台湾省产业园区发展困局，融合发展、互为借鉴、协同创新方能共赢未来！

编者语

亚洲承接欧美产业转移分为三轮，作为日本之后第二轮转移核心承接区域 - 中国台湾省产业园区发展具备先发经验，一段时间内新加坡纬壹科技城、日本的筑波科学城、台湾省的新竹科学园区都是园区规划的重点参考对象。

先发者后至，在产业转移转向中国大陆后，中国台湾省产业园区面临着严重的荷载不足、要素稀缺、存量更新提质增效等系列问题，值得我们提前警惕与关注。

后发者先至，随着我们在上海张江、苏州工业园区、北京中关村(000931)、广州经开区、济南高新区等产业园区、科技园区、科学园区的快速崛起，对园区开发运营建设平台机制设计、科创生态构建、存量更新方法、产业招商逻辑方面亦形成了一套创新的打法，一定程度上也是如今台湾省科技园区升级发展提质增效的一剂良药。

产业园区折射的区域经济，唯有融合发展、互为借鉴、协同创新方能共赢未来！

一

从产业转移讲起

从历史上看，全球范围内曾出现过四次大规模的产业转移。第一次产业转移发生于18世纪末到19世纪上半叶，英国作为当时的世界工厂将产业输出至欧洲大陆国家及北美，美国成为这次国际产业转移的最大受益国。20世纪50-60年代发生了第二次产业转移，美国产业结构升级，集中发展汽车、化工资本密集型产业，将纺织、钢铁等传统产业转向联邦德国、日本。紧接着20世纪70-80年代，日本、德国将轻纺、机电等附加值较低的劳动密集型产业转向成本较低的亚洲“四小龙”和部分拉美国家，这可以称为第三次产业转移。20世纪90年代以来，欧美日等发达国家及亚洲“四小龙”将劳动密集型产业和一部分资本技术密集型产业转移到东南亚国家和中国内地[1]。当前，全球产业转移进入了一个新周期，产业从中国向美欧日等发达国家和东南亚等发展中国家转移，业界称之为第五次全球产业转移。

回顾世界经济发展史，除了率先进行工业革命的英国，全球其他各国的经济腾飞无不受益于国际产业转移的大势。以台湾省为例，从上世纪60年代，台湾省先后三次承接来自美国和日本的劳动密集型、资本密集型、技术密集型产业。外资引入进一步优化了台湾省的资源配置，出口产品结构持续优化，以电子信息为代表的技术密集型产业迅速发展[2]。而作为上一轮产业转移的承接方，台湾省科技园区发展走过的弯路与发展具备参考意义。在此背景下，本文通过梳理既有文献、案例及政策资料，整理了中国台湾科学园区的发展现况、发展过程中面临的问题及借鉴经验。

文章架构包括四大部分：第一部分为从产业转移讲起，介绍文章的研究背景；第二部分为中国台湾省科学园区的概况；第三部分归纳了中国台湾省科学园区发展面临的问题；最后总结中国台湾科学园区对中国大陆科技园区的借鉴意义。

主要观点与结论

1、中国台湾省科学园区分布以新竹科学园区、中部科学园区、南部科学园区为核心，北、中、南三大核心园区形成高科技产业创新走廊

2、台湾省科技园区房价过高，规划缺乏先见性，存量改造提质增效等问题同样存在。民间闲置土地使用效率难以提升，强制释出可能引发社会矛盾。最终土地的不足，严重影响科学园厂商投资意愿。

3、主动引导“模块化”台湾省科技园区与园区内企业的快速发展的根本思路。模块化生产方式是一把双刃剑，一方面也降低了产业进入壁垒，使许多高科技的产业经过模块分解后，变成了一个劳动密集型的产业，从而导致激烈的内部竞争。在模块化的引导下，在缺乏技术支撑的环境下，科学园区“科学属性”日益缩小，科技产业转为劳动密集型产业，以电子设备为例，在缺乏研发能力的环境下，看似高端的“电子设备”领域过分导向硬件制造的劳动力密集方向，导致利润空间日渐缩小。

4、园区税收贡献过于集中少数企业，未能真正孵化创新集群，关键技术依赖进口，应对下一波科技革命将现劣势。以台积电为例，台积电不是一个创新集群孵化的产物，而更多是政策引导的产物，故虽然台积电占到了芯片产业一定的份额，对VRAR、5G、生物医药、新能源新技术方面，乃至芯片产业自身链条的衍生能力不足。一味地依托大企业挖掘下一轮科技趋势必将在日新月异的科技变化中处于劣势。

