光洋股份拟定增募资不超5.7亿元 去年前三季亏1.44亿

中国经济网北京1月3日讯 今日，光洋股份(002708)（002708.SZ）收报5.78元，涨幅3.77%。

2022年12月31日，光洋股份发布2022年度非公开发行A股股票预案。公司非公开发行募集资金总额不超过5.70亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目为年产6500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目、补充流动资金。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。“年产6500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目”建成投产后，能够进一步扩大公司的业务规模，优化产品结构，及时满足汽车整车厂商对汽车零部件电动化、智能化、轻量化的要求，将提高公司的关键技术水平及新业务开发水平，增强公司的自主创新能力，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，提升公司行业地位，扩大市场占有率，有利于公司进一步研发相关的新技术、新产品，支持公司后续快速发展。同时，本次非公开发行有利于增强公司资金实力，缓解公司营运资金压力，改善公司财务状况，为公司的进一步发展奠定基础。

光洋股份本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币57000万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。截至本次发行董事会决议公告日，公司股本为49201.11万股，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过14760.33万股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过35名，均以现金方式认购。

截至预案公告日，光洋股份实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自控制的企业不参与本次非公开发行的认购，因此本次发行不构成公司与前述主体之间的关联交易。最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的股票将申请在深交所上市交易。通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。本次非公开发行发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。本次非公开发行决议的有效期限为自公司股东大会审议通过非公开发行股票议案之日起12个月内。

截至预案公告日，光洋股份总股本为49201.11万股，公司控股股东光洋控股持有公司13883.39万股，占上市公司总股本的28.22%。富海光洋基金持有控股股东光洋控股99.885%的出资额，为公司的实际控制人。假设本次非公开发行按本次发行上限14760.33万股计算，发行后公司总股本将增加至63961.44万股。本次非公开发行后，控股股东光洋控股持有上市公司股份的比重将降至21.71%，仍为公司控股股东，富海光洋基金仍为的实际控制人。因此，本次发行后公司控股股东、实际控制人的持股比例将有所下降，但不会影响其控制地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行股票相关议案已经2022年12月30日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。公司股东大会审议通过后，本次发行尚需报中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜。

光洋股份2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，光洋股份实现营业收入4.13亿元，同比增长25.39%；归属于上市公司股东的净利润-6073.55万元，同比下滑1373.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6522.11万元，同比下滑199.95%。

2022年前三季度，光洋股份实现营业收入10.50亿元，同比下滑12.38%；归属于上市公司股东的净利润-1.44亿元，同比下滑630.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.56亿元，同比下滑389.71%；经营活动产生的现金流量净额为-2273.29万元，同比下滑532.69%。