预测互联网2023：蚂蚁上市、淘宝可用微信支付、《原神》登顶

资深互联网观察家，长期致力于中国互联网产业和企业研究。

互联网是有记忆的，预测是有风险的。

这段时间，“中金预测2022，十个预测错了九个”引发群嘲。作为头部券商，预测所在领域的趋势变化，准确率竟然还不如“闭着眼睛就选C”的小学生，实属有趣。

不过，变化超越预测，这恰恰是我们所处时代的魅力所在。若我们的世界总是在计划中运行，抬头就能看到明天和未来，那只能说明这个世界一潭死水。

就好比在一个多月前，新增病例激增，有几位朋友信誓旦旦表示2023两会过后疫情(封控)才会放开，结果我们用一个月就几乎实现了全民感染以及免疫。这种超出预期的变化，不见得是坏事。

回到互联网行业，做预测分析也很难，有太多变化偏离了我们预期的轨道。前一天还在打架的两大巨头可能第二天就合并了，昨天还是“牛夫人”的平台经济今年又成为“小甜甜”，当当网也入驻了当年的死对头——京东。

一段时间以来，因为众所周知的原因，互联网行业又呈现近年少有的复苏迹象。我们有必要对2023年互联网发展抱有乐观预期，同时有必要预期这一年可能发生的变化。

?

我简单聊几个大家关注的领域，分享下我的预测。

一、资本回暖 蚂蚁集团上市

平台经济和资本息息相关，相互成就。在平台经济预冷的这两年，资本热潮也急速退潮。

中国信通院发布《2022年一季度互联网投融资运行情况》研究报告。报告显示，我国互联网投融资延续下降走势。2022Q1，我国互联网投融资案例数环比减少35.3%，同比减少38.3%;披露的金额环比减少42.6%，同比减少76.7%。此后相关数据显示，2022年二季度、2022年三季度也均呈现幅度不等的下滑。

与此同时，包括百度、阿里、腾讯、京东、美团、小米、快手、拼多多、滴滴等在内的所有一线互联网企业，无一例外，在过去两年市值均出现了幅度不等的下跌，还未上市的字节跳动和蚂蚁金服估值也出现下滑。

好在2022年12月到2023年1月份官方释放的一系列信号，都在说明这一切已经成为过去式。这些信号包括：2022年12月的中央经济工作会议提出，要大力发展数字经济;浙江省委书记易炼红视察阿里巴巴集团，鼓励阿里巴巴在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手;央行确认蚂蚁集团完成整改。

可以预见，在2023年，平台经济回暖、资本回暖、市场活跃回暖是大概率事件。

资本回暖会伴随一系列大事小事，我们总得挑一件标志性事件来记录。这件事情无疑就是万众期待的蚂蚁金服重启上市，按照目前各方声音，蚂蚁集团年内有很大可能重启上市。

至于上市地址选择，香港市场无疑是最优选择，但美国市场也并非完全封堵。近期中美跨境审计监管取得积极进展，为后续中概股赴美上市提供了无限可能。

另外，期待中的“滴滴解封”也有可能在2023年实现。毕竟，蚂蚁集团这么大的问题都能完成整改，何况滴滴?

二、拆墙加速 淘宝可以用微信支付

众所周知，中国互联网有一道道墙，人为隔绝了信息地交互和业务的往来。当然，我这里说的不是方滨兴的那个“墙”，而是互联网企业为了强化市场竞争力，设置了有利于自身发展的护城河或者护城墙。

有了这一道道墙，百度搜索不到淘宝的信息，阿里大搞二选一禁止商户去其他平台开店，微信支付也无法在阿里系平台使用。不过，这些墙一个个被拆除，很快将一去不复返了。

2021年7月，我发了文章《互联网巨头间的“世纪柏林墙”要拆掉?》，契机是彼时媒体报道阿里巴巴和腾讯正考虑互相开放生态系统。

此后，阿里巴巴和腾讯的开放虽没有明显进展，但互联网行业的一堵堵墙确实逐步被拆除。

比如，在2022年双11期间，抖音平台一些当红主播流转到淘宝平台做直播，也获得了淘宝支持。这就是拆墙后带来的直观变化，主播可以多平台无障碍流转，服务更广大用户群体，创造更大的商业价值。当然，拆墙是相互的，淘宝直播平台当红的主播和机构也去了抖音开播，双方你中有我，我中有你。

比如，近期京东图书与当当网签订战略合作协议，当当官方旗舰店在京东全面上线运营。根据此次合作，当当旗舰店将涵盖当当网所有图书品类，包括当当网独家渠道的货品，实现与当当网全站的货品通联、价格对标，形成聚合效应。

更早之前，苏宁易购(002024)入驻了美团、抖音和饿了么战略合作、快手和美团达成合作、腾讯视频可以搜索到优酷的内容，互联网行业的拆墙呈现持续加速态势，未来越来越多的行业堵点将被打通。

关于拆墙，还有几堵最大的墙没有拆除，期待2023年能有改变。其中最受期待的拆墙自然就是“淘宝可以用微信支付”，当然也包括“京东可以用支付宝”。另外，百度何时能搜索到淘宝的商品链接，微信小程序何时接入淘宝产品等，也都是关注的焦点。

这些动作都很难，可能会对巨头经营造成战略级影响，但在这个“百年未有之大变局”时代，一切皆有可能。

三、输出中国文化 《原神》或实现登顶

2022年，中国游戏海外收入再次突破1000亿，连续3年超千亿让文化产业为之震惊。

可能很多人不知道，中国游戏在海外的销售额已经超过中国电影(600977)+中国音乐+中国动漫+中国图书的销售额总和。不管你们是否认同，中国游戏事实上已经成为输出中国文化最主要的载体之一。

从全球游戏收入排行榜来看，那些输出中国文化的产品，可能更具竞争力。在2022全球手游收入排行榜上，前十游戏中有四款游戏是以“中国文化”为卖点，包括《王者荣耀》《原神》《三国志战略版》《梦幻西游》，在这其中最有代表性的无疑就是《原神》。

相比其他几款游戏主要靠中国玩家支撑收入，《原神》的海外收入占比明显更高。在刚刚过去的2022年12月，《原神》收入1.9亿美元(约12.87亿人民币)位居第二，已经超过《和平精英》，距离《王者荣耀》的近2亿美金只有一步之遥。而且《王者荣耀》国内iOS端收入占比94.4%，基本都是中国本土用户，而《原神》在中国iOS端收入占比仅为47%，妥妥的全球化游戏。

原神为什么成功，用现在流行的话说，就是“用世界语言，讲好中国故事”。过去一年，《原神》因输出中国文化多次被官方权威媒体盛赞，甚至一些业界人士认为，《原神》是新世纪以来中国对外输出文化的代表产品。

那么，距离《王者荣耀》仅一步之遥的《原神》，在2023年能否实现最终逆袭，进而登顶全球手游收入排名榜首呢?

这个答案是未知数，但有较大可能性。一方面，虽然《王者荣耀》依然强大，但《王者荣耀》的基本盘在中国本土，中国本土游戏增幅陷入瓶颈甚至2022年负增长，继续收入大增的可能性不大，而《原神》的用户来自全球各地，有多个市场游戏还处在爆发期。另一方面，《王者荣耀》从产品形态到玩法已经定型，大幅度突破可能性不大，《原神》相比之下，算是一款次新游戏，每年还在较大幅度变化，后期更新升级空间更大。

当然，即便《原神》真的超过《王者荣耀》，二者的差距也将在伯仲之间，不会有谁明显领先。

本文首发于微信公众号：丁道师。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。