易车研究院发布代步车市场洞察报告(2022版)：代步车市场即将爆发

　　代步车(狭义)定义：家庭增购车型中的微型轿车、小型轿车和小型SUV，简称家庭增购小车

　　目前有关代步车的定义比较多，从广义角度看，有含低速山寨电动车的，有含电动自行车的，也有把平衡车归入代步车的。根据中国车市具体消费特征，以及聚焦乘用车这一狭义市场，易车研究院把家庭增购车型中的微型轿车、小型轿车和小型SUV，统称为代步车，即家庭增购小车；

　　之所以聚焦家庭增购，因为中国车市尚处普及阶段，首购用户以结婚购车为主，对空间、功能、安全等消费诉求更高，不局限于简单的代步，只有买第二辆车，尤其是第三辆车时，即家庭增购，大体以代步诉求为主。之所以聚焦微型轿车、小型轿车和小型SUV三大细分车市，因为现阶段中国车市的首购以紧凑型为主，换购以中型、中大型为主，只有以代步诉求为主的增购，大体以微型轿车、小型轿车和小型SUV为主。

　　2021年中国代步车销量快速突破100万辆，呈现加速走量之势

　　一方面，首购用户的加速消费升级，导致小车市场(微型轿车、小型轿车和小型SUV三大细分车市)加速萎缩，终端销量由2016年的477万辆，断崖式下滑至2021年的279万辆；另一方面，家庭女性用户的快速涌现与增购用户的持续增多，加速重塑小车市场的内部结构，助力小车市场的增购占比由2016年13.54%，快速升至2021年38.37%；

　　受惠于大环境演变，中国代步车进入了市场培育阶段，尤其是2021年，随着宏光MINI EV的持续上量，欧拉好猫、比亚迪(002594)海豚等的持续投放，代步车销量快速突破100万辆，呈现加速走量之势；

　　长期以来，广大车企很少考虑代步车，多数车企的“小车战略”主要抢夺首购青年。面对突如其来的代步车机遇，广大车企如何拿捏、如何布局。

　　2021年代步车意向用户特征，以中年、中上等收入、高学历、中等城市等为主

　　2021年代步车意向用户年龄分布，以中年用户为主，35-39岁、40-44岁占比分别为28.09%、24.85%，明显高于大盘年龄分布，这与代步车集中家庭第二辆、第三辆等密切相关；

　　2021年代步车意向用户收入分布，以中上等为主，15-19.99万元、20-24.99万元占比分别为20.64%、18.14%。收入越高，购车频次越多；

　　2021年代步车意向用户学历分布，以高学历用户为主，本科占比高达43.04%。收入与学历大体成正比，再加收入越高购车频次越多等，共同促成高学历群体成为代步车的消费主体。其中宏光mini EV的首购用户，学历相对较低，但增购用户的学历明显高于首购用户，不乏高学历群体；

　　2021年代步车意向用户城市分布，以中等城市用户为主，二线城市、三线城市的占比分别为26.04%、23.96%。北上广深四大一线城市，目前清一色限购，别说再购，哪怕首购都困难，代步车销量贡献自然少。杭州、武汉、成都等新一线城市，要么限购，要么限行，再加拥堵严重、停车困难等，也部分限制了代步车消费。二线等中等城市，三四线等中等偏下城市，有可能成为代步车的核心潜力市场。

　　2021年接送孩子、买菜与购物、体验新产品位居代步车意向用户购车原因TOP3

　　接送孩子是大家选购代步车的核心诉求，2021年的原因占比近30%，买菜、购物等紧随其后，其次是体验新品牌与新车型；

　　大家选购代步车的原因比较多元，使得用车场景的差异比较大，对代步车的功能设计等，提出了更高要求。诸如接送孩子，得考虑后排的娱乐性、开车门的安全性等特殊需求，诸如购物，对后排座椅的放倒设计、后备箱的空间设计、后备箱下沿离地间隙控制等，提出了更多要求；

　　随着中国代步车市的崛起，将为普及K型车、多功能小车等，创造更优越的发展环境，也对车企的人性化设计，提出了严峻挑战。

　　2021年代步车意向用户的购车诉求，以10万元以内、轿车(含跨界)、纯电、续航200-400km等为主

　　2021年代步车意向用户的购车预算分布，集中10万元以内价区，其中5-10万元占比39.25%，5万元以内占比31.72%。说明代步车与家庭财富，并没有直接的关联性，关键看功能，这给广大车企积极争取富裕家庭等优质用户，提供了全新视角，不应局限于传统的堆价格堆配置等玩法，而要回归产品原点，突出自身功能。诸如宏光mini ev，虽然很便宜，但有效解决了最后一公里的出行需求，照样能吸引奥迪、奔驰、宝马等用户。再看上一代小电动i3，虽然来自宝马，但非得坚持“宝马的身价”，卖个30万元以上，最后不得不停产；

