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定调国家安全!生物安全和网络安全等四大主题概念有望顺势腾飞(附股)

2021-11-20 17:54:13 巨丰投顾 微信号 

  作为国家安全的重要组成部分,生物安全涉及人体健康、资源环境可持续、社会伦理、国防安全等多个方面,国家将从经费投入、基础设施建设、人才培养、物资储备等方面入手,保障生物安全能力建设。受益于下游应用场景的扩容、政策法规的持续利好以及技术的持续迭代进步,生物安全解决方案市场空间预计将进一步扩大。

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  Risk Disclosure

  受益重磅政策发布,生物安全和网络安全等概念股今日走强,截至目前,其中生物医药方面,九安医疗(002432,股吧)、万泽股份(000534,股吧)、奥翔药业(603229,股吧)涨停,三诺生物(300298,股吧)、博雅生物(300294,股吧)领涨;网络安全方面,信安世纪领涨,中孚信息(300659,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、安恒信息等领涨。

  中共中央政治局11月18日召开会议,审议《国家安全战略(2021-2025年)》、《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。中共中央总书记习近平主持会议。

  在此次会议中,《国家安全战略(2021-2025年)》尤其重要,涉及国家安全的内容达732字。会议强调,必须坚持把政治安全放在首要位置,统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。会议还提出,要增强产业韧性和抗冲击能力,筑牢防范系统性金融风险安全底线。

  2015年1月23日,中央政治局召开会议,审议通过《国家安全战略纲要》。强调制定和实施《国家安全战略纲要》是有效维护国家安全的迫切需要,是完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。此次再度强调国家安全,意义深远。

  一、政治安全放首位,统筹做好五大安全领域

  中共中央政治局11月18日召开会议,审议《国家安全战略(2021-2025年)》、《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。

  会议指出,新形势下维护国家安全,必须牢固树立总体国家安全观,加快构建新安全格局。必须坚持党的绝对领导,完善集中统一、高效权威的国家安全工作领导体制,实现政治安全、人民安全、国家利益至上相统一;坚持捍卫国家主权和领土完整,维护边疆、边境、周边安定有序;坚持安全发展,推动高质量发展和高水平安全动态平衡;坚持总体战,统筹传统安全和非传统安全;坚持走和平发展道路,促进自身安全和共同安全相协调。

  会议强调,必须坚持把政治安全放在首要位置,统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。要坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全,严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。要增强产业韧性和抗冲击能力,筑牢防范系统性金融风险安全底线,确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全,加强海外利益安全保护。要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。

  要积极维护社会安全稳定,从源头上预防和减少社会矛盾,防范遏制重特大安全生产事故,提高食品药品等关系人民健康产品和服务的安全保障水平。要持续做好新冠肺炎疫情防控,加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。要积极营造良好外部环境,坚持独立自主,在国家核心利益、民族尊严问题上决不退让,坚决维护国家主权、安全、发展利益;树立共同、综合、合作、可持续的全球安全观,加强安全领域合作,维护全球战略稳定,携手应对全球性挑战,推动构建人类命运共同体。

  要全面提升国家安全能力,更加注重协同高效,更加注重法治思维,更加注重科技赋能,更加注重基层基础。要坚持以政治建设为统领,打造坚强的国家安全干部队伍。要加强国家安全意识教育,自觉推进发展和安全深度融合。

  会议指出,制定《军队功勋荣誉表彰条例》,对加强党对军队功勋荣誉表彰工作的领导、完善党和国家功勋荣誉表彰制度体系,对增强军事职业吸引力和军人使命感荣誉感、教育引导官兵发扬我军大无畏的英雄气概和英勇顽强的战斗作风,激励全军官兵奋力实现建军百年奋斗目标,具有重要意义。

  会议指出,国家科技咨询委员会成立两年来,在国家科技规划制定、新冠肺炎疫情应对、科技人才发展、科技支撑碳达峰碳中和等方面积极为党中央建言献策,为国家重大科技决策提供重要参考。要准确研判国际国内科技发展趋势,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入研究国家科技战略,深入研究构建符合国情的科技创新路径,深入研究优化完善科技力量布局,深入研究为疫情防控和绿色低碳发展等重大紧迫问题提供科技支撑。

  会议提到了生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等方面安全问题,反应到资本市场上,就是上述相关行业将在未来一段时期内享受到持续性的政策红利,上市公司归家有望走强。

