望突破230亿元。

　　广阔的车载摄像头蓝海市场吸引不少传统光学企业，凭借其技术、工艺、客户积累方面的优势，加入到汽车赛道上。如光学龙头欧菲光，其早于2015年开始进军智能汽车领域，通过收购华东汽电和南京天擎，顺利成为国内整车厂商的Tier 1供应商，目前已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。2018年，欧菲光通过收购富士天津镜头工厂，进一步加强在车载镜头方面的布局，推动智能汽车业务发展。

　　公告数据显示，欧菲光2020年智能汽车业务实现营业收入5.57亿元，同比增长20.56%，其中增长最快的就是ADAS（高级驾驶辅助系统），实现营业收入1.45亿元，同比增长128.40%，业务占比已达四分之一左右，业务进展顺利。

　　光学厂商的技术优势不止在于ADAS，看准智能驾驶感知层毫米波雷达、激光雷达、摄像头等多部件融合发展的行业趋势，欧菲光除了车载摄像头，还在不久前发布了新一代短距毫米波雷达产品，在低速短距性能上取得业界领先。

　　值得一提的是，从战略规划内容来看，未来除智能汽车业务板块外，欧菲光还将持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局VR/AR、无人机、安防、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。

　　智能手机不断升级，光学镜头“水涨船高”

　　除积极拓展智能汽车新赛道，位处光学赛道第一梯队的欧菲光，在传统智能手机业务中仍具备较强的竞争优势。欧菲光2020年财报显示，其智能手机摄像头模组出货量为8.06亿颗，同比增长7.98%；智能手机光学镜头产品(含对内自供摄像头模组部分)实现出货量1.90亿颗，同比增长41.20%，潜力可观。

　　欧菲光并非个例，事实上目前光学已经成为各大智能手机品牌的重要竞争赛道。从全球手机市场饱和量来看，市场正从增量向存量迈进。分析机构Strategy Analytics的最新研究表明，截至2021年6月，智能手机用户39.5亿人，即全球有50%的人口拥有智能手机，市场日趋饱和之下，手机厂商在激烈竞争中也在寻求新的突破口。

　　而在智能手机的更新迭代过程中，摄像头的升级已成为普遍现象，消费者对超高像素、超大光圈、超广角、超小型化、高变倍光学变焦、光学防抖等全新规格的摄像头产品需求在持续扩大。根据群智咨询数据测算，预计2021年全球智能手机摄像头出货将达到58.9亿颗，同比增长约4.4％，这也为产业上游的供应商带来了广阔的市场空间。

　　作为国内摄像头模组行业头部供应商，欧菲光已成为业内双摄和多摄模组的主流供应商，而在三摄模组以上的产品领域，国内目前具备研发和量产能力的主要供应商仅有欧菲光等少数企业。但欧菲光并不满足于摄像头模组的成功，积极向产业链上游的镜头延伸。据悉，欧菲光一亿像素7P光学镜头已经启动小批量产，长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链，公司8P镜头项目已研发成功，目前处于试产阶段。

　　除了高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务，以欧菲光为代表一批光学企业也将3D ToF、指纹识别等微电子业务作为重要发展方向。公开资料显示，欧菲光自2017年布局3D Sensing领域，同步研发结构光方案和TOF方案，率先实现了结构光3D Sensing模组和3D TOF模组的量产，是目前国内3D Sensing模组的主力供应商。

　　在智能手机业务上，欧菲光在五年规划中表示，将坚持以客户需求为导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值，加强生产管理，提高生产效率和产品良率，增强业务盈利水平。同时，持续研发投入，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务，以及3D ToF、指纹识别等微电子核心业务。稳中求进，积极拓展新客户，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。

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