万向钱潮筹划重大资产重组，拟收购WAC100%股权

5月5日，万向钱潮(000559)（000559.SZ）披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式，购买万向美国持有的WAC100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，发行价格为3.87元/股。本次交易完成后，上市公司将持有WAC100%股权。

本次交易完成后，万向钱潮将更好地增强全球化布局的广度和深度，提升上市公司的资产规模及盈利能力，并进一步拓展未来发展空间，成为一家真正意义上的立足于国内A股的国际化上市公司。

协同发展，打造全球汽车零部件领军企业

近期，国家出台多项政策鼓励企业进行兼并重组，不断做优做强上市公司。国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中提出，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。证监会也发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，其中包括推动科技型企业高效实施并购重组。

在这一背景下，万向钱潮拟将重组万向美国公司旗下发展前景广阔的汽车零部件资产，将显著提高上市公司在亚洲、欧洲、美洲供应链的响应速度和可靠性，更好地融入全球各大主机厂的供应链体系，并进一步提高全球市场份额，提升万向钱潮的整体业务规模和核心竞争力，进一步提升中国汽车零部件企业在全球市场的竞争地位。万向钱潮、万向美国公司同为全球著名的万向集团的子公司。

万向钱潮是一家独立的轴承、底盘集成系统零部件的集成供应商。其中万向节、轮毂单元、传动轴为中国制造业单项冠军，多个产品为中国制造业专精特新小巨人，是国内外多家著名汽车公司的一级供应商。围绕“技术钱潮”战略，公司拥有核心的设计技术、制造技术、试验技术，以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化集成系统解决方案，并打造了国家级绿色工厂、灯塔工厂，成为全球汽车零部件行业的标杆。

根据交易预案，本次交易标的为万向美国公司100%控股的WAC，后者拟对万向美国公司下属汽车零部件资产进行整合，包括Neapco Holdings,LLC、Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe, LLC100%股权等，截至本预案签署日，上述整合工作尚未实施完成。

WAC致力于高端汽车传动系统和转向系统的研发、生产及销售，系全球主要汽车整车厂的核心零部件供应商，并在欧美市场建立了技术、质量、品牌、管理、客户资源等核心优势，主要生产和研发基地位于美国、墨西哥、波兰、土耳其等地，服务福特、宝马、通用、斯特兰蒂斯、大众等多家全球主流整车厂商及全球知名的汽车零部件一级供应商，在行业内享有较高的客户口碑和品牌美誉度。

据悉，当前随着国内汽车市场进入结构性竞争阶段，上市公司存在进一步拓展全球布局、向更广阔的国际市场进军的发展需求。本次交易完成后，万向钱潮有望对汽车零部件资源进行整合，增强全球化业务布局的广度和深度，提高上市公司全球化运营能力，并构建强大的全球资源服务体系，为客户发挥协同效应，提供未来出行底盘系统相关问题的解决方案，并增强上市公司核心竞争力。

重组整合，推动上市公司资本做大做强

根据万向钱潮披露财报，2023年实现营业收入144.87亿元，同比增长3.37%；归属于母公司股东的净利润8.22亿元，同比增长1.54%，整体盈利能力进一步增强。

标的公司WAC主营业务发展稳健、经营状况良好。根据未经审计的模拟合并财务报表，2022年和2023年WAC的净利润分别为1.21亿美元和0.98亿美元，具备突出的盈利能力，2023年末WAC总资产为7.18亿美元。

本次重组完成后，WAC将成为上市公司并表范围内子公司，也有望促进万向钱潮经营业绩、资产规模稳健增长，增强未来可持续发展能力和核心竞争力，带来新的利润增长点、助力长期盈利能力的改善。同时，还可以减少与上市公司之间的关联交易。

根据重组预案，万向钱潮拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易募集配套资金扣除发行相关费用后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务等用途，进一步优化上市公司资本结构。同时，降低公司及标的公司的财务费用和财务风险，提升上市公司抗风险能力。

对于本次重组事项，业内人士表示，本次重组属于强强联合,协同效应显著。对于WAC而言，有望借助上市公司平台资源更好更快地发展。对于万向钱潮而言，有助于实施全球化发展战略，持续提高数智设计、运营、智造能力，进一步构筑核心竞争力，提升优势转化力，形成集聚爆发力，打造成为国际一流汽车零部件系统供应商。

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