  二、生物安全:国家多方投入,保障生物安全能力建设

  作为国家安全的重要组成部分,生物安全涉及人体健康、资源环境可持续、社会伦理、国防安全等多个方面,国家将从经费投入、基础设施建设、人才培养、物资储备等方面入手,保障生物安全能力建设。受益于下游应用场景的扩容、政策法规的持续利好以及技术的持续迭代进步,生物安全解决方案市场空间预计将进一步扩大。

  生物安全立法,国家生物安全基础能力建设加快

  2020年新冠肺炎疫情的发生让生物安全再次成为焦点。2020年10月通过了《生物安全法》,设专章规定了生物安全能力建设,主要体现为通过加大经费投入、基础设施建设、人才培养,鼓励和扶持自主研发创新、科技产业发展等途径对生物安全工作给予财政资金支持和政策扶持等。

  相应的,国家和各地方出台多项政策并加大资金投入力度,促进公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设,引导医疗卫生资源下沉。在此背景下,公共卫生体系建设将得到长期重视,国家在改善群众就医环境、提高医疗服务能力、保障广大民众健康等方面的投入也会持续增加,对产业的进一步发展起到积极的促进作用。

  新技术蓬勃发展,“自动化、智能化、信息化”升级趋势明显

  以物联网、5G为代表的新技术发展推动了场景方案的创新和迭代,大大加速了行业数字化进程,有力支撑“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等医疗产业信息化升级的政策落地,也顺应了“十四五”中“加快壮大生物技术等产业,推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”的国家战略。以自动化升级为例,传统样本存取依靠人工操作,频繁人工存取影响了整个生物样本库的稳定性,对操作人员的身体健康带来损害,也不能适应智能化生物样本管理的趋势,以上诸多痛点使用户对生物样本库的自动化存取及管理需求逐渐增长。

  以用户为中心,产业链生态整合提速

  随着经济发展和科技水平的提高,越来越多的用户已经由单一产品需求向场景综合方案体验需求过渡升级。在此背景下,行业头部企业凭借在终端用户中建立的口碑与产品布局基础,围绕用户需求,整合产业生态攸关方提供一站式综合解决方案及服务的态势愈发明显。中国医疗健康服务市场交易量及规模在2020年双双达到新高峰,共发生交易243笔,年交易规模超过600亿元。

  从行业生命周期来看,目前中国生物安全解决方案市场参与者大多仍处在成长期发展阶段,尚无可以链接产业链上下游各攸关方的平台型企业出现。从这一点看,创新行业模式,深化生态融合,满足用户需求持续迭代升级,成为行业长期发展的关键。

  生物育种安全将得到知识产权保护

  我国转基因政策放开已成定局,随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的逐步建立,我国种业竞争门槛将大幅抬升,转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升,标的选择方面,依次推荐苏垦农发(601952,股吧)、登海种业(002041,股吧)、农发种业(600313,股吧)、荃银高科(300087,股吧)、万向德农(600371,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、大北农(002385,股吧)等。

  三、网络安全:政策落地产业提速,细分赛道存在机会

  11月14日,为落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律中关于数据安全管理的规定,规范网络数据处理活动,保护个人、组织在网络空间的合法权益,维护国家安全和公共利益,根据国务院2021年立法计划,国家互联网信息办公室发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》。

  对网络安全产业的影响,主要体现在以下两个层面:

  一是从行业层面看,今年乃至于明后几年,数据安全将成为网络行业景气度最高的赛道。且从国家对数据安全的重视程度和政策出台的频率来看,未来将会有相关政策的持续落地,产业提速将成为大概率事件。无论是数据安全整体解决方案,还是数据防泄漏、APP隐私合规、大数据交易沙箱、数据信托等细分赛道均存在较大的机会;

  二是从厂商角度看,由于数据安全涉及的内容更加体系化,因此相较此前等保2.0等政策推动了许多用户于对单点技术单点产品的采购,数据安全将更加利好具备较强的数据安全顶层设计能力,以及能交付数据安全完整解决方案的头部厂商。同时,由于数据安全涉及到安全和信任问题,国资背景的安全厂商将具备明显优势。

  四、数据安全:已成行业基本共识,金融和医疗等领域广泛应用

  数据安全将成为数字经济的基础设施,安全漏洞数量逐年增加,数据安全是企业业务开展的基石。根据国家信息安全漏洞共享平台数据,近三年信息安全漏洞年复合增速达20%。目前全球网安需求重点客户包括政府、金融、电信运营商及电力能源等信息敏感行业。基于此,网安重点客群遭受的网安攻击事件,呈现如下特征:

