柏楚电子实控人等拟询价转让 2019上市两募资共26.9亿

中国经济网北京5月27日讯 柏楚电子(688188)(688188.SH)上周五晚间披露的股东询价转让计划书显示，拟参与柏楚电子首发前股东询价转让股东为唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾；出让方拟转让股份的总数为4,225,300股，占柏楚电子总股本的比例为2.06%。转让原因均为自身资金需求。

本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

截至2024年5月24日，唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾分别持有柏楚电子股份39,274,588股、30,718,379股、26,650,558股、23,845,140股、16,831,875股、333,690股、333,470股，持股占总股本比例的19.12%、14.95%、12.97%、11.61%、8.19%、0.16%、0.16%。

本次询价转让的出让方唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼为柏楚电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，为柏楚电子持股5%以上的股东。胡佳为柏楚电子董事、高级管理人员，非柏楚电子控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。韩冬蕾为柏楚电子高级管理人员，非柏楚电子控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。

柏楚电子2023年年报显示，公司控股股东、实际控制人为唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼，其中唐晔任公司董事长、总经理，代田田任公司董事，卢琳任公司董事，万章任公司监事会主席兼软件研发部技术经理，谢淼任公司监事兼软件研发部技术经理；胡佳系公司董事、副总经理，韩冬蕾系公司财务总监。

出让方委托中信证券(600030)股份有限公司组织实施本次询价转让。股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2024年5月24日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

柏楚电子股票于2019年8月8日在上交所科创板上市。公司本次公开发行2,500万股人民币普通股（A股），本次发行价格为68.58元/股。公司本次发行募集资金总额171,450.00万元，募集资金净额为161,168.71万元。公司实际募资净额比原拟募资多77632.01万元。柏楚电子2019年8月2日披露的招股书显示，公司原拟募资83,536.70万元，用于：总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络强化项目。

柏楚电子IPO的保荐机构（主承销商）是中信证券股份有限公司，保荐代表人是朱烨辛、孙守安。

公司公开发行新股的发行费用合计10,281.29万元（不含增值税），其中承销及保荐费8,922.64万元。

此外，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行A股股票3,665,441股，发行价格为人民币266.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977,499,805.88元，扣除相关发行费用人民币19,104,622.65元，募集资金净额为人民币958,395,183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10858号）。

经计算，柏楚电子IPO及定增合计募资269199.98万元。