华尔街迎暗淡财报季：六大行利润齐跌，高盛利润下跌43%，裁员数百人

华尔街大行Q3财报季已拉开帷幕。

受通货膨胀、经济放缓等因素的影响，包括摩根士丹利、摩根大通、富国银行、花旗银行、美国银行、高盛在内的华尔街六大投行在第三季度，均出现净利润下滑。

其中，摩根大通净利润同比下降17%；花旗净利润同比下降25%；富国银行净利润同比下降31%；摩根士丹利净利润同比下降29%；美国银行净利润同比下降8%；高盛情况最为严峻，净利润同比下降了43%。

整个华尔街今年都过得不太好。

此前，美国媒体的数据显示，截至9月14日，华尔街排名前十的投行在2022年录得564亿美元的收入，较2021年同期的920亿美元减少近39%，较2020年的613亿美元减少约8%。

北京时间10月18日晚，就在高盛发布第三季财报后，其CEO大卫·所罗门表示：“是时候谨慎了，要认真思考风险偏好，预计未来会有更多的波动性。经济衰退的可能性很大。”

他还指出，在一个通货膨胀根深蒂固、增长缓慢的大环境中，资产升值将更加艰难。

美国股市仍深陷熊市，华尔街财报显示出来的，是不乐观的经济前景。

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净利润下滑

根据美国证券业与金融市场协会（SIFMA）统计，截至2022年8月，美国IPO发行量仅51亿美元，较2021年同期暴减95.1%；股票发行总额也锐减76.7%至699亿美元。

经济不景气，市场交易气氛不佳，企业纷纷延迟并购交易或上市计划，华尔街六大投行的投行业务都在第三季度大幅下滑，而这也是造成这些投行净利润下滑的主要原因。

首家公布第三季度财报的华尔街大行是摩根大通。

摩根大通的财报显示，第三季度净利润较去年下降16.7%，为97.4亿美元。第三季度总营收为327.2亿美元，高于去年同期的296.5亿美元；调整后的营收为334.9亿美元，较上年同期的304.4亿美元增长10%，好于分析师预估的323.5亿美元。

投行业务是摩根大通最大业务板块之一，但这部分的收入在第三季度却大幅下滑43%至17亿美元。

此外，今年的经济前景，使得华尔街各大投行预留数亿美元坏账拨备，以应对可能的信用受损。摩根大通预留了8.08亿美元的净坏账拨备，这也影响了该行最新一季的净利润。

花旗银行方面，第三季度总营收为185.1亿美元，同比增长6%，超出市场预期的183亿美元；净利润为34.79亿美元，同比降低25%。值得一提的是，花旗银行的投行业务较去年锐减了64%，至6.3亿美元，是六大行中跌幅最大的。

富国银行三季度总营收195.1亿美元，同比增长4%，高于预期的187.51亿美元；净利润为35.3亿美元，同比下降31%。

美国银行发布的财报显示，第三季度总营收增加8%，达到245亿美元，但净利润降至65.8亿美元，去年同期净利润为72.6亿美元，不过好于预期的62.8亿美元，

和其他银行一样， 美国银行净利润下降的主要原因同样是投行业务的营收下降，但该行指出，财报整体情况还是好于预期，这表明美国消费者仍有韧性和实力，尽管增长正在放缓。

高盛的第三季度总营收119.8亿美元，同比下跌12%，但超出市场预期的114.3亿美元；净利润30.69亿美元，同比下跌43%。其中投行业务营收15.4亿美元，同比下降57%。

值得注意的是，华尔街六大行公布的财报数据，只有摩根士丹利不及预期。

摩根士丹利营收利润均较去年缩减，而且低于市场预期：第三季总营收减少12%至129.9亿美元，不及预期的132.5亿美元；净利润26.3亿美元，较2021年同期减少近30%。

分析认为，摩根士丹利第三季业绩表现欠佳，主要是因为投资银行业务收入从2021年同期的28.5亿美元骤降至12.77亿美元，年减幅高达55%。

受美联储加息、美股进入熊市等影响，摩根士丹利第三季的股票交易业务同样表现疲软，收入下降14%至24.6亿美元。

裁员进行时

各大投行今年业务和收入萎缩的同时，华尔街也被迫加入裁员的行列。

打响了华尔街大行裁员第一枪是高盛。高盛在9月份已经表示，将恢复末尾淘汰制，裁员高达数百人，而这也是高盛近年来最大规模的一次裁员。

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不止裁员，高盛还将面临该行历史上规模最大的业务员重组。

知情人士对媒体透露，高盛要进行的业务重组和洗牌，会将其投资银行和交易业务合并为一个部门；将资产管理和财富管理业务合并为第二个部门；交易银行业务和银行的金融技术平台将组合成为第三个部门。

在业绩稍逊的摩根士丹利，其CEO高闻（James Gorman）也透露，高管们正在评估员工人数。“我们正在研究员工数量。你必须考虑到过去几年的增长速度，而且我们在疫情期间，学到了一些关于如何能够更有效地运营的经验。”

高闻表示，摩根士丹利在年底前，应该会制定出裁员计划。

相比之下，业绩尚可的美国银行则表示暂不行动。

当被问及会不会进行裁员，美国银行的首席财务官博思威克（Alastair Borthwick）称，“在这个阶段，还不会”，并表示，美国银行已经非常有意识地在美国和海外建立自己的投资银行业务，为进一步夺取市场份额，将继续人力方面的投资。

博思威克还表示，美国银行对当前的员工人数感到满意，虽然在有受到通胀的影响，但预计公司全年的支出将保持不变。