腾讯二季报亮点：研发投入173亿元，AI助力新芽抽枝

腾讯控股(00700.HK)8月14日发布2024年第二季度财报,公司继续保持高质量增长,实现营收1611.17亿元,毛利858.95亿元,经营利润(Non-IFRS)584.43亿元,净利润(Non-IFRS)573.13亿元,毛利、经营利润、净利润增速分别达到21%、27%、53%。

本季度,腾讯增值服务、网络广告、金融科技与企业服务三大主业并驾齐驱,均实现同比增长。其中受益于视频号广告、AI提效等因素,网络广告收入继续保持19%的两位数稳健增长;增值服务板块中,本土及国际市场游戏收入双双实现正增长,多部优质爆款剧集带动社交网络收入也实现2%增长;在大模型技术驱动下,云服务收入增长,SaaS、PaaS智能化升级,腾讯金融科技与企业服务板块为代表的数实收入二季度达到504亿元,同比增长4%,收入占比保持在30%以上。

今年上半年,腾讯已累计回购超过523亿港元,二季度回购达375亿元,规模力度较一季度翻番。

2024年二季度主要板块财务数据:

金融科技与企业服务收入504亿元,同比增长4%;

网络广告收入299亿元,同比增长19%;

本土市场游戏收入346亿元,同比增长9%,国际市场游戏收入139亿元,同比增长9%;

腾讯视频付费会员数1.17亿,同比增长13%;腾讯音乐付费会员数1.17亿,同比增长18%。

微信生态“新芽”茁壮成长,广告收入同比增长19%

财报显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.71亿。微信生态繁茂,小程序、小游戏、视频号等新芽产品快速成长。

二季度,视频号总用户使用时长同比显着增长,得益于推荐算法的增强和更多本地化内,腾讯正系统性地加强交易能力,为用户提供更流畅的购物体验,并促进商家的销售。

小程序总用户使用时长同比增长超20%,得益于其强大的交易和内容生态。通过小程序促成的交易额实现同比双位数百分比增长。

其中,小游戏总流水同比增长超30%。小游戏的月活用户达5亿人,用户使用时长持续增长。同时,小游戏平台为创业者提供了广袤空间,2023一年平台累计服务超过40万人次的开发者,其中240多款游戏季度流水超过千万。

受益于视频号、小程序、搜一搜等广告新芽业务,二季度腾讯网络广告板块收入达到299亿元,同比增长19%,增速超越行业平均水平。

研发费用达173亿元,AI技术助力SaaS等产品快速增长

二季度,腾讯加速AI等技术投入。财报显示,腾讯当季研发开支达到172.77亿元,同比增长8%,自2018年至今研发投入超过3026亿元。

最新升级后腾讯混元大模型总体性能相比上一代提升50%,在模型底座方面,腾讯混元大模型在国内率先采用MoE(MixtureofExperts)架构,其参数量已经达到了万亿级别,处理的tokens数量超过了7万亿,这在国内的大模型中处于领先地位。目前腾讯混元大模型已在近700个腾讯内部业务和场景中落地。

依托腾讯C2B的连接能力以及大模型AI助力,企业服务板块中的SaaS业务也是快速成长的优质“新芽”。二季度,受益于企业微信商业化增加等云服务收入增长,企业服务业务收入继续保持十几个点的增长。

越来越智能的PaaS产品也在加速升级,基于大模型技术腾讯云全新升级三大AI引擎PaaS产品——大模型知识引擎、图像创作引擎、视频创作引擎,以及智能座舱、企点营销云AI助手、AI代码助手等多款产品应用,让大模型实现零门槛“开箱即用”。例如,腾讯云大模型知识引擎5分钟就能生成“企业级”的AI问答应用,还可以快速接入智能客服、内部知识问答、数字人等产品,已在政务、金融、教育、出行、零售等多个行业落地。

腾讯C端生成式AI应用腾讯元宝5月底上线后,功能不断丰富,目前已上线长文精读、文生图、图生3D等功能,并升级深度AI搜索模式,内容涵盖了微信公众号生态内众多高信度高的优质深度内容。

借助腾讯混元大模型底层能力,腾讯广告系统也在今年上半年持续升级,为各类企业广告投放效率带来双重助力,在投放端,最新的投放系统3.0助力广告投放更精准,在制作端,一站式AI广告创意平台“妙思”则可以提升广告创意策划生产效率。

平台与内容结合战略优势展现,增值服务收入同比增6%

腾讯增值服务板块中,一系列拳头产品凭借优质内容能力和产品运营经验的长期沉淀,保持旺盛生命力。

在网络游戏板块,二季度腾讯本土市场游戏企稳,多款“长青游戏”及“新一线游戏”表现出色,本土市场游戏收入实现9%同比增长达到346亿元。

新游《地下城与勇士:起源》手游5月份上线后收入迅速跃升至中国大陆iOS平台游戏收入榜第一。根据第三方监测机构数据,截至6月30日,2024上半年中国移动游戏App Store收入Top 10中腾讯旗下游戏位列前四位,分别是《王者荣耀》《和平精英》《金铲铲之战》和《地下城与勇士:起源》手游。

财报显示,本土市场的旗舰游戏《王者荣耀》及《和平精英》,二季度流水均恢复同比增长;《火影忍者》手游于5月达到月均日活跃账户数一千万的新里程碑;近期发布的游戏《地下城与勇士:起源》激活了数百万的IP粉丝,且玩家留存情况良好,有望成为腾讯下一款长青热门游戏。

腾讯国际市场游戏二季度实现9%同比增长达到139亿元,收入占比超28%。在海外,腾讯游戏依靠“自研出海”和“海外工作室”两条腿走路,今年上半年均有不错表现。

其中“长青游戏”代表《王者荣耀》也实现“老树发新芽”,6月20日《王者荣耀》国际服版本《Honor of Kings》在全球160余国家和地区上线,上线首月下载量突破5000万,成为腾讯自研游戏“走出去”关键一步。据第三方数据,自今年6月以来,该游戏的下载量增长幅度激增至5月的6.6倍,在东南亚市场名列第一。

腾讯已并表的Supercell 旗下《荒野乱斗》继续表现优异,得益于高频的内容更新和社交功能,《荒野乱斗》季度平均日活跃账户数创历史新高,按日活跃账户数计在国际市场手游中排名第三,该游戏流水同比增长超十倍。其新游《爆裂小队》也展现出“黑马”势头。

在社交网络板块,凭借IP+制作+分发整合优势,优质内容带动腾讯视频付费会员数连续两季同比增长,该板块收入也实现2%同比增长达到303亿元。今年上半年,腾讯视频持续输出高质量内容,内容变现能力进一步加强。《繁花》《与凤行》《庆余年2》《玫瑰的故事》《长相思2》等优质剧集接连出现“爆款”。

财报还提到,腾讯频道进行了升级和品牌重塑,在这个起源于QQ的社区平台上,频道主可以通过可定制化的工具管理频道,而用户可以通过文字、图片和直播进行互动。用户现在可以通过微信、游戏应用及QQ加入腾讯频道。

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