百仕达拟斥6370万美元认购众安国际股份：后者去年净亏损6.15亿港元

金融虎讯 5月31日消息，众安保险董事会宣布，于2023年5月31日（交易时段后），众安国际与众安科技、百仕达、Warrior及Opportunities Fund订立购股协议，据此，百仕达有条件同意认购，及众安国际有条件同意以每股众安国际普通股0.66美元的购买价发行及配发最多96,508,924股众安国际普通股。百仕达额外认购事项将分两批进行。百仕达额外认购事项的认购价总计约6370万美元。

众安国际为一家于香港注册成立的有限公司，并为众安保险透过其全资附属公司众安科技间接拥有的非全资附属公司。成立众安国际旨在发掘金融科技及保险科技范畴的国际业务发展、合作及投资机遇，包括于香港的虚拟银行及全数字化保险以及于海外市场的技术输出。众安科技主要从事技术发展及技术顾问业务。

2022年，众安国际收益及其他收入总额为15.26亿港元，同比增长122%；年内亏损净额为5.92亿元；众安国际拥有人应占亏损净额为6.15亿港元。

于公告日期，众安科技、百仕达、Warrior及Opportunities Fund分别持有众安国际约44.70%、约44.75%、约7.86%及约2.69%的投票权益。于百仕达额外认购事项完成后，众安科技、百仕达、Warrior及Opportunities Fund应分别持有众安国际约43.22%、约46.58%、约7.60%及约2.60%的投票权益。

众安科技认为，百仕达额外认购事项下的额外增资，将为众安国际提供额外营运资金及增强财务灵活性，这将进一步促进其拓展于香港的虚拟银行业务及其于海外市场的技术输出业务的业务进程。董事（将于考虑独立财务顾问意见后形成其意见的独立非执行董事除外）认为，百仕达额外认购事项乃按正常商业条款订立，且百仕达额外认购事项的条款及其项下拟进行的交易属公平合理并符合本公司及股东的整体利益。公司董事长兼非执行董事及百仕达控股股东、非执行董事欧亚平及公司非执行董事及百仕达非执行董欧晋羿已就有关百仕达额外认购事项及其项下拟进行事宜的相关董事会决议案回避投票。

百仕达为一家于百慕达注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市(股份代号:1168)。百仕达的主要业务愈加注重进行金融科技投资及管理，同时其亦从事物业开发、物业管理、物业投资、金融服务及资产融资。其最终及直接控股公司为Asia Pacific Promotion Limited，该公司于英属维京群岛注册成立，并由欧亚平全资拥有。

根据股东协议，众安国际董事会会议之决议案须获出席会议并参与表决之有关人士的一致同意后通过。因此，根据香港财务报告准则，预期众安国际将不再为公司的非全资附属公司，且众安国际的业绩将不再被集团合并报表。股东协议生效后，公司将采用权益法对众安国际进行列账。

根据购股协议的条款及条件，百仕达有条件同意认购，及众安国际有条件同意发行及配发最多96,508,924股新众安国际普通股。百仕达额外认购事项将分两批进行，包括初步认购事项（由百仕达以认购价约4460万美元认购合共67,556,247股新众安国际普通股）及后续认购事项（由百仕达以认购价约 1910万美元认购合共28,952,677股新众安国际普通股）。

百仕达额外认购事项的认购价总计约6370万美元（相当于每股众安国际普通股购买价为0.66美元），乃订约方经考虑市况、2022年百仕达认购事项的认购价、众安国际的业务及发展前景以及众安国际就营运及扩展其业务的财务需求进行公平磋商后厘定。具体而言，部分总认购价预期按需支持众安国际的主要业务分部的发展，包括香港虚拟银行业及海外市场的技术输出，而余下部分将用于众安国际的一般企业用途，包括，如有机会，从其非全资附属公司的各自的其他股东处购买若干额外股份。百仕达应付众安国际的认购价将由其内部资源拨付。

众安国际表示，目前预计首次交割及后续交割将分别于2023年7月底及2023年9月底落实。众安国际的董事会应由不超过五名董事组成，自首次交割日期起即时生效。众安科技有权提名三名董事，百仕达有权提名最多两名董事。百仕达有权提名一名额外董事，自首次交割日期起即时生效。众安国际董事会会议之决议案须获出席会议并参与表决之有关人士的一致同意后通过，且各董事有一票表决权。

值得一提的是，近日，摩根士丹利对众安在线给予“增持”评级，目标价32港元。大摩认为，众安在线将迎来盈利转折点。考虑到投资环境的改善，大摩仍预计众安在线23财年将同比转盈，净利润将达11亿元人民币。其次，大摩指出，除保险业务外，众安在线拥有独特的业务模式——拥有在岸和离岸业务板块：众安在线在岸拥有财险(P&C)牌照，并在网上运营，主要针对小群体市场;众安科技(为客户提供IT相关业务和国际IT咨询)兼有在岸和离岸业务;其银行部门为客户提供一站式金融服务，并在香港获得人寿保险牌照。

自2017年9月上市以来，众安在线的市场份额大幅提升，尤其是作为一家纯线上公司，它在小群体市场开展业务，主要受其数字生活方式和健康生态系统的推动。该公司一直在调整其产品结构并削减亏损产品。在过去的五年里，该公司在中国的财险总承保费(GWP)排名中位列前十，以及是最大的在线财险公司。

大摩还称，众安在线增长速度快于同行，承保业绩盈利。众安在线在21财年首次实现了承保业绩盈利，这一趋势持续到22财年，去年CoR降至97.2%。(金宇)