　　2021年代步车意向用户的产品品类需求分布，高度集中轿车(含跨界)，占比60.49%。广大车企想角逐代步车市，重点还得考虑轿车(含跨界)；

　　2021年代步车意向用户的能源形式需求分布，高度集中纯电动车，占比高达62.5%。对奥迪、奔驰、宝马等急切想寻找到在华新能源突破口的豪华车企而言，代步车是非常值得考虑的，但用户主要看重代步车的功能性，选购价区聚焦5-10万元，即便是高端用户，也主要集中10-15万元价区，这对奥迪、奔驰、宝马等的传统思维提出了严峻挑战。退一步讲，电动mini、电动Smart等，如能定价10-15万元，非常值得期待。

　　2021年价格、造型、品牌位居代步车意向用户关注因素TOP3

　　2021年价格仍是代步车意向用户最关注的因素，因为代步车主要满足简单的出行需求为主，价格突出的小车相对更有竞争力；

　　意向用户对造型的关注仅次于价格，这与代步车与女性用户消费为主密切相关，意味着车企的代步车设计思维，可以相对更前卫、自由、奔放点，纵观当下销量不错的本田飞度、比亚迪海豚、五菱宏光MINI EV、欧拉好猫等代步车，造型设计都是异彩纷呈；

　　突出价格优势、突出造型设计等，对于车企角逐代步车市场至关重要。

　　2021年代步车的决策权“老婆说了算”，权重高达72.22%

　　易车研究院调研数据显示，2021年在家庭选购代步车时，女性具有绝对的决策权，权重占比高达72.22%；

　　过去十多年，中国家庭以选购第一辆车为主，主要满足男性用车诉求，期间，老婆含辛茹苦，给老公生孩子带孩子。未来十年，中国家庭将陆陆续续进入选购第二辆、第三辆的新阶段，老公总不能再厚着脸皮，给自己买车，中国车市的消费重心，自然会向女性倾斜，再加女性购车诉求更偏向接送孩子、购物、逛街等，代步车自然会成为首选；

　　如何满足女性购车诉求，将成为广大车企角逐代步车市场的首要课题。

　　2021-2026年，小车市场将触底反弹，销量有望突破300万辆，增购将成为小车市场的消费主体，占比有望突破80%

　　2014-2020年，由于首购用户加速由小型轿车、小型SUV等小车市场，向紧凑型市场转移，导致小车市场的销量份额17.45%下滑至10.80%。同期，大盘增换购占比持续提升，其中增购由10%升至20%；

　　2021-2026年，随着中年用户的崛起与青年用户转向二手车市场，增换购占比有望持续提升，其中增购占比有望达到35%。同期增购用户将加速涌入小车市场，基本预判小车销量有望触底反弹，市场份额有望接近15%，销量有望突破300万辆，其中增购占比有望突破80%。

　　2021-2026年，狭义代步车市场将迎来爆发式增长期，销量有望接近260万辆

　　2021年狭义代步车终端销量快速突破100万辆，2021-2026年，随着小车市场的触底反弹，以及内部结构加速向增购市场转移，基本预判中国车市狭义代步车市场将迎来爆发式增长期，销量有望接近260万辆；

　　2021-2026年，面对代步车市场的爆发式增长趋势，广大车企该如何布局？

　　中国代步车市场由女性高度主导，建议车企的小车战略，由满足青年首购向满足女性增购转移

　　七八年前，随着中国车市首购用户的爆发式增长，以及相对较低的购买力，多数车企纷纷推出小型轿车、小型SUV等，少部分车企甚至制定了系统化的小车战略。2013年，丰田在华制定“小型车战略”，之后投放了新致炫、致享、新威驰、威驰FS等多款小车；

　　近几年，随着首购用户的加速消费升级，合资小型轿车、自主小型SUV等小车细分车市，纷纷遭遇销量断崖式下滑。同期，增购用户快速崛起，以及女性的主导地位越发显著，不仅刺激了代步车市场，而且女性具有绝对的话语权；