5、台湾省整体的经济发展面临的问题与日本高度类似，即外需深度影响经济发展，内需不足导致经济与科技发展极容易受到国际市场的影响。以此视角来看，我们建设的“双循环 – 以内循环为主体,国内国际双循环相互促进的发展战略”的机制则很好地解决了规避世界经济周期性波动风险。那台湾省尽快加入国家内循环体系，构建双循环机制，对其经济与科技的发展大有裨益。

6、台湾省园区的先发优势亦有值得借鉴的点：园区的建设应该有清晰的产业定位 - 产业定位不能是“造词”的玩法，而是应有深刻的产业逻辑；园区建设加强产、学、研在研发创新中的协同合作；注重实用人才的培养。

二

中国台湾省科学园区概况

中国台湾省科学园区指依据“科学工业园区设置管理条例”所设置的产业园区。新竹科学园区设立于1979年并于1980年12月15日完工，发展最为成熟。南科设立于1997年，中科则设立于2003年，自此在北、中、南三大核心园区形成高科技产业创新走廊[3]。截至2022年7月，三大核心园区计有以下17个基地，共计有5171公顷，其分布如图1。

图1：截至2022Q2中国台湾省科学园区分布及开发情形

资料来源：中国台湾省“科技部”网站

1.1新竹科学园区概况

新竹科学园（简称竹科），是台湾省的第一座科学园，经过多年开发，新竹科学园逐渐成为北台湾的科技产业中心，并且按台湾省发展计划扩大基地，目前新竹科学园区辖属六个卫星园区，分别是新竹、竹南、铜锣、龙潭、宜兰与新竹生物医学园区等科学园区，总开发面积1，375公顷，截至目前，核准厂商数已经超过600家，员工超过16万人，近年平均营业额均突破万亿新台币（约合2250亿人民币）。

园区产业：竹科产业共分六大类，集成电路产业、计算机及周边产业、通讯产业、光电产业、精密机械产业及生物技术产业。其中集成电路产业之产值占园区总产值达7成，为园区第一大产业，光电产业营业额占园区总产值近2成，为园区第二大产业；余为精密机械产业、计算机及周边产业，通讯产业及生物技术产业等。

图2：截至2022年6月竹科厂商数量

由于其成功经验，后陆续在台湾中南部设立中科及南科。

1.2中部科学园区概况

中部科学园区（简称中科），开发建设工程于民国2003年7月起展开，针对土地使用、交通运输、水电及电信、雨污水处理与排放、废弃物处理等相关建设工程进行规划，配合产业未来整体发展需要，提供高科技产业优质之环境，鼓励研究发展及制造高科技工业产品，进而带动科技产业技术提升，促进中部地区产业之升级，并形成中部高科技产业新聚落。中部科学园区包括台中园区、后里园区（包括后里基地及七星基地）、虎尾园区、二林园区及中兴园区共计五处，总开发面积约1485公顷。

园区产业：中部科学园区结合中部原有的产业特色之外，连接新竹、南部科学园区以形成台湾西部的产业创新走廊；引进产业以纳米精密机械、奈米材料、生物技术、通讯、光电及集成电路、绿能等产业为主，截至2022年7月，园区有效核准厂商236家。

图3：截至2022年7月中科有效核准厂商数量

1.3南部科学园区概况

南部科学园区（简称南科），是设于台湾南部的科学园区。南科基地位于台湾台南市、高雄市等地。范围包括台南园区1,043公顷、高雄园区567公顷、桥头园区262公顷。

园区产业：南科园区以集成电路、光电、精密机械、生物科技等为主导产业，截至2022年7月，园区有效核准厂商共265家，2021年总产值10948.84亿新台币（约合2464.58亿人民币），其中集成电路南科产值比重达69.02%，光电产值占南科比重22.77%，两者总产值占全园区91.79%，是南科主力产业。

图4：截至2022年7月南科有效核准厂商数量

三

中国台湾科学园区发展过程中面临的问题

3.1科学园房价过高，规划缺乏先见性，存量改造提质增效等问题同样存在

近年来，台湾省土地供需失衡、使用效率低下，农业工业用地不分，加之全台土地清查

尚未完成，跨部门管理难以整合，致使土地政策窒碍难行，产业用地供应“不缺而缺”。总体看，台当局现行土地政策仅可略微填补土地缺口，但无法真正解决“缺地”难题。

产业用地价格高涨，用地成本高昂。台湾省各类产业园占地4.8万公顷，约占全台土地面积的1.35%。产业用地不足并非真的缺地，而是缺乏合适便宜的土地。台湾北部、中部仍有大量可供使用的产业用地，但高地价让很多厂商望而怯步。据台当局发布的都市地价指数，近5年来，桃园、新北、台南的产业用地分别以8.4%、7.3%，6.7%的涨幅居全台前3位，桃园、新北的涨幅甚至超过当地住宅、商业用地。台湾南部产业用地价格普遍较低，但由于产业聚集度较高，对相关投资业者的产业要求和限制也相应提高。一些偏远地区的闲置工业区（俗称“蚊子工业区”）地价便宜，但产业聚合程度低，区内产业无法自给自足，单一厂商进驻成本风险大，大多无人问津。

