御风“碳中和”年内收益超38%,华宝绿色领先基金ESG成色十足

2021-12-20 15:08:35 发现网 

站在年末回望2021年,绿色投资、ESG投资风起云涌,从一个小众市场,迅速站到A股舞台的中央。Wind数据统计,2021年至今新成立ESG主题投资基金多达31只,发行总规模超370亿元。

相较于后来者,先知先觉的资管机构,已经开始在ESG投资上收获硕果。“ESG投资先行者”华宝基金旗下的华宝绿色领先基金(007590),御风碳中和,基金单位净值一路走高,尤其是最近半年,其业绩涨幅高达32.05%。就在几天前的2021年12月16日,其单位净值攀升至1.9686元,创出历史新高。

御风“碳中和”年内收益超38%

“碳中和”赛道长坡厚雪,2021年以来,资管机构蜂拥而入。另一边,A股市场上,锂电、光伏、储能、风电等新能源热门赛道,接连扛起A股大旗,与“碳中和”主题基金的火热发售遥相呼应。

早在2019年9月18日成立的华宝绿色领先基金(007590),恰好见证了“30·60”双碳目标问世前后的“静谧”与“热闹”。其在基金合同中对“投资目标”如此描述道:秉持绿色投资和责任投资理念,通过系统化评估方法精选出在环境保护方面较为突出的上市公司,进而深入分析各上市公司基本面及发展前景,精选优秀上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

徜徉“碳中和”,华宝绿色领先基金(007590)的单位净值一路走高,尤其是最近半年,其业绩涨幅高达32.05%。2021年12月16日,其单位净值攀升至1.9686元,创出历史新高。

银河证券数据统计,截至2021年12月17日,华宝绿色领先基金(007590)自2019年9月18日成立以来收益率达93.89%,年化收益高达34.23%。2021年以来、最近一年,该基金区间收益分别为38.58%、42.63%,在市场同类基金同期业绩排名中均位居前1/4。最近6个月,该基金区间收益为32.05%,在市场同类基金排名中更是高居前1/20。

碳中和开启全新周期

身为华宝基金均衡风格投资总监,闫旭在ESG投资、绿色投资领域积淀多年,投资研究功力深厚。经过20余年证券从业经历的打磨,闫旭在投资上愈显稳健,与华宝基金“恪守投资边界,策略胜过预测”的投资理念相得益彰。这份老练,也持续地在基金业绩上沉淀下来。

华宝绿色主题基金、华宝行业精选基金的管理上,闫旭也取得了亮眼业绩。其自2014年7月9日开始管理华宝行业(240010)精选基金,截至2021年12月17日,区间任职回报高达134.07%,年化收益为12.09%。自2021年4月10日起,其接手了华宝绿色主题基金,截至2021年12月17日,也已经斩获了19.28%的收益。

闫旭表示,在碳中和目标下,中国将开启一个以碳为核心的新周期。经济结构的发展、产业的变迁以及碳资产价格的界定,都会导致整个周期和以往截然不同。中国将从过去传统经济周期过渡到碳资产周期,而最终实现碳中和一定是技术创新引领的,所以新的周期也一定是一个创新的周期

在华宝绿色领先基金2021年三季报中,闫旭写道:“未来我们仍会沿着碳中和的方向寻找投资机会,其中解决方案类的资产有可能因技术迭代而对某些环节产生冲击,而受限的行业可能因供给的收缩带来行业的整合。同时,新能源运营商现金流出现拐点为持续稳健扩张提供了支撑,我们也将长期关注。我们仍然会持续关注环境、关注企业的社会责任,关注不同行业在这个过程中的变化,以及企业应对气候变化所做的调整。同时,流动性的变化也是我们所关注的影响估值的因素。”

绿色投资系统性布局“谋定而动”

绿色投资基金的投资思路秉持绿色投资和责任投资理念,并不是简单地把和环保新能源相关的行业选择进来,而是更细致地拆分企业的业务和战略,考察企业的“绿色”成色。

例如,在主动投资上,由于我国当前经济发展阶段对环境保护的诉求较为强烈,华宝基金率先将“E”的维度融入到投资决策中,通过行业分类、绿色评分、负面过滤、建立股票池的体系化投资流程,采用定量分析与定性分析相结合的方式,科学考量上市公司的绿色“成色”。

作为国内资管机构中在绿色投资、ESG责任投资领域的先行者和践行者,华宝基金高度重视国际合作,较早就与全球领先的ESG研究机构和数据提供商——MSCI、富时、标普等建立了战略合作关系,公司是联合国支持的负责任投资原则组织(PRI)在中国的首批公募基金签约成员,同时也是中国绿金委第一届理事会理事单位。

目前,华宝基金在ESG投资研究体系化建设方面已处于同业领先水平,通过协同内、外部资源,公司现已在绿色数据库建设、绿色股票池建立、绿色投资流程上形成了丰富的研究成果和经验。

数据来源:Wind、银河证券,数据截至2021.12.17。华宝绿色领先型基金2019-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为0.48%、39.24%及3.93%、21.53%。华宝绿色领先股票型基金比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。华宝绿色领先股票型基金历任基金经理为蔡目荣、夏林锋、闫旭,任职期间分别为2019.09.18至2020.11.05,2019.09.18至2021.04.10,2021.04.10至今。同类基金依据银河证券分类标准,同类基金为标准股票型基金 (A类),最近6个月、今年以来、最近一年,同类基金总数分别为282只、258只、255只,华宝绿色领先基金具体排名分别为12/282、15/258、23/255。华宝绿色主题型基金2018-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为0.03%、24.68%、37.90%及-7.97%、27.64%、21.53%。华宝绿色主题混合型基金业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。华宝绿色主题混合型基金历任基金经理为蔡目荣、夏林锋、闫旭、陈龙,任职期间分别为2018.09.04至2020.11.05,2018.09.04至2021.04.10,2021.04.10至今,2021.09.02至今。华宝行业精选型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-18.62%、6.96%、-32.34%、24.87%、41.24%及-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07%、27.21%。华宝行业精选混合型基金业绩比较基准为沪深300指数收益率。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同,其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:李显杰 )
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