  1、攻击方式变化小,攻击频率有所加快:网安攻击的方式仍然是我们所能看到的病毒、漏洞、钓鱼等,单纯看攻击形式并无太大变化,但攻击频率呈现增长态势;

  2、攻击的手段由单一变得复杂:随着企事业单位实战攻防能力提升,通过流量监测、智能预警等技术发展,攻击方法正变得愈加复杂,一次重大攻击往往需要精密的部署,长期的潜伏,以及多种攻击手段相结合以达到最终目的;

  3、攻击目的多样化:攻击的目标从个人电脑攻击到经济、政治、战争、能源,甚至各个国家的网安建设已经作为国家战略实力一部分。

  数据这一新的资源,必须在交换流动中才能被释放出更大的价值,这已经逐步成为各行业的基本共识。而如何对重要数据进行有效保护,就成为了整个共享交换场景中的关键点。数据脱敏,是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形,实现敏感隐私数据的可靠保护。在涉及客户安全数据或者一些商业性敏感数据的时,在不违反系统规则条件下对真实数据进行改造并提供测试使用,如身份证号、手机号、卡号和客户号等重要个人信息都需要进行数据脱敏。

  数据深度价值挖掘过程中需要兼顾数据应用和安全,平衡效率和风险,在保障安全的前提下发挥数据价值。隐私计算技术解决了数据流通过程中的“可用不可见”难题,有助于破解数据保护与利用之间的矛盾,已在金融、医疗、政务等领域开始推广应用:

  1)对于个人消费者,隐私计算应用有助于降低隐私数据在应用过程中的泄密风险;随着信息化程度不断提高,个人信息被采集和广泛应用,同时也面临着信息泄露风险,而隐私计算在很多场景的应用,可以提升对个人信息的保护水平,降低个人信息在应用过程中泄露的风险。

  2)对于B端企业,隐私计算兼顾数据协作过程中的安全性与效率性,监督企业履行数据保护义务。企业内部借助隐私计算,能够切实保护企业在采集、存储、分析等过程中的关键信息。另一方面,隐私计算能够促进企业的跨界数据合作,由于隐私计算能够实现数据可用不可见,能够帮助不同企业和机构与产业链上下游的主体进行联合分析。

  4)对于G端政府、社会机构,隐私计算可促进数据价值和社会福利最大化。一是借助隐私计算能够在政府数据开放过程中,在采集、存储、协作等方面提升数据安全和隐私保护水平,在保障数据安全的同时增强全社会的数据协作,通过数据的应用最大化社会福利。二是借助隐私计算推动数据要素赋能产业升级。

  深信服

  率先在智能数据分类分级上进行了探索,目前国内大部分的数据分类分级依旧停留在基础层面,且大部分以人力为主,导致一方面会比较耗时,成本较高,另一方面,由于受到人力因素的影响,传统的以正则表达式为主的工具识别准确率非常低。深信服(300454,股吧)智能数据分类分级平台率先引入了人工智能与机器学习算法,相较于传统数据分类分级做法,采用机器学习技术,大大提升了准确率,进一步提升了工作效率,减少了人力成本,在数据分类分级上作了一次有效实践。

  安恒信息

  定增募投数据安全岛项目,公司可利用自身在大数据安全领域的技术积累,丰富网络信息安全平台产品线,提升整体盈利能力。根据赛迪顾问的预测,2019-2021年,大数据安全市场规模年均增长率为35.3%,2017-2019年,公司大数据安全产品收入年复合增长率达到100.2%,随着《个人信息保护法法》、《数据安全法(草案)》相继公布,政策规范有望驱动数据交易平台及相关技术服务需求增长。

  天融信

  作为国内最早发布数据安全防护体系的网络安全企业,依托数据安全多年的经验,构建了以行业特征为基础,通过数据安全治理、数据安全防护、数据安全监管、数据安全运营赋能,实现数据全生命周期的安全防护整体解决方案,目前已在运营商、金融、政府、能源、卫生、海关等行业领域得到广泛应用。同时,天融信是中国信息安全测评中心授权的注册数据安全治理专业人员(CISP-DSG)运营机构,是首家且目前唯一一家运营机构,负责注册数据安全治理专业人员(CISP-DSG)专项证书的知识体系研发和维护、考题研发、考试服务、授权培训机构管理及市场推广等内容,助力国家培养数据安全专业人才。

  (来源:Wind、太平洋证券浙商证券西南证券(600369,股吧)、东亚前海证券等)

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(责任编辑:张泓杨 )
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