2022年度中国一级市场融资事件数量下降52% ;红杉中国、腾讯投资最活跃|2022年全球投融资年报

2023-02-28 12:21:46 和讯 

  2022年度中国一级市场融资事件数量下降52% ;红杉中国、腾讯投资最活跃|2022年全球投融资年报


  全球投融资年报

  睿兽分析整理最值得关注的国内外热门投融资事件,并提供投融资市场分析,帮助大家及时了解全球市场动向。

2022年度中国一级市场融资事件数量下降52% ;红杉中国、腾讯投资最活跃|2022年全球投融资年报


  2022年中国投融资市场概览

  睿兽分析数据显示,2022年度中国一级市场发生融资事件5935个,比去年减少6559个,下降52%。已披露融资总额6076.51亿元人民币,比去年减少5274.56亿元人民币,减少46%。

  中国一级市场投融资事件月度走势

  (2022.01-2022.12)

数据来源:睿兽分析
数据来源:睿兽分析

  

  热门行业分布

  从融资事件发生的行业来看,排名前五的行业共发生融资事件3326个,占所有行业事件总数的56%,前五行业分别是医疗健康、智能制造、企业服务、汽车交通、人工智能;前五行业涉及已披露总金额为3668.02亿元人民币,占所有行业融资总量的60%。

  2022年中国一级市场投融资数量热门行业分布

数据来源:睿兽分析
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  热门城市分布

  从融资事件发生的城市来看,2022年度排名第一的城市为深圳,共发生963个投融资事件;北京、上海分别以944个、904个事件数量位列第二、三位。

  2022年中国一级市场投融资数量热门城市分布

数据来源:睿兽分析
数据来源:睿兽分析


  新晋独角兽统计

  2022年,全球新增狭义独角兽企业(不含成立超10年的独角兽)315家,其中中国新增76家,占比24%;全球新增广义独角兽(含成立超10年的独角兽)389家,其中中国新增81家。全球当前总计有1397家狭义独角兽企业,其中中国有454家,占比32%;全球共有1857家广义独角兽企业,其中中国有558家。

   近期新晋独角兽企业

   1. 氢能源供应商「国氢科技」

  国氢科技是由国家电投批准成立的氢能产业科技型企业,旗下拥有制储氢技术,主要提供氢燃料电池、氢动力系统等服务。近日,国氢科技完成45亿人民币B轮融资,投后估值达130亿元,成为国家电投集团培育的第一家独角兽企业。也是氢能行业目前估值最高的独角兽企业。这也是国内氢能迄今为止单轮规模最大的股权融资。公开资料显示,本轮融资后,国氢科技将实质性启动IPO工作。

  2. 创新药物研发商「科伦博泰」

  科伦博泰主要从事于生物技术药物及创新小分子药物的研发、生产、上市及国际合作。主要产品包括ADC药物(Antibody-drug Conjugate 即抗体偶联药物)管线,应用于HER2阳性乳腺癌、胃癌等恶性肿瘤的治疗。近日,科伦博泰完成2亿美金B轮融资,由Merck默沙东、IDG资本、国投招商,以及Sherpa、上银国际、光华梧桐等多个投资方共同参与。科伦博泰本次增资旨在进一步引进投资人,优化资本结构,增强资本实力,提升公司持续健康发展的能力。

  3. 生物技术SaaS提供商「MasterControl」

  MasterControl位于美国,是为生命科学技术企业提供产品开发的管理软件。该公司致力于解决制药行业和生命科学领域的低效率问题,提供软件解决方案,帮助企业降低成本、加快产品研发、实现盈利。近日,MasterControl完成1.5亿美金B轮融资,融资投后估值达13亿元美元。该公司计划利用新资金构建预测技术,在临床试验和制造计划实施之前预测产品的质量和效果。此外,该公司还计划围绕制造过程的自动化开发相关工具。