　　2021-2026年，小车市场将迎来全新机遇，消费主体加速由满足青年首购向满足女性增购转移，丰田等车企的“小车战略”，势必得与时俱进。

　　高端用户正大规模涌入代步车市场，建议豪华车企的“电动车战略”，积极补齐代步车板块，实现与燃油车的“错位布局”

　　近几年，奥迪、奔驰、宝马等豪华车企的新能源布局，集中于中型及以上级别车市，且遵循“同位布局”，如一款宝马5系，衍生出宝马5系PHEV，但截至2021年底，主流豪华车企的新能源销量表现一直欠佳；

　　目前，奥迪、奔驰、宝马等豪华品牌的用户，正是中国车市增购市场的消费主力，但换购与增购的消费特征差异显著，换购往往更倾向于选择豪华品牌，但增购有可能选择小车，尤其是有代步诉求的女性用户；

　　为了留住更多老用户与争取女性用户，以及抢占新能源车市新机遇，易车研究院认为，奥迪、奔驰、宝马等豪华品牌，积极调整新能源战略，布局代步车市场迫在眉睫，急需强化mini、Smart等电动化进程与在华投入力度，实现新能源布局由“同位”向“错位”演进，甚至可以加速国产奥迪A1/Q1、宝马1系、奔驰A级等小车，并聚焦新能源车市；

　　代步车机遇同样值得蔚来、理想、小鹏考虑，尤其是特斯拉，如推出一款Model 1或Model 2，聚焦10-15万元，角逐代步车市，非得值得期待。

　　轿车市场加速细分，建议车企的轿车复兴战略，将代步车升级为关键突破口

　　近几年，多数车企的轿车销量不佳，大众轿车由2017年265万辆下滑至2021年162万辆，短短五年整整少了100万辆。即便丰田在2021年加码了凌尚、亚洲狮两款全新轿车，仍旧遭遇了轿车销量的疲软；

　　之所以多数车企的轿车销量表现不佳，与轿车的选购用户由首购主导向增换购主导转型密切相关，其中换购刺激了中型、中大型轿车等，增购刺激了微型车、小型轿车等，但目前多数车企的轿车布局，仍以紧凑型轿车为主；

　　2021-2026年，中国代步车市场将迎来爆发式增长，建议大众、丰田等车企的轿车复兴战略，可考虑将代步车升级为关键突破口。

　　中等及以下级别城市的代步车消费受限少，建议车企的市场下沉战略，适当聚焦代步车市场

　　市场下沉战略曾是广大车企的核心战略之一，但近几年小城对中国车市的贡献持续下滑，由2014年60%下滑至2020年50%，再加小城城市内部结构演变剧烈，由35岁以下的青年主导向35岁及以上的中年主导转型，导致广大车企以青年首购用户为核心诉求的下沉战略纷纷失效；

　　未来几年，小城青年用户还将加速流失，用户结构也会进一步中年化，意味着未来角逐小城车市的核心战场在中年车市，而中年车市正是孕育代步车消费的肥沃土壤；

　　由于一线城市限购、新一线等普遍限行，中等和中小型城市正成为代步车的核心消费市场，易车研究院调研显示，2021年代步车意向用户分布，高度聚焦中等及中等偏下的二、三、四线城市，其中二线城市占比26.04%、三线城市占比23.96%、四线城市占比20.83%；

　　为了跟上低级别城市内部演变的新趋势，建议广大车企积极调整下沉战略，可重点考虑代步车市场。

　　有中国特色的代步车市场即将爆发，新机遇是车企全面优化下沉、小车、新能源等战略的“润滑剂”，布局代步车时不我待

　　2021年中国代步车销量快速突破100万辆，呈现加速走量之势，随着增购占比持续增加，女性用户加速涌入，2026年代步车有望达到260万辆；

　　中国代步车市场具有鲜明的中国特色：意向用户以中年、中上等收入、高学历、中等城市等为主；选购原因以接送孩子、买菜与购物、体验新产品等为主；购车诉求以10万元以内、轿车(含跨界)、纯电等为主……最关键的是，买不买，买什么代步车，老婆说了算；

　　代步车意义深远：助力车企优化小车战略，挺进女性增购市场；助力豪华车企优化电动车战略，留住更多老用户；助力车企优化轿车复兴战略，构建轿车新增长点；助力车企优化下沉战略，角逐小城中年车市……广大车企布局代步车时不我待。

　　易车研究院基于易车的用户数据优势，整合全行业数据资源，定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则，服务企业决策层，为全球车企、经销商以及投资机构等在华发展提供战略、市场、产品、用户等咨询服务。

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