AI崛起推动算力需求大增，市场高速发展！宝兰德等有望受益

随着人工智能进入到大模型时代，大算力正在成为发展AI的重要引擎。

人工智能大模型的训练、推理都需要大量的算力支撑，其中尤以训练消耗更多。而大模型的迭代更新，必须以先进的AI芯片作为算力基础。国内公司对算力非常看重，正如孟晚舟所说，算力已经成为未来人工智能时代发展的瓶颈。

随着国家政策扶持力度的不断加大，国内企业也在加紧布局算力领域，并不断取得技术突破。在算力基础设施建设的过程中，深度参与其中的相关公司有望优先受益。

AI技术崛起，算力需求大增

AI技术快速崛起，国内众多大模型产品纷纷出现，呈现出百花齐放的状态。比如百度的文心一言大模型、科大讯飞(002230)的星火大模型、阿里的通义千问、腾讯的混元，以及被寄予厚望的华为盘古大模型。

上述大模型的出现，也对算力提出了更多需求。

从数据上看，我国算力发展不断提速，现已成为世界第二算力大国。截至2022年底，我国算力总规模达到180EFLOPS，占全球算力规模的31%，复合年均增长率接近30%，算力核心产业规模达到1.8万亿元。

随着各类新应用场景的出现，国内互联网大厂相继布局GPT类大模型，预训练+持续调优+应用推理等都将带来大量的算力需求，对全社会的算力资源也提出更高要求。

在国家层面上，我国不断加大数字基础设施的建设力度，加速推进数据中心的建设，打造关键基础设施算力网络，“东数西算”工程也有序推进。

以北上广深为代表的地方政府也纷纷出台措施促进算力政策的落地。北京提出到2025年基本建成具有全球影响力的人工智能创新策源地；上海提出2025年数据中心要超过18000PFLOPS，深圳则与科技部共同布局国家超算深圳中心二期项目。

总体来看，中国由AI带动的算力市场正在进入高速发展期。

国内多家企业有望受益

算力市场潜力巨大，我国在政策上对其发展给予充分的鼓励和支持。在政策的呵护下，国内企业加紧布局，不断加强研发和创新，将算力推向技术发展的潮头。

以华为公司为例，华为改变了传统的服务器堆叠模式，以系统架构创新打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破大算力的瓶颈。

华为此前发布的全新架构的昇腾AI计算集群Atlas 900 SuperCluster，可以支持超万亿参数的大模型训练，采用全新的华为星河AI智算交换机CloudEngine XH16800，借助800GE端口能力，两层交换网络可以实现2250节点超大规模无收敛集群组网。

在华为的背后，是国内多家公司默默提供着相应的技术支持。

宝兰德是一家专注于基础软件研发和推广的高新技术企业，产品线覆盖了基础软件领域的中间件、容器PaaS平台、智能运维和大数据等多个方向。

据了解，宝兰德能够提供服务器中间件，中间件是介于应用系统和系统软件之间的一类软件，它使用系统软件所提供的基础服务或功能，衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用，能够实现资源共享、功能共享。兴业证券(601377)预计，到2023年，中国中间件市场空间将超过100亿元，未来五年的复合年均增长率将达到20%。

得益于公司不断强化内部治理结构，引进高级管理人员，以及高效、持续的内部变革和优化，宝兰德在2023年前三季度实现营收2.14亿元，同比增长32.6%；归母净利润实现扭亏为盈，同比增长2855.75万元。第三季度，公司实现营收7946.74万元，同比增长47.23%，业绩改善十分明显。

作为国内中间件领域的龙头，宝兰德的中间件在银行、金融等领域遥遥领先于对手。2023年前三季度，宝兰德在电信行业收入同比增长8.2%，政府行业收入同比增长34.01%，金融行业收入同比增长84.62%。此外，公司在教育、能源等行业的开拓效果也非常显著。

值得一提的是，宝兰德积极与华为展开合作，较早就通过了华为“一云两翼”认证体系的产品兼容认证，并和CPU芯片、操作系统、数据库及应用厂商进行大量的兼容适配工作，共同构建国产软硬件生态。

除宝兰德外，润和软件(300339)、拓维信息(002261)、常山北明(000158)等公司也与华为形成良好的合作关系。随着华为算力的稳步发展，上述拥有核心技术优势的企业有望深度受益。

算力概念连续拉升

从盘面上看，算力概念连续拉升，近3个交易日板块涨幅达到12.77%。11月8日上午，算力概念再度拉升，板块涨幅达到2.7%。

个股方面，近期收获15天13个涨停板的高新发展(000628)最为引人关注。该股近期累计涨幅已经达到256.15%。主要是因为公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70%的股权。

恒润股份昨日收获涨停，该公司在盘后发布公告称，公司旗下子公司与芜湖高新区管委会签订战略合作框架协议，拟针对智慧算力基础设施建设及产业链聚合展开全方位战略合作，所涉项目投资算力规划不低于40000P。自10月中旬启动以来，该股阶段涨幅也达到86.91%。