江苏宁沪高速：盈利预测下调，维持买入 瑞银研报

【8 月 28 日，瑞银发表研报】瑞银指出，江苏宁沪高速公路今年上半年经常性净利润按年升 11%，主因江苏银行 2023 年下半年派发股息推动。但表现低于该行预期，扣除股息因素，期内经常性净利润按年跌 5%，因货车交通恢复缓慢及收费公路营运成本压力增加。瑞银将江苏宁沪高速 2024 至 2026 财年盈利预测下调 2%至 3%，每股派息预测为 0.47 元。该行称，2024 财年约 6.3%的收益率有吸引力，将目标价由 11 港元下调至 10.5 港元，维持“买入”评级。另外，因上半年交通复苏缓慢，瑞银将江苏宁沪高速 2024 财年路费收入按年增长预测下调至 3%。

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