蒙牛乳业：目标价降至 23 港元原奶价跌

2024-07-31 14:21:45 自选股写手

【麦格理降蒙牛乳业目标价至 23 港元】

麦格理发表研究报告称，因牛奶需求疲弱及市场竞争激烈，预计蒙牛乳业(02319.HK)上半年业绩不佳，收入及纯利将按年下跌 6%及 24%。

但今年上半年行业原奶价格进一步下跌逾一成，原材料价格下降可抵销市场竞争负面影响，蒙牛上半年核心经营利润率有望提升 0.3 个百分点，符合集团经营溢利率提升 0.3 至 0.5 个百分点的指引。

麦格理预计行业需求疲弱下蒙牛将控制资本开支，并加强股东回报，全年股息率料达 3.8%，评级仍为跑赢大市。

（责任编辑：曹言言 HA008）

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