  中国投资机构分析

  2022年,中国一级市场参与投资的VC/PE机构有3599家,数量比2021年减少20%;参与投资的CVC机构有386家,数量比2021年减少24%。

  投资事件数量排名前五的VC/PE机构

数据来源:睿兽分析    (注:此处统计国内CVC在2022年度投资国内项目的(Pre-IPO轮前)事件数量,不包括投资的海外项目。如:腾讯投资,据睿兽分析统计,2022年度共出手投资105个事件,其中国内事件50个。CVC完整投资数据可登录睿兽分析深度查询。)
数据来源:睿兽分析   

(注:值得一提的是,红杉中国旗下红杉种子基金2022年国内投资事件达48个,“红杉系”2022年投资案例数合计高达148个。)

 

  投资事件数量排名前五的CVC机构

数据来源:睿兽分析    (注:此处统计国内CVC在2022年度投资国内项目的(Pre-IPO轮前)事件数量,不包括投资的海外项目。如:腾讯投资,据睿兽分析统计,2022年度共出手投资105个事件,其中国内事件50个。CVC完整投资数据可登录睿兽分析深度查询。)
数据来源:睿兽分析   

(注:此处统计国内CVC在2022年度投资国内项目的(Pre-IPO轮前)事件数量,不包括投资的海外项目。如:腾讯投资,据睿兽分析统计,2022年度共出手投资105个事件,其中国内事件50个。CVC完整投资数据可登录睿兽分析深度查询。)

  

  投资国内外事件数量排名前十的活跃机构

数据来源:睿兽分析    (注:此处统计国内机构在2022年度投资国内及海外项目的事件数量。)
数据来源:睿兽分析   

(注:此处统计国内机构在2022年度投资国内及海外项目的事件数量。)

 

  中国企业IPO市场分析

  睿兽分析数据显示,2022年度在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计502家,数量比去年减少26%;募资金额总计5774.60亿元人民币,金额比去年减少18%。其中登陆A股418家、港股69家、美股15家。

  投资国内外事件数量排名前十的活跃机构

数据来源:睿兽分析
数据来源:睿兽分析

 

  行业分布上,「智能制造」行业以123家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上,广东排名第一为86家。2022年度新增的IPO企业中,有VC/PE支持的389家,VC/PE渗透率77%,涉及融资总额为1544.04亿元人民币;有CVC支持的136家,CVC渗透率27%,涉及融资总额为671.37亿元人民币。

  从城市分布来看,新增IPO企业所在热门前五城市为北京、上海、深圳、苏州、杭州。

  2022年IPO企业热门城市分布

数据来源:睿兽分析
数据来源:睿兽分析



  近期新增IPO企业重点案例

  1.【A股】 综合类证券公司「首创证券」于12月22日正式登陆上交所主板,股票代码为601136.SH,首次公开发行价7.07元/股,发行数量为2.733亿股,募资净额18.69亿元。首创证券成为2022年唯一一家登陆A股的券商。首创证券成立于2000年,是具有全牌照经营资质,业务结构均衡、特色鲜明的综合类证券公司,实际控制人为北京市国资委。

  2.【港股】民营保险服务集团「阳光保险」于12月9日正式登陆港交所主板,股票代码为6963.HK,首次公开发行价5.83港元/股,发行数量为11.50亿股,募资净额64.20亿港元,成为国内第10家上市保险公司。公开资料显示,阳光保险的上市成为187家传统直保公司中,自2004年中国平安上市后,18年来唯一上市的民营保险公司。

  3.【美股】电源系列产品研发商「雷亚电子」于12月14日正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为RAYA,首次公开发行价4美元/股,发行数量为300万股,募资净额1200万美元。雷亚电子专注于从事电源系列产品开发、制造和销售,致力于为行业用户提供相关的电源管理解决方案。开发生产的产品有车用转换器、多功能电源、充电器,以及汽车辅助灯、工作灯等5大系列近百个品种,可以广泛应用于车辆、家居、户外办公等场合,其销售范围覆盖日本、欧洲、北美、澳大利亚和其他市场。

(责任编辑:张萌 )

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