绿联科技上市募8.8亿首日涨114.8% 外协采购曾被问询

中国经济网北京7月26日讯 今日，深圳市绿联科技股份有限公司（股票简称：绿联科技，股票代码：301606）在深交所创业板上市。截至收盘，绿联科技报45.55元，涨幅114.76%，成交额10.24亿元，振幅41.87%，换手率77.20%，总市值188.99亿元。

绿联科技主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。

本次发行前，张清森为公司的第一大股东，直接持有公司187,832,050股，间接持有公司5,951,500股，合计193,783,550股，合计占公司总股本的51.90%，为公司控股股东和实际控制人。

绿联科技于2023年1月6日首发过会，上市委会议提出问询的主要问题：

1.发行人主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，所处市场集中度较低，行业竞争较充分，同时发行人采用以外协成品采购为主的采购模式。请发行人结合行业技术水平、衡量核心竞争力的关键指标等，说明主要产品的核心技术是否为行业通用技术，发行人在行业中的竞争地位,发行人是否为成长型创新创业企业。请保荐人发表明确意见。

2.发行人在招股说明书中披露：“公司产品在消费电子领域市场具有较高的声誉，品牌全球影响力持续提升，在市场中具有领先的市场地位”“优化公司产品结构，提升公司产品国内外市场占有率，满足客户日益增加的多元化需求，进一步提升公司的竞争优势”。请发行人说明：（1）在市场中具有“领先的市场地位”是否有第三方数据支持；（2）报告期内主要产品的市场占有率与数据来源；（3）是否有提升市场占有率的具体数量指标。请保荐人就上述披露的准确性发表明确意见。

3.2022年上半年，发行人向主要供应商协源科技实业、深圳市菲炫电子科技、东莞市柏大电子科技、深圳市橙果电子、东莞市方展实业的采购金额占其营业收入的比例均超过80%。请发行人说明：（1）在市场分散度较高的3C消费电子市场，存在较多单一依赖发行人的供应商的原因与合理性；（2）上述供应商是否符合发行人合格供应商认证要求，是否存在成立之后立刻成为主要供应商的情形；（3）上述供应商与发行人之间是否存在特殊的利益安排或其他隐性的关联关系；（4）采购价格是否公允，是否存在利用供应商调节发行人当期净利润的情形。请保荐人说明核查过程、核查依据后发表明确意见。

绿联科技本次在深交所创业板发行总股数为4,150.0000万股（占发行后总股本的10.0022%），本次发行全部为新股，无老股转让，本次发行价格为人民币21.21元/股。绿联科技的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王天琦、高博。

绿联科技本次发行募集资金总额为88,021.50万元，实际募集资金净额为人民币77,223.61万元。

公司最终募集资金净额比原计划少73147.68万元。绿联科技2024年7月19日发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金150,371.29万元，用于产品研发及产业化建设项目、智能仓储物流建设项目、总部运营中心及品牌建设项目、补充流动资金。

绿联科技本次发行的发行费用总额为10,797.89万元（发行费用均为不含增值税金额），其中承销及保荐费用7,350.00万元。

报告期内，公司共发生过2次股利分配，均为现金分红。股利分配具体情况如下：1、根据公司2021年1月5日的股东会决议，公司向股东张清森、陈俊灵及绿联咨询、绿联和顺分配现金股利12,000万元。个人所得税由公司代扣代缴，2021年10月，前述股利分配事项实施完毕。2、根据公司2022年4月11日的股东会决议，公司向股东张清森、陈俊灵及绿联咨询、高瓴锡恒、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号、远大方略、坚果核力、深圳世横分配现金股利5,974.56万元。自然人股东与员工持股平台合伙人的个人所得税由公司和员工持股平台代扣代缴，2022年4月，前述股利分配事项实施完毕。

2021年至2023年，绿联科技的营业收入分别为344,634.57万元、383,932.14万元、480,264.62万元；净利润分别为30,489.60万元、32,998.34万元、39,368.32万元；归属于母公司所有者的净利润分别为29,660.17万元、32,742.69万元、38,751.75万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为27,581.91万元、30,167.79万元、36,671.11万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为388,657.67万元、425,819.19万元、523,912.35万元；经营活动产生的现金流量净额分别为15,128.33万元、45,419.70万元、17,340.02万元。

2024年1-3月，公司实现营业收入128,443.52万元，同比增长27.06%；净利润10,095.83万元，同比增长8.95%；归属于发行人普通股股东的净利润 10,209.75万元，同比增长10.44%；扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润 9,866.75万元，同比增长14.22%。

绿联科技2024年1-6月营业收入预计为265,563.99万元至277,086.68万元，较上年同期增长25.19%至30.62%；净利润为20,011.97万元至21,018.69万元，较上年同期增长6.16%至11.50%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为19,172.01万元至20,178.72万元，较上年同期增长8.54%至14.24%。