还在大涨，越来越不可控了！

大家好，我是星哥，出去跟人聊搞钱的事情，就更文更晚了。

最近在刷新闻的时候，老是刷到涨价的消息。尤其是大宗商品的价格，现在就是在上涨周期里面。

给大家看下就在刚刚刷到的几条新闻。

大宗商品和资源大涨，是自从疫情以来一直在发生的，2021年涨到了一个夸张的地步。

星哥之前给大家解读过传导逻辑。

最直接的就是带动国内生产成本的上升，对大宗商品成本结构最为敏感的先上涨，不敏感的后上涨，最终会给国内的消费品输出通胀，引发消费品涨价潮。

今年以来很多商品都已经涨价了，之前也给大伙罗列过。

首先是电器，防水材料，建材，装修家居涨价了，接着酱油，醋，预制菜等消费品开始涨价了。

我能够查到的有：涪陵榨菜(002507)、雪天盐业、恒顺醋业(600305)、安井食品(603345)、洽洽食品(002557)、海天味业(603288)、千禾味业(603027)、中炬高新(600872)、中顺洁柔(002511)、安琪酵母(600298)等品牌都陆续涨价。

最近听说年轻人喜欢的茶颜悦色也涨了。

这个逻辑我不再重复了，有问题想讨论的可以放留言区。

但是最近我发现带来另一个问题，那就是：逆全球化！

几个现象给大家点一下：

1，印尼禁止煤炭出口了。

这个原因也别过分去解读，网友们尤其喜欢大棋论，但是很多事情真的没那么复杂。

全世界都缺煤缺电，印尼必然优先保障国内发电需求。

中国现在只有百分之10是靠进口煤炭，所以也没有很大的冲击。

2，俄罗斯给欧洲断气。

天然气不是纯粹的市场化问题，还存在ZZ的大背景。但能源ZZ化也是因为能源的紧张所导致，背后供求关系依然是重要原因。

当下全球缺能源达到了前所未有的程度，必然也导致各类资源出口国加强管控，现在谁有资源，谁是老大。

资源为王的时代来了，去年我们那些矿产资源类基金的行情也很不错。这个逻辑明年可以继续看好。

3，除了能源，还有国家连农产品(000061)都禁止出口了。

今天，哈萨克禁止出口农产品，因为燃油价格上涨，农产品也在上涨，哈萨克首都都发生游行了，为了稳定物价，就颁布了农产品禁令。

也是在今天，泰国颁布了猪肉出口的禁令，因为一斤猪肉已经飙升到57块，也是为了应对通胀 。

欧亚在今天也颁布了圆木出口的禁令。

以上这么多消息串起来，背后的逻辑是啥呢？

大宗商品大涨，导致原材料成本高企，各国内部引发通胀，物价上行，从而限制贸易流动，优先供应本国，贸易的自由流动已经被强行切断了。

这要换成以前的情况，是不可能发生的。

因为大家都想多做点出口，多赚点外汇，然而现在供给侧已经彻底的混乱了，全球的贸易已经不属于一个正常流动状态。

主要是两股驱动力让全球贸易变得逐渐不可控。

第一，货币因素。

全球大放水周期，让大宗商品上涨，尤其是能源和铜，铁等原材料，给世界各国带来输入性通胀，为了控通胀，全世界都在打一场反通胀保卫战。

第二，疫情因素。

疫情正在变得越来越坏，尤其是海外，现在又进入一个极度不稳定状态。很多人可能对疫情开始习惯了，我要提醒大家，现在的疫情又恶化到一个很夸张的地步。

从1月3日开始，全球新增确诊人数开始跳涨，疫情正在迎来海啸式增长。

1月3日，美国单日确诊超百万。

1月4日，全球确诊230万。

1月6日凌晨，单日确诊人数达到创纪录的266万人。

一个个记录正在被刷新。全球累计确诊已达到了2.9亿人。

大家看上图的数字，进入2022年，数字就开始成倍往上跳。

更重要的是预期，大家会认为疫情变得越来越不可控，供给和生产会变得越来越难，产能会收缩，物流系统也会更加无序，这都会导致供给侧短缺，进一步引发通胀，从而各国开始切断自由贸易，走向逆全球化。

货流，人流，现金流变得越来越难以自由流动。

孤岛化正在形成.......

我现在认为，2022年必然会比2021年更加难以捉摸，全球形势可能会更加复杂，大家要有一个预期，拭目以待吧。

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