民间闲置土地使用效率难以提升，强制释出可能引发社会矛盾。台湾土地私有化由来已久，加之近年来台当局开发产业园时部分采取先向开发商借钱、再卖地还钱的方式。这种方式的优点是速度快，但缺点是使产业园区土地私有化，台当局想再买回并不容易，只能辅导释出民间闲置土地。台“产业创新条例”中的罚款、拍卖与回收规定，虽可促进部分闲置土地投入使用，但政策上仍存在漏洞。例如，土地所有者为避免增加持有成本，可采用低度使用或拖延处理的方式，从而逃避相关罚则；以市场价格强制拍卖，反而可能让原本宁愿将土地闲置也不愿出售的所有者进一步囤积居奇，以期获取更大的利润。

科学园区土地不足，严重影响科学园厂商投资意愿。过去台湾有关部门是把科学园区开发好，等厂商进驻；如今变成厂商申请土地才开始找地，还要调度水电、环评，政府行政完全赶不上厂商投资进度，严重影响地区内外厂商投资意愿。科技厂商以往建厂从未担心土地问题，因为政府开发科学园区的脚步是走在厂商前面，但是最近几年情况愈来愈糟，3大科学园区大部分只剩下零星土地，厂商常为土地发愁，台积电等大厂取得土地过程漫长，就连不在科学园区的大立光都高喊缺地，但是却有许多工业区土地闲置，显示政府与企业的想法落差很大，企业需求不外乎交通设施、基础建设、生活机能、各种奖励措施等，政府给的不是企业想要的。企业投资土地是最基本的，加上水电、人才等都是根本需求，如果政府无法满足企业需求，就没有继续投资的意愿。

规划滞后，园区转型困难。新竹园区的主管是台湾“国科会”下属的“科学园区指导委员会”，实行直接线性垂直领导；由于受大的国际经济以及岛内政治影响，表现出规划的滞后性，没有顺应时势及早进行产业转型和升级。尽管园区采取多项措施，如每年提供“创新产品奖”、“研发成效奖”与“创新技术研究发展奖励计划”，鼓励园区厂商进行研究开发新产品以及开拓国际市场，2007年5月又成立了“IPMall”即“智权创新产业中心”，提供知识产权价值鉴定、国外谈判和交互授权等服务，希望通过建立知识产权机制来诱发创新，但效果目前尚未显现，企业外流仍然不可逆转。面对全球化的竞争，科学园区需要重新寻找自己的优势。

3.2快速科技化导致科技产业劳动力密集化，过分导向硬件制造，利润空间日渐缩小

主动引导“模块化”台湾省科技园区与园区内企业的快速发展的根本思路。在于引导企业在能利用国际相关产业发展模组化和切割化的机会，切入价值链中的某些段落，学习和改进先进厂商的技术，透过产业和研发网络迈向产业升级和创新，依赖国家机器的政策和公共研发机构的介入，并利用社会的网络和产业集聚，来强化产业竞争力。

模块化生产方式是一把双刃剑，一方面也降低了产业进入壁垒，使许多高科技的产业经过模块分解后，变成了一个劳动密集型的产业，从而导致激烈的内部竞争。以手机为例，人们通常认为手机是高科技产品，但是解析一下它的生产过程，就会发现它只是一个依靠劳动力发展的组装行业。打开手机，它分为LCD显示屏、键盘、外壳、电池、集成面板和芯片。这些配件的供应商集中在IT生产园区或城市的电子城(600658)，使得外行人也可以生产手机。这样就可以生产出某某牌的手机，这就是为何山寨手机遍地开花、价格只有200—300元的重要原因，而且机子的功能还很齐全。这些山寨小企业(其实是小店)只要租1套民房，雇两三个员工，在采购外壳时要求供货商打上自已牌子或Logo，其它配件也是可以按要求进行个性化定制。只要遵循统一的接口标准，就可以组装成N种大小不一、品牌不一的手机。电脑产品也是遵循这个模块集中与分解的规律，使得电脑产品价格急剧下降。消费者不再选择自己去电子城购买配件进行组装，而是选择购买总价差不多的品牌一体机，其结果是出售配件的企业不得不转产或倒闭了。电脑配件是科学园区不少企业的强项和主打产品，台企的量产能力大得惊人，他们愿意为品牌整装厂商和杂牌、无牌产品提供配件。但是现在模块化方式改变了产业发展规律，电脑产品不再是高科技产业，由于门槛较低，市场上出现了大量的配件供应商，该产业已经沦为劳动密集型产业，因此，利润严重下滑。一旦市场萎缩，企业就很容易出现危机[4]。

