最大增幅逾10倍,半导体业绩整体亮眼!机构扎堆调研的绩优滞涨半导体个股出炉

2024-08-12 09:05:13 证券时报网 

半导体公司积极披露亮眼业绩,行业复苏正加速度。

两大龙头披露业绩,晶圆代工释放回暖信号

近日,两大晶圆制造龙头披露上半年业绩相关的重要数据。

中芯国际最新披露的未经审计财报显示,公司今年第二季度实现销售收入19.01亿美元,环比增长8.6%,同比增长21.8%,明显高于公司此前的预期;归母净利润1.65亿美元,环比增长超129%。此外,公司在第二季度毛利率为13.9%,环比有所增长。

华虹公司第二季度销售收入(未经审核)环比增长4.13%,毛利率为10.5%,相对于上季度的6.4%大幅提升,且已接近全方位满产。

华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在分析二季度业绩时认为,这是由于半导体市场正经历从底部开始的缓慢复苏。同样,中芯国际此前也表示,全球客户的备货意愿有所上升。对比同行业来看,台积电、联电和格芯等晶圆代工厂也都释放出市场回暖的信号。

头部机构:行业整体复苏周期长于预期

招商证券表示,全球半导体月度销售数据环比持续正增长,消费电子行业需求复苏,全球手机芯片厂商库存环比持续下降,传统汽车和工业去库存化仍在继续。当前,芯片半导体板块景气边际改善趋势明显,AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。

半导体行业协会(SIA)此前预计,2024年全球半导体销售额将增长16%至6112亿美元,明年将进一步达到6874亿美元,持续创历史新高。而Gartner则预测,到2031年或2032年,全球半导体销售或将突破1万亿美元大关。

57家半导体公司净利润增长近200%

业绩回暖的不仅仅是上述两大巨头。从目前已披露半年报的半导体公司来看,A股半导体产业呈现一定的复苏迹象。

据证券时报·数据宝统计,截至8月11日,共有57家半导体公司披露了2024年半年报(含快报、预告上限),净利润合计134.65亿元,创近4年同期第二高,仅次于2022年;57家公司净利润同比增长近200%,增幅较上一年大幅上升。

从单家公司来看,10家公司2024年半年报净利润金额预计超过4亿元,其中北方华创(002371)、韦尔股份(603501)净利润上限超过10亿元,分别高达29.6亿元、14.08亿元。报告期内,北方华创智能制造助力运营水平有效提升,成本费用率稳定下降,使得归属于上市公司股东的净利润同比持续增长。

海光信息、澜起科技(688008)、雅克科技(002409)等公司2024年半年报净利润上限预计均超过5亿元。

上述57家公司中,12家已披露正式半年报公告,盛美上海、南芯科技、乐鑫科技(688018)等公司2024年净利润创近4年同期最高水平,复苏迹象明显。

14家半导体公司净利润增幅超100%

从业绩增幅来看,上述57家公司中,有14家公司2024年半年报净利润增幅(含预告上限,2023年半年报实现盈利)超过100%,增幅超过5倍的公司有长川科技(300604)、韦尔股份、瑞芯微等6家。

长川科技增幅位居首位,2024年半年报净利润增幅上限预计超过10倍。公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术;报告期内,公司继续聚焦高端领域装备研发投入,随着公司营收规模持续扩大,规模效应逐渐显现;同时,公司运营管理水平有效提升,费用率水平趋于稳定,使得归属于上市公司股东的净利润有所增长。

韦尔股份受益于市场需求持续复苏、下游客户需求增长,2024年半年报净利润增幅上限预计超过8倍。

另外,乐鑫科技、聚辰股份、天德钰及南芯科技4家公司2024年半年报净利润增幅也超过100%。其中乐鑫科技净利润增幅预计达到134.85%,同期毛利率预计达到43.2%,毛利率创近5年同期最高水平;公司是专业的集成电路设计企业,已相继研发出多款具有较强市场影响力的产品。

值得一提的是,披露上半年业绩预告的公司中,江波龙、佰维存储、通富微电(002156)等13家公司业绩实现扭亏。除中晶科技、神工股份外,其余11家公司2024年上半年净利润上限预计均超过1亿元。

13只绩优滞涨股年内获机构扎堆调研

据数据宝统计,上述披露半年报公告或预告的半导体公司中,根据以下指标筛选:

1. 2024年上半年实现盈利,净利润增幅或上限数值超过30%。

2. 今年以来跑输申万二级半导体指数(跌幅14.39%,截至8月9日)。

3. 年内获20家以上机构调研。

经统计,符合上述条件的半导体公司仅有13家,这些公司主要属于模拟芯片设计、半导体材料、集成电路制造等细分领域。

从市场表现来看,晶升股份、炬芯科技年内股价跌幅均超过30%。晶升股份半导体级单晶硅炉国内供应商中市占率较为领先,报告期内公司主营业务稳健发展,客户合作的深入与技术应用领域的拓展为公司创造收入增长,2024年半年报净利润增幅上限超过140%。此外,兆易创新(603986)、晶合集成等公司年内跌幅较小。

从机构调研情况来看,汇顶科技(603160)、聚辰股份及富创精密年内均获得200家以上机构调研。

汇顶科技年内获234家机构调研,公司是全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商。在最新调研纪要中,公司表示拥有目前全世界最小的侧边电容指纹,可满足客户需求。除电容指纹外,随着手机客户对低透光率、pol-less屏的需求增加,公司超声波指纹也将成为首选。公司2024年半年报净利润增幅上限超过330%;年内股价跌幅在15%以内,跌幅在上述13家公司中为最低。

聚辰股份年内获230家机构调研。公司表示,积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展,并与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子Tier1供应商密切合作,汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到了进一步增强,上半年的出货量较上年同期实现高速增长。

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校对:王锦程

(责任编辑:张晓波 )
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