宜宾市商业银行更新赴港IPO招股书：2023年营收、净利实现两位数增长，总资产升至934亿元

向港交所递交招股书约9个月后，宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）赴港IPO又有了新消息。

3月28日，港交所网站披露了宜宾市商业银行更新后的招股书，该行2023年经营情况随之浮现。这份最新的招股书显示，2023年，宜宾市商业银行完成营业收入21.70亿元、实现净利润4.77亿元，分别同比增长16.2%、10.4%。截至2023年末，其总资产为934.4亿元，较上年末增长16.2%。

图片来源：港交所网站

如果能成功实现港股上市，这家资产规模不足千亿的银行不但将是继H股泸州银行、A股成都银行(601838)之后四川省第三家上市的城商行，也或将成为港股市场最为“袖珍”的上市银行。

公开信息显示，宜宾市商业银行曾提出“力争2023年、确保2025年实现上市”的目标。2023年6月30日，该行向港交所提交了上市申请，建银国际、工银国际担任联席保荐人，目前是唯一一家在港股排队等待上市的银行。

2023年业绩两位数增长，总资产增至934亿元

资料显示，宜宾市商业银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的一家城市商业银行，2006年12月28日正式挂牌营业，主要业务和服务网络位于四川省宜宾市。截至2023年末，该行注册资本为39亿元，为四川省注册资本第二大的城商行。

此次更新后的招股书显示，截至2023年末，宜宾市商业银行总资产934.44亿元，较上年同期增长16.2%，客户存款（不含利息）687.92亿元、客户贷款及垫款513.92亿元，不良贷款率1.76%，拨备覆盖率262.02%。

过去一年，在业绩方面，宜宾市商业银行也实现了两位数增长。2023年，该行营业收入突破20亿元，达到21.70亿元，同比增长16.2%；实现净利润4.77亿元，同比增长10.4%。该行表示，净利润增长的原因主要在于借贷规模的扩大带来的利息收入增加，以及债券及资管计划收益增加带来的交易活动收益净额增加。

招股书显示，宜宾市商业银行借势当地产业发展战略，组建了产业研究小组，成立专业支行，包括专门服务白酒产业的五粮液(000858)支行及酒圣路支行等，并服务大、中、小、微不同规模企业。从历年贷款结构看，公司贷款一直是该行贷款组合中最大的组成部分，近年来占比均在七成以上。

数据显示，2021年末、2022年末、2023年末，宜宾市商业银行公司贷款在其客户贷款及垫款总额中的占比分别为79.2%、79.0%、76.2%，其中大部分投向了小微企业。截至2023年末，该行公司贷款客户数量为1890户，公司银行业务带来的营业收入为16.04亿元，占其同期营收总额的74%。

据宜宾市商业银行此前公告，2023年12月15日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《宜宾市商业银行股份有限公司2023年主体信用评级报告》，评级报告显示，该行主体信用评级已提升至AA+。

五粮液集团为第一大股东，持股19.99%

当前，宜宾市正在积极打造包括优质白酒、动力电池、晶硅光伏、数字经济在内的四大产业集群。作为宜宾市最大的本土银行，宜宾市商业银行的股东背景与当地白酒产业联系紧密，其单一最大股东为白酒产业龙头企业五粮液集团。

招股书显示，截至今年3月19日，宜宾市商业银行注册资本的99.58%权益为38名非个人股东持有，直接持有5%或以上股本的股东共有4家。其中，五粮液集团作为第一大股东，持股19.99%。此外，宜宾市财政局、宜宾市翠屏区财政局、宜宾市南溪区财政局也分别以19.9870%、19.98%、16.94%的持股比例，分别列居第二、第三和第四大股东之位。

图片来源：宜宾市商业银行招股书

实际上，设立以来，宜宾市商业银行经历了多次增资扩股，注册资本一路由最初的不到1.07亿元增至如今的39亿元，其间股权结构也经历了一番调整。

2014年～2016年，天风证券(601162)通过股份认购、股权转让等方式，合计获得宜宾市商业银行近1.75亿股股份，一度凭借14.57%的持股比例成为该行第一大股东。

不过，2020年及2021年，宜宾市商业银行又进行了两次大规模增资扩股，将注册资本从13.21亿元增至39亿元，五粮液集团取代天风证券，成为该行第一大股东。

截至2022年末，天风证券对宜宾市商业银行的持股比例已降至5.18%，退居第五大股东之位。不过，彼时，天风证券仍是该行的主要股东，该行也仍是天风证券的联营企业。

2023年，宜宾市商业银行呈递IPO招股书前夕，该行股权结构又有了些许变化。

据招股书披露，2023年5月29日，珙县国有资本投资运营集团有限公司（“珙县国投运营”）与天风证券订立股权转让协议，天风证券以每股2.65元、合计约1964万元的对价，向珙县国投运营转让宜宾市商业银行741万股股份，占该行全部已发行股本的0.19%。

随着这0.19%股份的转让，天风证券对宜宾市商业银行的持股比例降至5%以下。

天风证券2023年半年报披露，报告期内，公司转让了部分宜宾市商业银行股份，截至2023年6月末，公司对宜宾市商业银行剩余的持股比例约为4.99%。因未派驻董事，对其不再具有重大影响，故该行不再属于天风证券的联营企业。至于转让的原因，天风证券表示是“根据公司战略安排”。

公开信息显示，宜宾市商业银行曾提出“力争2023年、确保2025年实现上市”的目标。并于2023年6月30日向港交所提交了上市申请。截至目前，该行是唯一一家在港股排队等待上市的银行。

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