在模块化的引导下，在缺乏技术支撑的环境下，科学园区“科学属性”日益缩小，科技产业转为劳动密集型产业，以电子设备为例，在缺乏研发能力的环境下，看似高端的“电子设备”领域过分导向硬件制造的劳动力密集方向，导致利润空间日渐缩小。以新竹园区为例，新竹园区的产业机构偏重于芯片制造和电脑硬件，园区内企业大都从事硬件制造，尤以芯片制造为主。这种以硬件为主导的产业结构极易被他人跟进模仿﹐因而制造成本就成为考量的一个重要方面。以半导体产业为例，据不完全统计、仅在大陆长三角地区，目前与芯片设计有关的厂商就高达173家，主要芯片制造商有20多家，共有38条芯片生产线大量制造芯片，争夺市场。特别是在2000年之后，全球半导体代工的竞争者此起彼落，利润一路下滑，市场价格降低，像台积电、联电这样的公司仍然以12英寸芯片和90纳米等制造技术维持着龙头地位，但他们所占据的半导体半壁江山已经面临被瓜分的挑战。

经过近30年的快速发展，新竹园区如今已出现“繁荣综合症”。由于土地价格激增，导致成本优势日渐缩小，同时受全球科技板块重组和市场需求变迁的影响，园内大部分厂商代工(OEM)模式生产已入到微利时代。这种模式如不及时改变，将难以使新竹园区的优势保持长久，因为这种状况阻碍了研发和创新费用的投入，也进一步挤压了小公司的生存空间。美国加州大学伯克利分校前校长田长霖也认为：“台湾面临下一步怎么走的问题、15年前他们开始了半导体和芯片制造，并且取得了成功，但是现在这些行业已经没有太多的附加值﹐利润很少。”所以对于台商来说，希望用更低的成本生产，在不同地区之间转移设厂或许是迫不得已的做法，也是降低成本有效对抗竞争者的一个有力武器，企业大量迁至大陆就是其成本考虑的重要原因。

3.3税收贡献过于集中少数企业，未能真正孵化创新集群，关键技术依赖进口，应对下一波科技革命将现劣势

税收贡献集中于少数企业，缺乏创新集群支撑，对可能到来的下一轮科技革命反应能力远不如。根据企业财报显示，全球晶圆代工龙头台积电2021年度自缴税额约550亿元、年增约10%，占2021年全台企业营所税额（4，008亿元）约13.7%，单一家缴税金额就撑起1成以上的全台营所税自缴税额。而台积电背后缺乏一个真正的创新生态集群，故虽然台积电占到了芯片产业一定的份额，对VRAR、5G、生物医药、新能源新技术方面，乃至芯片产业自身链条的衍生能力不足。一味地依托大企业挖掘下一轮科技趋势必将在日新月异的科技变化中处于劣势。

关键技术依赖进口。台湾经济基本属于技术密集型产业，一直维持传统上的三角分工态势。从日本引进技术、设备，在台湾进行加工后，再出口到美国市场。台湾的产业升级更多的是由传统产品变为高科技产品，并未掌握高科技核心技术，关键材料和配件仍然主要依赖进口。

3.4究其根本，内需不足，依赖外需，内循环与外循环失衡，台湾省科学园区呼唤大陆模式

台湾省整体的经济发展面临的问题与日本高度类似，即外需深度影响经济发展，内需不足导致经济与科技发展极容易受到国际市场的影响。台湾省科学园区更多是台湾省经济的写照，中日月光、联发科、台联电、台积电等企业多以代工起家，以大量生产、大量销售为主。其产品不像快速消费类产品，它需要很大的市场为依托。而以台湾省2000多万的人口规模，是远远难以提供这个大市场的。因此，园区的IC厂商面向全球，给欧美跨国公司做代工，近年来随着中国大陆的崛起，台商IC企业的主要客户转向大陆，包括大陆的本土企业以及在大陆的台资企业。

