华发股份首批推出定增预案，拟募集资金不超过60亿元

　　11月28日，证监会支持房企股权融资“第三支箭”射出，珠海龙头房企华发股份积极响应证监会“新五条”政策，于12月5日晚间，首批发布定增具体预案。公告显示，华发股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行股票数量合计不超过6.35亿股，拟募集资金总额不超过60亿元，将用于“保交楼、保民生”相关房地产项目以及补充流动资金，包括郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南（北）花园项目和绍兴金融活力城项目，发行对象均以现金认购。

　　据悉，“新五条”政策推行后，已有多家房企开始筹划再融资计划，发布了再融资的提示性公告。而华发股份则是首批发布定增具体预案的房企，充分抓住行业新机遇，拓展公司经营规模。

　　控股股东拟参与认购定增 彰显强大发展信心

　　公告显示，华发股份控股股东华发集团此次参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%，进一步体现了对公司价值的认可及对公司未来发展的信心。本次发行完成后，华发集团持有股份占比将不低于28.49%，仍为华发股份第一大股东，珠海市国资委为实控人，本次定增事项不会导致华发股份实控人变更。

　　通过本次非公开发行股票，可以一定程度上降低公司资产负债率，优化公司财务结构，增强财务稳健性，为后续债务融资提供空间和保障，也为公司的健康、稳定发展奠定更坚实的基础。

　　同时，公司拥有丰富优质的土地储备，大量后续项目的开发需要强有力的资金支持。此次募资，可以增加公司货币资金流入，增强公司资金实力，提升公司的经营业绩，使公司的可持续发展能力和盈利能力得以进一步增强。

　　前三季度高质稳健发展 屡受市场积极认可

　　据了解，华发股份是一家中而美的房地产开发商，中国500强企业、中国房地产行业TOP20强企业。在市场波动叠加新冠疫情的冲击下，华发股份今年前三季度业绩稳健增长，公司实现营业收入328.08亿元，同比增长14.44%；归属于上市公司股东的净利润21.11亿元，同比增长2.87%；扣非净利润21.54亿元，同比增长19.37%。

　　在行业下行周期，华发股份业绩持续增长，进一步显现出了华发股份的成长潜力,也让华发股份二级市场的股票备受投资者青睐。

　　回看华发股份股价近一年的表现。截至2022年12月5日，公司股价上涨86.74%，同期上证指数跌11.26%，中证房地产板块跌3.25%。在二级市场表现低迷的情况下，华发股价在波动中始终保持递增趋势,呈现出良好势头。

　　市场对华发股份未来发展的看好,不仅直观地体现在了华发股价上,也体现在券商机构对华发股份的市场动作上。近一年，多家主流券商纷纷给予“买入”“增持”“跑赢大市”的评价，同时提高了股票目标价，公司投资价值不断得到提升。此外,在最近90天内共有12家机构给出华发股份评级,其中买入评级9家,增持评级3家。

　　在证监会日前公布的支持房地产企业股权融资方面调整优化5项措施中，除恢复上市房企和涉房上市公司再融资外，还包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，允许符合条件的房地产企业实施重组上市；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITS盘活房企存量资产作用等政策。被业界解读为改善房地产融资环境的“第三支箭”。

　　天风证券分析认为，“第三支箭”落地释放实质性利好，行业流动性或迎加速改善，叠加需求政策持续宽松，预期政策累积效应有望放大行业复苏弹性，再融资政策支持下，具有更优秀信用资质及资源储备的国央企和头部房企有望率先受益于行业复苏。

　　目前市场普遍认为，A股再融资放开之后，最受益的就是国央企和混合所有制房企，华发股份作为珠海龙头房企，背靠珠海国资委，未来发展将具有更显著的竞争优势。

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