以此视角来看，我们建设的“双循环 – 以内循环为主体,国内国际双循环相互促进的发展战略”的机制则很好地解决了规避世界经济周期性波动风险。那台湾省尽快加入国家内循环体系，构建双循环机制，对其经济与科技的发展大有裨益。

其次，我们提出并实践多种园区开发运营、提质增效机制值得台湾省科技园区参考

如产城创投体系-引导产业加速发展构建真正的创新；产业链链长-快速构建产业集群，其中政府建链企业辅助政府强链补链；传统厂房的园区化 – 通过多种政策鼓励存量工业用地更新改造；产业创新服务综合体 – 加速产业链技术改造与能级提升。

以上我们产业园区创新发展经验值得台湾省科技园区深度吸收与思考！

一定程度上，笔者理解“台湾省产业园区”在呼唤中国大陆园区模式，上海张江、苏州工业园区、广州经开区、浙江小微园等系列的园区开发建设经验也值得台湾省产业园区在存量盘活与进一步开发建设过程中深度思考、借鉴。

四

中国台湾科学园区对中国大陆科技园区的借鉴意义

尽管台湾地区科学园区的发展问题日益凸显，但从科学园区的整个发展过程来看，仍有许多地方值得大陆高科技园区借鉴。

首先，园区的建设应该有清晰的产业定位 -产业定位不能是“造词”的玩法，而是应有深刻的产业逻辑。北中南三个园区虽然在集成电路、光电、电子、生物及精密机械都各有作为，但也都各有侧重点，“北IC南光电”的格局业已成形，中部则依赖厚实的机械产业实力着力发展精密机械产业；

再者，园区建设加强产、学、研在研发创新中的协同合作，这是台湾科学园区过去成功的经验之一，也是当前这些园区管理的一个工作重点，如何创新合作模式，如何更有效地整合三方资源，应是园区不断再探讨的课题；

最后，注重实用人才的培养，台湾省园区通过鼓励大专院校与产业界共同开办产学模组课程或企业实习课程，以达到缩短学用差距的目的，是值得福建园区借鉴的经验。

总之，台湾省科学园区在基础建设、人才培育、产学研与周边政府等合作机制、创新服务等措施，多元化与多层次的服务等都是可借鉴的经验，同时，随着全球经济的形成，大陆的成本优势将会随着经济的快速发展和环境因素的制约而减弱；同时东南亚的一些国家，如越南经济增长率是每年7%~8%之间，成本优势逐渐显现，所以大陆高科技园区也应借鉴新竹园区的发展经验，及早树立全球化观念和视野，在不同发展阶段采取不同的规划和措施，及时引导企业向加强自主创新和提升核心竞争力的方向发展。

参考资料

[1]世界产业转移的轨迹——第五次全球产业转移

[2]日韩台的产业外迁六十年

[3]科學園區發展經驗創新轉化與基礎設施智慧化之研究

[4]台湾新竹科技园衰落原因探析

[5]台湾产业集群之源起与演进———新竹科学园区、中部科学园区、南部科学园区之发展经验

产城观察网

- 合作交流请联系 -

荐读

●【行业观点】轻资产为什么不好做？

●【年度盘点】回首2021 – 中国产业地产八大事件

●【年度盘点】回首2021 – 中国产业地产八大政策

●【年度盘点】2021争论最大的五个产业地产话题

●【年度盘点】回首2021，展望2022 – 中国产业地产十大关键词●【产城观察】“产业地产”企业发展之九个怪现象●【产城月报（6月）】【重磅】展翼产业大时代 2022中国产业地产行业动态报告（6月刊）

●【工业上楼专题】报告 | 工业上楼全解析：4个典型案例和3大产品策略（上 / 中 / 下 ）

●【REITs专题】中国REITs探索之路与产业园区REITs的思考（上 / 中 / 下）●【城市更新专题】城市更新领域产业运营的潮牌——上海长阳创谷“实践论”（上 / 下）●【产城快讯】专业 链接 公益丨正翰学院第二期特色产业地产考察活动成功举办！●【企业战略观察】产业地产学联东

●【企业战略观察】愿赌服输，我们能从华夏幸福(600340)学到哪些教训？

●【企业战略观察】恒大造车、华夏造城，背后是一个体系的无奈

●【企业战略观察】凯德的国内最大单，给了产业地产

●【企业战略观察】碧桂园产城给我们留下了哪些遗产？

更多深度好文

关注产城观察网公众号

本文首发于微信公众号：产城观察网。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。